Client Portfolio Manager / Investment Associate in Geneva

Diese Position bietet eine einzigartige Gelegenheit, an der Schnittstelle von Portfoliomanagement, Kundenbeziehungsmanagement und Investitionsausführung zu arbeiten. Der erfolgreiche Kandidat wird eine zentrale Rolle dabei spielen, sicherzustellen, dass Kundenportfolios, Investitionsentscheidungen und betriebliche Prozesse genau und effizient umgesetzt werden.

Unser Kunde ist eine unabhängige Vermögensverwaltung und Multi-Family-Office-Plattform, die eine internationale Privatkundenbasis bedient. Da das Geschäft weiter wächst, suchen sie einen Client Portfolio Manager / Investment Associate für ihr Büro in Genf.

Missions

Hauptverantwortlichkeiten

• Kundenbetreuung & Beziehungsmanagement
  • Agieren Sie als zentraler Ansprechpartner für eine definierte Gruppe von Privatkunden.
  • Teilnahme an und Leitung regelmäßiger Kundenbesprechungen und Portfolioüberprüfungen.
  • Reagieren Sie auf Kundenanfragen und koordinieren Sie intern, um eine zeitnahe Ausführung sicherzustellen.
  • Aufbau vertrauensvoller Beziehungen durch Reaktionsfähigkeit, Professionalität und Detailgenauigkeit.
  • Sicherstellen, dass alle Kundenangelegenheiten bis zur Vollständigkeit verfolgt werden.
• Unterstützung im Portfoliomanagement
  • Enger Kontakt mit Portfoliomanagern zur Umsetzung und Überwachung von Portfolios.
  • Vorbereitung von Investitionsempfehlungen und unterstützenden Materialien für Kundengespräche.
  • Teilnahme an Due-Diligence-Prozessen für öffentliche und private Marktchancen.
  • Teilnahme an Besprechungen und Telefonaten mit externen Vermögensverwaltern, Hedgefonds und Private-Equity-Sponsoren.
  • Beitrag zu Investitionsforschung und Portfolioanalysen nach Bedarf.
• Handels- & Investitionsausführung
  • Vorbereitung von Handelsanweisungen und Sicherstellung der genauen Umsetzung von Investitionsentscheidungen.
  • Koordination mit den Betriebsteams bezüglich Portfolioaktionen, Subskriptionen, Rücknahmen und Geldbewegungen.
  • Überwachung der Ausführung und Überprüfung, dass Transaktionen korrekt abgeschlossen wurden.
  • Identifizierung und proaktive Lösung von Problemen.
  • Aufrechterhaltung eines hohen Maßes an Genauigkeit und Detailgenauigkeit bei allen Portfolioaktivitäten.
• Koordination & Aufsicht
  • Agieren Sie als zentrale Koordinatorin zwischen Kunden, Portfoliomanagern und Betriebsteams.
  • Überwachung laufender Projekte und Kundenanfragen, um eine zeitgerechte Lieferung sicherzustellen.
  • Aufrechterhaltung einer starken internen Kommunikation und Information der Stakeholder über den Fortschritt.
  • Übernahme der Verantwortung für zugewiesene Portfolios und Sicherstellung, dass keine Maßnahmen unerledigt bleiben.

Profil des Kandidaten

Erfahrung

• 3-5 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung, im Private Banking, Family Office, externen Vermögensverwaltung oder einem verwandten Umfeld.
• Erfahrung in der direkten Arbeit mit Kundenportfolios und der Investitionsumsetzung.
• Erfahrung mit öffentlichen und privaten Marktinvestitionen ist von Vorteil.
• Frühere kundenorientierte Erfahrung ist sehr wünschenswert.

Technische Fähigkeiten

• Starkes Verständnis der Finanzmärkte und Investitionsprodukte.
• Kenntnis der Prinzipien der Portfoliokonstruktion und Investitionsprozesse.
• Erfahrung in der Unterstützung von Portfoliomanagern oder Anlageberatern.
• CFA Level I abgeschlossen oder in Bearbeitung wird positiv bewertet.

Persönliche Eigenschaften

Wir suchen jemanden, der fundiertes Investitionswissen mit außergewöhnlichen organisatorischen und kommunikativen Fähigkeiten kombiniert. Der ideale Kandidat wird Folgendes demonstrieren:

• Starkes Verantwortungsbewusstsein und Eigenverantwortung.
• Exzellente zwischenmenschliche und kundenorientierte Fähigkeiten.
• Eine proaktive und lösungsorientierte Denkweise.
• Starke Detailgenauigkeit und Nachverfolgung.
• Fähigkeit, mehrere Prioritäten gleichzeitig zu managen.
• Teamorientierter Ansatz und Bereitschaft zur Zusammenarbeit über Funktionen hinweg.
• Intellektuelle Neugier und Lernbereitschaft.

Erfolgreiche Kandidaten sind Personen, die von Natur aus Verantwortung übernehmen, effektiv kommunizieren und es genießen, Projekte von Anfang bis Ende zu sehen. Sie fühlen sich ebenso wohl dabei, Investitionen mit Kunden zu besprechen, mit Betriebsteams zu koordinieren und sicherzustellen, dass jedes Detail genau ausgeführt wird. Diese Rolle eignet sich besonders für Fachleute, die eine größere Kundenexposition suchen, während sie eng in Investitions- und Portfoliomanagementaktivitäten eingebunden bleiben.