Ihre Aufgaben auf einen Blick:
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Ganzheitliche Beratung von Privatkunden zu Bankprodukten und Finanzdienstleistungen im Aktiv-, Passiv- und Provisionsgeschäft
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Durchführung, Dokumentation und Nachbereitung von Beratungsgesprächen unter Einhaltung gesetzlicher Vorgaben (z. B. WpHG, MiFID II, IDD)
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Analyse der wirtschaftlichen Verhältnisse von Kunden als Grundlage für individuelle Finanzlösungen
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Bearbeitung von Wertpapiergeschäften (Kauf/Verkauf)
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Akquisition von Neukunden sowie aktive Pflege bestehender Kundenbeziehungen
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Erkennen und Ausschöpfen von Cross-Selling-Potenzialen sowie Weiterleitung an Spezialisten und Verbundpartner
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Mitwirkung bei Vertriebsaktionen, Kampagnen und telefonischen Vertriebsmaßnahmen
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Wahrnehmung allgemeiner Serviceaufgaben im Kundenverkehr und im Zahlungsverkehr
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Votierung von Krediten im Rahmen der übertragenen Kompetenzen
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Mitarbeit in internen Projekten und Unterstützung bei bereichsübergreifenden Themen
Das bringen Sie mit:
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Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann / Bankkauffrau
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Mehrjährige Berufserfahrung im Banken- oder Finanzdienstleistungsumfeld
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Ausgeprägte Vertriebs- und Kundenorientierung
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Sicheres Auftreten, Kommunikationsstärke und Beratungsqualität auf Augenhöhe
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Strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise
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Bereitschaft zur kontinuierlichen fachlichen und regulatorischen Weiterbildung
Finanzplaner (gn) in Stuttgart Arbeitgeber: MP Stuttgart
Als Kaufmännische Assistenz (m/w/d) in unserem Unternehmen profitierst du von einer stabilen und sicheren Anstellung in einem industriellen Umfeld, das dir nicht nur eine attraktive Vergütung von bis zu 28 € brutto pro Stunde bietet, sondern auch zusätzliche Leistungen wie Weihnachts- und Urlaubsgeld. Unsere Unternehmenskultur fördert persönliche Betreuung und individuelle Einarbeitung durch erfahrene Kolleginnen und Kollegen, was dir hervorragende Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung eröffnet.
