Auf einen Blick
- Aufgaben: Sei der erste Kontakt für Kundenanfragen und pflege wichtige Daten.
- Unternehmen: Dynamisches Unternehmen in Oberhaching mit Teamgeist.
- Vorteile: 31 Urlaubstage, betriebliche Altersvorsorge und steuerfreie Sachbezüge.
- Weitere Informationen: Attraktive Fitnessangebote und kostenlose Mitarbeiterparkplätze.
- Warum dieser Job: Gestalte aktiv den Erfolg des Teams und bringe deine Ideen ein.
- Qualifikationen: Abgeschlossene Ausbildung und 2-3 Jahre Erfahrung in der Sachbearbeitung.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 36000 - 44000 € pro Jahr.
Ihre Aufgaben
- Gemeinsam im Team bilden Sie den ersten Kontaktpunkt für die schriftlichen Anfragen unserer Kunden.
- Dabei erfassen Sie die Kundenverträge sowie die digitalen Kundenstammdaten und pflegen diese präzise.
- Darüber hinaus prüfen und bearbeiten Sie Vertragsübertragungen in den Systemen, beispielsweise im Fall von Erbfällen.
- Sie agieren als Schnittstelle zu internen Fachabteilungen wie Vertrieb, Compliance und Fondsbuchhaltung, um einen reibungslosen Informationsaustausch sicherzustellen.
- Teamgeist und Proaktivität sind bei uns besonders willkommen – Sie bringen Ihre Ideen aktiv ein und tragen so zu unserem gemeinsamen Erfolg bei.
- Die Position wird vollständig vor Ort an unserem Standort in Oberhaching ausgeübt.
Ihr Profil
- Eine abgeschlossene Berufsausbildung und mindestens 2–3 Jahre Berufserfahrung in der kundenorientierten Sachbearbeitung.
- Sie bringen ein starkes Interesse an der sorgfältigen Verwaltung und Pflege von (Anleger)- und Kundendaten mit.
- Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (C2-Niveau) ermöglichen Ihnen eine klare und sichere Kommunikation.
- Sehr gute Anwenderkenntnisse in MS Office sowie eine schnelle und effiziente Bedienung von Tastatur und Maus.
- Erfahrung im Umgang mit ERP-Systemen, wie z.B. 'xpectoPro' ist von Vorteil – die Bereitschaft, sich in neue Systeme einzuarbeiten steht für uns jedoch im Vordergrund.
Warum wir?
- 31 Urlaubstage
- Betriebliche Altersvorsorge: Mit unserem MPE Garantiefonds erhalten Sie einen überdurchschnittlichen Arbeitgeberzuschuss
- Steuerfreie Sachbezugskarte mit bis zu 600€ jährlich zusätzlich zum Gehalt
- Attraktive Fitnessangebote mit EGYM Wellpass
- Direkt an der S-Bahn gelegen
- Kostenlose Mitarbeiterparkplätze
- Wiesn, Grillfest
Mitarbeiter Verwaltung / Sachbearbeiter (w/m/d)* Arbeitgeber: Munich Private Equity
Als Sales Manager (m/w/d) im Finanzvertrieb bei uns profitieren Sie von einer dynamischen und unterstützenden Arbeitsumgebung, die auf Teamarbeit und kontinuierliche Weiterbildung setzt. Unsere attraktiven Benefits, wie eine betriebliche Altersvorsorge, steuerfreie Sachbezüge und regelmäßige Teamevents, fördern nicht nur Ihre berufliche Entwicklung, sondern auch Ihr persönliches Wohlbefinden. Arbeiten Sie flexibel aus dem Home-Office oder unserer Zentrale und genießen Sie die Freiheit, bundesweit unabhängige Finanzberater zu akquirieren, während Sie Teil eines engagierten und erfolgreichen Teams sind.
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Mitarbeiter Verwaltung / Sachbearbeiter (w/m/d)* mit Bravour zu bestehen
Kundenorientierung
Vertragsverwaltung
Datenpflege
Kommunikationsfähigkeiten
Teamarbeit
Proaktivität
MS Office Kenntnisse
