Overview
In dieser Rolle unterstützen Sie vermögende Privatkunden bei Vermögensaufbau und Kapitalanlage. Sie arbeiten eng mit dem Team zusammen, analysieren Kundenfinanzen, Ziele und Risikoprofile und entwickeln maßgeschneiderte Investmentstrategien. Sie betreuen Bestandskunden, führen Portfolioanalysen durch und halten regelmäßige Reviews. Die Position verbindet fachliche Beratung mit Marktbezug und bietet Entwicklungsmöglichkeiten im Wealth Management.
Leistungen / Benefits
- attraktives Vergütungsmodell
- unbefristete Festanstellung
- flexible Arbeitsgestaltung
- flache Hierarchien
- moderne Arbeitsumgebung
- individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten
Verantwortungsbereiche
- Ganzheitliche Beratung vermögender Privatkunden zu Vermögensaufbau und Kapitalanlage
- Analyse der finanziellen Situation, Anlageziele und Risikoprofile der Kunden
- Entwicklung individueller Investment- und Vermögensstrategien
- Betreuung bestehender Kundenbeziehungen sowie Ausbau des Kundenportfolios
- Durchführung von Portfolioanalysen und regelmäßigen Review-Gesprächen
- Beratung zu Wertpapieren, Fonds, ETFs und weiteren Investmentlösungen
- Identifikation von Optimierungspotenzialen innerhalb der Kundenportfolios
- Aktive Marktbeobachtung und Einbindung aktueller Kapitalmarktentwicklungen in die Beratung
Zentrale Anforderungen
- Ausbildung zum Bankkaufmann
- Erfahrung in der Privatkunden-, Anlage- oder Vermögensberatung
- Kenntnisse im Wertpapier- und Investmentgeschäft
- Ausgeprägte Beratungs- und Kommunikationsfähigkeiten
- Hohe Kundenorientierung und Freude am Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen
- Professionelles und souveränes Auftreten
- Eigenständige, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise
- Interesse an Kapitalmärkten und aktuellen Finanzthemen
- Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten
- Kundenorientierung
- Beziehungsaufbau
- Kenntnisse im Wertpapier- und Investmentgeschäft
- Marktbeobachtung
- Portfolioanalyse
Wealth Management Consultant (m/w/d) in Frankfurt am Main Arbeitgeber: Michael Page International
Unser Kunde ist ein führendes internationales Unternehmen mit einem dynamischen und kollaborativen Arbeitsumfeld in München. Hier haben Sie die Möglichkeit, an einer bedeutenden SAP-Transformation mitzuwirken und Ihre Expertise in einem modernen, technologiegetriebenen Umfeld einzubringen. Das Unternehmen fördert nicht nur Innovation und Wachstum, sondern bietet auch flexible Arbeitsmodelle sowie umfangreiche Entwicklungsmöglichkeiten für seine Mitarbeiter.
Kontaktdaten:
Michael Page International Recruiting-Team
