Auf einen Blick
- Aufgaben: Entwickle und implementiere strukturierte Wealth-Planning-Lösungen für den Schweizer Markt.
- Unternehmen: Privatbank mit Fokus auf individuelle Kundenberatung und innovative Lösungen.
- Vorteile: Attraktives Gehalt, Weiterbildungsmöglichkeiten und ein dynamisches Arbeitsumfeld.
- Weitere Informationen: Führungskompetenz und Zusammenarbeit mit interdisziplinären Teams sind entscheidend.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft des Wealth Planning und berate anspruchsvolle Kunden.
- Qualifikationen: 10-15 Jahre Erfahrung in Wealth Planning und fundierte Kenntnisse im Schweizer Steuersystem.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 120000 - 180000 € pro Jahr.
Unternehmensprofil: Private Bank.
Aufgabengebiet:
- Strategie & Plattformentwicklung: Definieren und Implementieren eines strukturierten Wealth Planning Angebots für den Schweizer Markt.
- Entwickeln von Lösungen in den Bereichen Altersvorsorge, Steuerstrukturierung, Versicherung und Vermögensstrukturierung.
- Verbessern bestehender Fähigkeiten und Entwerfen neuer Kundenlösungen.
- Aufbauen interner Rahmenbedingungen, Werkzeuge und Methoden.
- Kundenberatung & Expertise: Beratung in komplexen Kundensituationen (Unternehmer, Familienstrukturen, private Vermögenswerte).
- Bereitstellung von Fachwissen zu Schweizer Besteuerung, Rentensystemen und Nachfolgeplanung.
- Lieferung maßgeschneiderter, wertvoller Strukturierungsempfehlungen.
- Kommerzielle Auswirkungen & RM Unterstützung: Als Senior Advisor für Relationship Manager bei der Kundenakquise und -entwicklung fungieren.
- Teilnahme an wichtigen Kundengesprächen und strategischen Diskussionen.
- Direkter Beitrag zur Umsatzgenerierung durch Beratungs- und Strukturierungslösungen.
- Partnerschaften & Geschäftsentwicklung: Entwicklung externer Partnerschaften innerhalb der Pensions-, Versicherungs- und Strukturierungsökosysteme.
- Erweiterung der Fähigkeiten der Bank durch ausgewählte strategische Kooperationen.
- Interne Führung: Enge Zusammenarbeit mit funktionsübergreifenden Teams (Investition, Recht, Produkt).
- Förderung eines strukturierten Ansatzes für Wealth Planning in der gesamten Organisation.
- Durchführung von Schulungen und Thought Leadership intern.
Anforderungsprofil:
- 10-15+ Jahre Erfahrung in Wealth Planning / Wealth Structuring innerhalb einer Privatbank oder ähnlichen Umgebung.
- Starke Expertise in Schweizer Besteuerung, Rentensystemen (BVG/LPP, 3a/3b) und Nachfolgeplanung.
- Nachgewiesene Fähigkeit, ein Angebot oder eine Plattform aufzubauen und zu strukturieren.
- Erfahrung in der Beratung von HNW / UHNW-Kunden und Unternehmern.
- Fähigkeit, technische Tiefe mit kommerziellem Denken zu kombinieren.
- Starke Stakeholder-Exposition und Kundenansprechpartner-Credibility.
- Unternehmerischer Ansatz und Fähigkeit, in einem sich entwickelnden Umfeld zu agieren.
- Fließend in Französisch und Englisch (Deutsch von Vorteil).
Head of Wealth Planning Arbeitgeber: Michael Page
Als führende Privatbank in der Schweiz bieten wir Ihnen als Head of Wealth Planning eine herausragende Möglichkeit, Ihre Expertise in einem dynamischen und unterstützenden Umfeld einzubringen. Unsere Unternehmenskultur fördert Innovation und Zusammenarbeit, während wir Ihnen zahlreiche Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung und zum Networking mit externen Partnern bieten. Genießen Sie die Vorteile eines strukturierten Wealth Planning Angebots und tragen Sie aktiv zur Wertschöpfung unserer anspruchsvollen Klientel bei.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Head of Wealth Planning erhalten könnten
✨Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken!
Nutze jede Gelegenheit, um mit Leuten aus der Branche ins Gespräch zu kommen. Besuche Events, Konferenzen oder Webinare und knüpfe Kontakte zu anderen Fachleuten. Wer weiß, vielleicht ist dein nächster Job nur ein Gespräch entfernt!
✨Sei proaktiv bei der Kontaktaufnahme
Warte nicht darauf, dass die Unternehmen dich finden. Schicke eine kurze, freundliche Nachricht an potenzielle Arbeitgeber oder Personalvermittler über LinkedIn. Zeige Interesse an ihrer Arbeit und erkläre, warum du gut ins Team passen würdest.
✨Bereite dich auf Gespräche vor
Mach dir Gedanken über mögliche Fragen, die dir in einem Vorstellungsgespräch gestellt werden könnten. Überlege dir auch, wie du deine Erfahrungen im Wealth Planning am besten präsentieren kannst. Übung macht den Meister!
✨Bewirb dich direkt über unsere Website
Wenn du eine Stelle gefunden hast, die dir gefällt, bewirb dich direkt über unsere Website. So zeigst du, dass du wirklich interessiert bist und es erhöht deine Chancen, von uns wahrgenommen zu werden!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Head of Wealth Planning mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Mach deine Hausaufgaben:Bevor du deine Bewerbung schreibst, schau dir unsere Unternehmenswerte und die spezifischen Anforderungen der Stelle genau an. Das hilft uns, zu sehen, dass du wirklich interessiert bist und weißt, worum es geht.
Sei konkret und präzise:Wenn du über deine Erfahrungen sprichst, sei so konkret wie möglich. Nenne Beispiele, die zeigen, wie du in der Vergangenheit komplexe Situationen gemeistert hast. Das macht deine Bewerbung für uns viel greifbarer.
Zeig deine Leidenschaft:Lass uns wissen, warum du dich für Wealth Planning begeisterst und was dich motiviert, in diesem Bereich zu arbeiten. Deine Leidenschaft kann den Unterschied machen und uns überzeugen, dass du die richtige Person für unser Team bist.
Bewirb dich über unsere Website:Um sicherzustellen, dass wir deine Bewerbung schnell und effizient bearbeiten können, bewirb dich bitte direkt über unsere Website. So kannst du sicher sein, dass alles an die richtige Stelle gelangt!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Michael Page vorbereitet
✨Verstehe die Branche
Mach dich mit den aktuellen Trends und Herausforderungen im Wealth Planning vertraut. Informiere dich über die spezifischen Bedürfnisse der Schweizer Kunden und wie das Unternehmen darauf eingeht. Das zeigt, dass du nicht nur die Theorie beherrschst, sondern auch die Praxis verstehst.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an spezifische Situationen aus deiner bisherigen Karriere, in denen du erfolgreich komplexe Kundenanliegen gelöst hast. Sei bereit, diese Beispiele zu teilen, um deine Expertise in der Beratung von HNW/UHNW-Kunden zu demonstrieren.
✨Zeige deine Führungsqualitäten
Da die Rolle auch interne Führung erfordert, sei bereit, über deine Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit cross-funktionalen Teams zu sprechen. Betone, wie du andere motiviert und geschult hast, um eine strukturierte Herangehensweise an Wealth Planning zu fördern.
✨Stelle kluge Fragen
Bereite einige durchdachte Fragen vor, die zeigen, dass du an der strategischen Ausrichtung des Unternehmens interessiert bist. Frage nach den zukünftigen Zielen im Bereich Wealth Planning oder wie das Unternehmen seine Partnerschaften weiterentwickeln möchte.
