Auf einen Blick
- Aufgaben: Entwickle umfassende Vermögensplanungsangebote für Kunden in der Schweiz.
- Unternehmen: Führende Bank mit Fokus auf Vermögensberatung und -strukturierung.
- Vorteile: Attraktives Gehalt, Weiterbildungsmöglichkeiten und ein dynamisches Arbeitsumfeld.
- Weitere Informationen: Wachstumsorientierte Position mit vielen Entwicklungsmöglichkeiten.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft der Vermögensplanung und arbeite mit anspruchsvollen Kunden.
- Qualifikationen: Erfahrung in der Vermögensplanung und starke Kommunikationsfähigkeiten.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 80000 - 120000 € pro Jahr.
Responsable de la planification patrimoniale. Sous la responsabilité de la direction, vous serez chargé de construire et de développer une offre complète de planification patrimoniale pour les clients résidant en Suisse, tout en agissant en tant que conseiller de confiance auprès des clients et des équipes internes. Ce rôle se situe à l'intersection de la structuration patrimoniale, du conseil à la clientèle et du développement commercial, en étroite collaboration avec les départements Banque, Investissement et Juridique.
- Planification patrimoniale et développement
- Définir et mettre en œuvre une offre structurée de planification patrimoniale pour le marché suisse
- Développer des solutions en matière de prévoyance, de structuration fiscale, d'assurance et de structuration patrimoniale
- Améliorer les capacités existantes et concevoir de nouvelles solutions pour les clients
- Construire des cadres, des outils et des méthodologies internes
- Conseil à la clientèle et expertise
- Conseiller une clientèle complexe (entrepreneurs, structures familiales, actifs)
- Fournir une expertise sur les systèmes de prévoyance suisses et la planification successorale
- Délivrer des solutions de structuration sur mesure à haute valeur ajoutée
- Impact et revenus
- Agir en tant que conseiller principal auprès des gestionnaires pour l'acquisition de clients et lors de réunions et discussions clés avec les clients
- Contribuer directement aux revenus grâce à des solutions de conseil et de structuration
- Partenariats et développement commercial
- Développer des partenariats externes au sein des écosystèmes de la prévoyance, de l'assurance et de la structuration
- Étendre les capacités de la banque grâce à des collaborations sélectionnées
- Travailler en étroite collaboration avec des équipes interfonctionnelles (Investissement, Juridique, Produit)
- Promouvoir une approche structurée de la planification patrimoniale par la formation et le leadership d'opinion
- Profil
- Années d'expérience en planification patrimoniale / structuration patrimoniale au sein d'une banque ou d'un environnement similaire
- Forte expertise des systèmes de prévoyance suisses (LPP, 3a/3b) et de la planification successorale
- Capacité avérée à construire et structurer une offre ou à conseiller des clients fortunés (HNW / UHNW) et des entrepreneurs
- Capacité à combiner profondeur technique et esprit commercial
- Forte exposition aux parties prenantes et crédibilité face à la clientèle
- Approche entrepreneuriale et capacité à évoluer dans un environnement en développement
- Maîtrise du français et de l'anglais (l'allemand est un atout)
Responsable De La Planification Patrimoniale Arbeitgeber: Michael Page Switzerland
Notre entreprise se distingue en tant qu'employeur de choix, offrant un environnement de travail dynamique et collaboratif au cœur de la Suisse. Nous valorisons le développement professionnel de nos employés à travers des formations continues et des opportunités de croissance, tout en favorisant une culture d'innovation et de confiance. Rejoindre notre équipe, c'est s'engager dans une mission significative où chaque contribution compte et où vous pouvez réellement faire la différence pour nos clients.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Responsable De La Planification Patrimoniale erhalten könnten
✨Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken!
Nutze jede Gelegenheit, um mit Leuten aus der Branche ins Gespräch zu kommen. Ob auf Messen, in Online-Foren oder bei Networking-Events – wir sollten uns aktiv zeigen und Kontakte knüpfen. Oft sind es persönliche Empfehlungen, die den entscheidenden Unterschied machen!
✨Sei proaktiv!
Warte nicht darauf, dass die Stellenanzeigen aufploppen. Gehe direkt auf Unternehmen zu, die dich interessieren, und frage nach möglichen Möglichkeiten. Wir können auch Initiativbewerbungen schicken, um unser Interesse zu zeigen und uns von anderen abzuheben.
✨Bereite dich auf Gespräche vor!
Informiere dich über das Unternehmen und die Branche, bevor du zu einem Gespräch gehst. Wir sollten unsere Kenntnisse über die Schweizer Planungslandschaft und die spezifischen Herausforderungen, die Kunden haben, parat haben. So können wir im Gespräch glänzen und zeigen, dass wir die richtige Wahl sind.
✨Bewirb dich über unsere Website!
Wenn du eine Stelle gefunden hast, die dir gefällt, bewirb dich direkt über unsere Website. Das macht es für uns einfacher, deine Bewerbung zu verfolgen und sicherzustellen, dass sie die Aufmerksamkeit bekommt, die sie verdient. Lass uns gemeinsam den nächsten Schritt gehen!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Responsable De La Planification Patrimoniale mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei authentisch!:Zeig uns, wer du wirklich bist! Deine Persönlichkeit und deine Motivation sind wichtig. Lass uns wissen, warum du für die Rolle als Responsable de la Planification Patrimoniale brennst.
Pass auf die Details auf!:Achte darauf, dass deine Bewerbung fehlerfrei ist. Rechtschreibfehler oder unklare Formulierungen können einen schlechten Eindruck hinterlassen. Wir lieben es, wenn alles klar und professionell aussieht!
Verknüpfe deine Erfahrungen!:Erzähle uns, wie deine bisherigen Erfahrungen in der Planung patrimoniale dir helfen werden, in dieser Rolle erfolgreich zu sein. Zeig uns, dass du die nötige Expertise mitbringst und wie du sie anwenden kannst.
Bewirb dich über unsere Website!:Der einfachste Weg, um Teil unseres Teams zu werden, ist, dich direkt über unsere Website zu bewerben. So stellst du sicher, dass deine Bewerbung schnell und unkompliziert bei uns ankommt!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Michael Page Switzerland vorbereitet
✨Verstehe die Branche
Mach dich mit den aktuellen Trends und Herausforderungen in der Vermögensplanung vertraut. Informiere dich über die spezifischen Bedürfnisse der Kunden in der Schweiz, damit du im Interview zeigen kannst, dass du die Branche wirklich verstehst.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an konkrete Situationen aus deiner bisherigen Berufserfahrung, in denen du erfolgreich Lösungen für komplexe Kundenanliegen entwickelt hast. Diese Beispiele helfen dir, deine Expertise zu untermauern und zeigen, dass du in der Lage bist, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.
✨Zeige deine Kommunikationsfähigkeiten
Da der Job viel Kundenkontakt erfordert, ist es wichtig, dass du deine Kommunikationsfähigkeiten unter Beweis stellst. Übe, wie du komplexe Informationen klar und verständlich präsentieren kannst, sowohl auf Französisch als auch auf Englisch.
✨Stelle Fragen
Bereite einige durchdachte Fragen vor, die du dem Interviewer stellen kannst. Das zeigt dein Interesse an der Position und hilft dir, mehr über die Unternehmenskultur und die Erwartungen an die Rolle zu erfahren.
