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Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Erstelle maßgeschneiderte Finanzpläne für Privatkunden und Unternehmer.
- Arbeitgeber: MERKUR PRIVATBANK ist eine inhabergeführte, börsennotierte Bank in München mit über 490 Mitarbeitern.
- Mitarbeitervorteile: Flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten, Weiterbildung und attraktive Mitarbeiterkonditionen warten auf dich!
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft der Finanzplanung in einem erfolgreichen, partnerschaftlichen Unternehmen.
- Gewünschte Qualifikationen: Abgeschlossenes Studium in Wirtschaft oder Finanzmanagement und CFP-Zertifizierung erforderlich.
- Andere Informationen: Freue dich auf ein modernes Arbeitsumfeld und überdurchschnittliche Sozialleistungen.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 36000 - 60000 € pro Jahr.
Die MERKUR PRIVATBANK KGaA mit Sitz in München ist die einzige deutsche Bank, die gleichzeitig inhabergeführt und börsennotiert ist. Mit einer Bilanzsumme von gut 3,8 Mrd. EUR zählen wir zu den größten inhabergeführten Geldhäusern Deutschlands. Unsere rund 490 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren sich mit hoher Sachkompetenz und fundierter Beratung in den Geschäftsfeldern Vermögensanlage und Finanzierung sowie im Rentenhandel für unsere Kunden.
Für unser Vermögensmanagement suchen wir am Standort Darmstadt einen Junior Financial Planner (m/w/d). Nutzen Sie Ihre Chance auf eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem erfolgreichen, zukunftsorientierten Unternehmen. Werden Sie Teil unseres Teams und gestalten Sie die Zukunft mit uns!
- Finanzplanung: Sie erstellen in Zusammenarbeit mit der Senior Financial Plannerin maßgeschneiderte Finanz- und Vermögenspläne für vermögende Privatkunden und Unternehmer zur Sicherung und Mehrung des Vermögens.
- Ganzheitliche Beratung: Sie unterstützen bei der Beratung zu Themen wie Asset-Protection, Nachfolgeplanung, Stiftungen und Immobilienmanagement, unter Berücksichtigung individueller Kundenbedürfnisse.
- Zusammenarbeit: Sie arbeiten eng mit internen und externen Spezialisten zur Erstellung und Erarbeitung steueroptimierter Anlagestrategien und Finanzlösungen zusammen.
- Motivation: Sie halten Ihr Know How auf CFP-Standard aktuell.
- Entwicklung: Sie möchten sich gerne zu einem Finanzplaner (m/w/d) entwickeln und unterstützen die Senior Financial Plannerin, indem Sie die operativen Aufgaben übernehmen.
Ausbildung: Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaften, Finanzmanagement oder eine vergleichbare Qualifikation.
Zertifizierung: Sie haben die CFP/CFEP-Zertifizierung bereits abgeschlossen oder sind kurz davor.
Erfahrung: Mehrjährige Erfahrung in der Kundenberatung, insbesondere im Umgang mit unternehmerisch geprägten Kunden.
Fachwissen: Interesse und gute Kenntnisse in den Bereichen Steuerrecht, Erbschafts- und Nachfolgeplanung sowie Kapitalmarktprodukte.
Kommunikation: Gute Kommunikationsfähigkeit und Freude am Umgang mit Kunden in verhandlungssicherem Deutsch (Wort und Schrift).
Netzwerken mit den Filialen: Freude am Aufbau und an der Pflege von Netzwerken und dem Kontakt zu Kunden.
Incentives/Sozialleistungen:
- Flexible Arbeitszeiten
- Kostenübernahme des ÖPNV
- Betriebliche Altersvorsorge (BVV)
- Mobiles Arbeiten
- Weiterbildung
- Corporate Benefits (Einkaufsportal)
- Fahrrad und IT-Leasing
- Zuschüsse Kinderbetreuung
- Attraktive Mitarbeiterkonditionen
Wenn Sie Ihre bisherigen Erfahrungen in einem zukunftsorientierten Unternehmen mit überdurchschnittlichen Sozialleistungen, modernen Arbeitsräumen und einem guten Betriebsklima einbringen möchten, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. Bitte senden Sie uns ein Anschreiben, Ihren Lebenslauf und Ihre Gehaltsvorstellung.
Kontaktperson:
MERKUR PRIVATBANK HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Junior Financial Planner (m/w/d) Vermögensplanung und Nachfolgegestaltung
✨Tipp Nummer 1
Nutze Networking-Möglichkeiten, um Kontakte in der Finanzbranche zu knüpfen. Besuche Veranstaltungen oder Webinare, die sich auf Vermögensplanung und Finanzmanagement konzentrieren, um potenzielle Kollegen und Vorgesetzte kennenzulernen.
✨Tipp Nummer 2
Informiere dich über aktuelle Trends und Entwicklungen im Bereich Vermögensplanung und Nachfolgegestaltung. Zeige in Gesprächen, dass du über das nötige Fachwissen verfügst und bereit bist, dich ständig weiterzubilden.
✨Tipp Nummer 3
Bereite dich auf mögliche Fragen zur Kundenberatung vor. Überlege dir, wie du individuelle Lösungen für verschiedene Kundentypen entwickeln würdest, und sei bereit, deine Ansätze zu erläutern.
✨Tipp Nummer 4
Zeige deine Begeisterung für die Arbeit im Team und die Zusammenarbeit mit anderen Spezialisten. Betone in Gesprächen, wie wichtig dir der Austausch und die gemeinsame Entwicklung von Lösungen sind.
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Junior Financial Planner (m/w/d) Vermögensplanung und Nachfolgegestaltung
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Unternehmensrecherche: Informiere dich über die MERKUR PRIVATBANK KGaA. Besuche ihre Website, um mehr über ihre Dienstleistungen, Unternehmenswerte und die spezifischen Anforderungen für die Position des Junior Financial Planner zu erfahren.
Anschreiben gestalten: Verfasse ein individuelles Anschreiben, in dem du deine Motivation für die Stelle und deine relevanten Erfahrungen darlegst. Betone, wie deine Qualifikationen und dein Interesse an Finanzplanung mit den Werten der Bank übereinstimmen.
Lebenslauf aktualisieren: Stelle sicher, dass dein Lebenslauf aktuell ist und alle relevanten Erfahrungen, insbesondere im Bereich Kundenberatung und Finanzmanagement, klar hervorgehoben sind. Achte darauf, deine CFP/CFEP-Zertifizierung und andere Qualifikationen deutlich zu erwähnen.
Gehaltsvorstellung formulieren: Überlege dir eine realistische Gehaltsvorstellung, die auf deinen Erfahrungen und dem Branchendurchschnitt basiert. Sei bereit, diese im Bewerbungsgespräch zu erläutern und zu begründen.
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei MERKUR PRIVATBANK vorbereitest
✨Vorbereitung auf Fachfragen
Stelle sicher, dass du dich intensiv mit den Themen Finanzplanung, Vermögensmanagement und Nachfolgeplanung auseinandersetzt. Bereite dich darauf vor, spezifische Fragen zu diesen Bereichen zu beantworten und zeige dein Fachwissen.
✨Präsentation deiner Erfahrungen
Bereite konkrete Beispiele aus deiner bisherigen Berufserfahrung vor, die deine Fähigkeiten in der Kundenberatung und im Umgang mit unternehmerisch geprägten Kunden verdeutlichen. Dies zeigt, dass du die Anforderungen der Position verstehst.
✨Kommunikationsfähigkeit demonstrieren
Achte während des Interviews auf eine klare und präzise Kommunikation. Übe, deine Gedanken strukturiert zu präsentieren, um deine Kommunikationsfähigkeiten zu unterstreichen, die für die Rolle entscheidend sind.
✨Interesse an Weiterbildung zeigen
Zeige deine Motivation zur kontinuierlichen Weiterbildung, insbesondere in Bezug auf die CFP-Zertifizierung. Sprich darüber, wie du dein Wissen aktuell hältst und welche Schritte du unternimmst, um dich in deinem Fachgebiet weiterzuentwickeln.
