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Bei uns darfst du deine Begeisterung für die Finanzplanung jeden Tag ausleben. Du trägst dazu bei, dass unsere Kunden für ihre Finanzen bessere Entscheide fällen. Wir suchen dich: Eine Persönlichkeit, welche individuelle Lösungen für unserer Kundschaft in den Mittelpunkt stellt.

Was du bewegst

Erarbeitung von massgeschneiderten Finanzplanungen für unsere Kundschaft, eigenverantwortliche Betreuung von zugewiesenen Marktgebieten
Selbstständige Ausarbeitung von Planungsaufnahme, Ist-/Soll-Analyse, Verfassen eines Planungsberichts sowie eines Massnahmenkatalogs
Zusammenarbeit mit regionalen Finanzplanungs-Spezialisten, Mitarbeit bei Fachreferaten für die Kundschaft resp. für Kundenanlässe
Unterstützung des Vertriebs in fachspezifischen Fragen inklusive Fachcoaching
Mitgestaltung beim Ausbau der Finanzplanungsdienstleistung

Was du mitbringst

Eidg. Diplom · Finanzplanung
2 bis 3 Jahre · Finanzplanung oder Privatkundenberatung
Deutsch (verhandlungssicher), Französisch (sehr gute Kenntnisse), Italienisch (von Vorteil) ·
Vernetztes Denken sowie konzeptionelle und analytische Fähigkeiten
Initiative, flexible Persönlichkeit mit einer exakten Arbeitsweise
Grosses Verständnis für individuelle Kundenbedürfnisse
Freude am Erstellen von bedürfnisgerechten umfassenden Finanzplanungen für natürliche Personen in allen Lebenslagen

Was wir dir bieten

Du-Kultur · Gelebter Teamgeist mit transparenter Kommunikation
Flache Hierarchien · Durchlässige Hierarchien und stufenübergreifender Austausch
Cumulus-Punkte · Bis zu 5 zusätzliche Punkte pro Franken Einkaufswert
Handy-Abo · Vergünstigte Abos und Anmeldung auch für Familie und Freunde