Auf einen Blick
- Aufgaben: Betreuung und Akquisition von Family Office Mandanten sowie Erstellung von Finanzplanungen.
- Unternehmen: Führende National-Bank mit starkem kulturellen Engagement und exzellenter Reputation.
- Vorteile: Attraktive Vergütung, 30 Tage Urlaub, Weiterbildungsmöglichkeiten und spannende Team Events.
- Weitere Informationen: Flache Hierarchien und enge Anbindung an den Vorstand für schnelle Entscheidungen.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft von vermögenden Kunden in einem vielfältigen und dynamischen Team.
- Qualifikationen: Bankausbildung oder betriebswirtschaftliches Studium, Erfahrung in der Kundenberatung und Kommunikationsstärke.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 54000 - 84000 € pro Jahr.
Unsere National-Bank ist eine der bundesweit führenden konzernfreien regional tätigen Institute für Privat- und Firmenkunden sowie mittelständische institutionelle Investoren. 1921 in Berlin gegründet, ist sie seit 1922 in Essen beheimatet. Unser geschäftlicher Erfolg spricht eine eigene Sprache. Das gilt nicht nur für die langjährige Profitabilität und Rentabilität unseres Tuns, sondern ebenso für unser starkes kulturelles und gesellschaftliches Engagement. Solidität und Stabilität prägen unsere Unternehmensführung, Verlässlichkeit und Wertschätzung unseren Umgang miteinander.
Wir wollen unsere Erfolgsgeschichte weiter fortschreiben und suchen zur Verstärkung unseres exzellenten Teams einen Senior Betreuer (w/m/d) Family Office in Essen.
Aufgaben
- Betreuung von bestehenden Family Office Mandanten
- Akquisition von neuen Mandanten
- Erstellung von Finanz- und Vermögensplanungen, Durchführung und Erstellung von Vermögensreportings und Vermögenscontrolling und Durchführung von Beauty Contests
- interner und externer Ansprechpartner (w/m/d) zu folgenden Themen:
- Finanz- und Vermögensplanung
- Vermögensnachfolge und Generationenmanagement
- Vermögenscontrolling und Überwachung
- Asset-Klassen: Liquides Vermögen (Wertpapiere, etc.), Illiquides Vermögen (z.B. Immobilien, Beteiligungen), Alternative Investments (Private Equity, Private Debt, Commodities, etc.) und Collectables (Kunst, Musikinstrumente, Weine u.v.m.)
- Weiterentwicklung von Strukturen, Dienstleistungen und Prozessen
Profil
- abgeschlossene Bankausbildung und/oder abgeschlossenes betriebswirtschaftliches oder juristisches Studium
- Zusatzqualifikation als Financial Planner (CFP) oder Estate Planner (CFEP)
- mindestens drei Jahre Berufserfahrung in der Beratung von vermögenden Kunden oder institutionellen Kunden oder fünf Jahre Berufserfahrung in der ganzheitlichen Betreuung von Individualkunden
- Erfahrungen und/oder Kenntnisse im Stiftungsrecht, Erbrecht, Steuerrecht, Vermögenscontrolling, Immobilienmanagement oder der gehobenen Vermögensanlage
- herausragende kommunikative Fähigkeiten
- sehr gute Umgangsformen, überzeugendes und repräsentatives Auftreten
- eine hohe Eigenmotivation und Initiative
- eine selbstständige, strukturierte und selbstständige Arbeitsweise
- Teamfähigkeit
Wir bieten
- eine Anstellung bei einem attraktiven und verlässlichen Arbeitgeber mit exzellenter Reputation
- eine inhaltlich abwechslungsreiche, interessante Tätigkeit, auch im mobilen Arbeiten
- eine partnerschaftlich wertschätzende und vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre in einem exzellenten von Vielfalt geprägten Team
- flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege mit enger Anbindung an den Vorstand
- eine attraktive Vergütung mit zahlreichen überdurchschnittlichen Leistungen
- regelmäßige Weiterbildung
- 30 Tage Urlaub, die Möglichkeit, unter Verzicht auf Vergütung weitere Urlaubstage zu erwerben, Sonderurlaubstage bei nebenberuflicher Fortbildung sowie finanzieller Beteiligung seitens der Bank
- spannende Team Events
- ein Arbeitgeber, der seit Jahrzehnten ein starkes kulturelles und gesellschaftliches Engagement pflegt
Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie, dass für Nicht-EU-Bürger eine gültige Arbeitserlaubnis für Deutschland erforderlich ist. Leider können Bewerbungen ohne gültige Arbeitserlaubnis und ausreichende Deutschkenntnisse möglicherweise nicht berücksichtigt werden.
Senior Betreuer (w/m/d) Family Office Arbeitgeber: NATIONAL-BANK AG
Als Privatkundenbetreuer (w/m/d) in unserem Unternehmen profitieren Sie von einer dynamischen und unterstützenden Arbeitsumgebung, die auf Teamarbeit und individuelle Entwicklung setzt. Wir bieten Ihnen flexible Arbeitsstandorte, attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten und ein umfassendes Benefits-Paket, das Ihre Work-Life-Balance fördert. Unsere Unternehmenskultur legt großen Wert auf offene Kommunikation und Innovation, sodass Sie aktiv zur Gestaltung unserer Dienstleistungen beitragen können.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass du so Senior Betreuer (w/m/d) Family Office erhalten könntest
✨Netzwerken, was das Zeug hält!
Nutze jede Gelegenheit, um mit Leuten aus der Branche ins Gespräch zu kommen. Besuche Events, Messen oder lokale Meetups und sprich aktiv mit anderen über deine Ziele und Erfahrungen. So kannst du wertvolle Kontakte knüpfen, die dir bei deiner Jobsuche helfen können.
✨Sei proaktiv!
Warte nicht darauf, dass die Stellenanzeigen auf dich zukommen. Recherchiere Unternehmen, die dich interessieren, und kontaktiere sie direkt. Zeige dein Interesse und frage nach möglichen offenen Positionen. Das kann oft Türen öffnen, die sonst geschlossen bleiben würden.
✨Bereite dich auf Gespräche vor!
Informiere dich gründlich über das Unternehmen und die Branche, bevor du zu einem Vorstellungsgespräch gehst. Überlege dir, welche Fragen du stellen möchtest und wie du deine Erfahrungen am besten präsentieren kannst. Je besser du vorbereitet bist, desto selbstbewusster wirst du auftreten.
✨Bewirb dich über unsere Website!
Wenn du eine Stelle gefunden hast, die dir gefällt, bewirb dich direkt über unsere Website. Das zeigt, dass du motiviert bist und erleichtert uns den Prozess. Außerdem hast du so die Chance, dich von anderen Bewerbern abzuheben!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Senior Betreuer (w/m/d) Family Office mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei du selbst!:Wenn wir deine Bewerbung lesen, wollen wir dich kennenlernen. Zeig uns, wer du bist und was dich motiviert. Lass deine Persönlichkeit durchscheinen!
Pass auf die Details auf!:Achte darauf, dass deine Unterlagen fehlerfrei sind. Rechtschreibfehler oder unklare Formulierungen können einen schlechten Eindruck hinterlassen. Nimm dir die Zeit, alles gründlich zu überprüfen.
Mach es konkret!:Erzähle uns von deinen Erfahrungen und wie sie zu der Stelle passen, auf die du dich bewirbst. Konkrete Beispiele helfen uns, deine Fähigkeiten besser zu verstehen und zu sehen, wie du ins Team passt.
Bewirb dich über unsere Website!:Der einfachste Weg, um Teil unseres Teams zu werden, ist die Bewerbung über unsere Website. So stellst du sicher, dass deine Unterlagen direkt bei uns landen und wir sie schnell bearbeiten können.
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei NATIONAL-BANK AG vorbereitet
✨Verstehe die Unternehmenskultur
Informiere dich über die National-Bank und ihre Werte. Zeige im Interview, dass du die Bedeutung von Solidität und Stabilität verstehst und wie du diese Prinzipien in deiner Arbeit als Senior Betreuer umsetzen kannst.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an spezifische Situationen aus deiner Berufserfahrung, in denen du erfolgreich vermögende Kunden betreut hast. Bereite dich darauf vor, diese Beispiele zu teilen, um deine Fähigkeiten in der Finanz- und Vermögensplanung zu demonstrieren.
✨Zeige deine Kommunikationsfähigkeiten
Da herausragende kommunikative Fähigkeiten gefordert sind, übe, klar und überzeugend zu sprechen. Achte darauf, während des Interviews aktiv zuzuhören und auf Fragen präzise zu antworten, um dein repräsentatives Auftreten zu unterstreichen.
✨Frage nach Weiterentwicklungsmöglichkeiten
Zeige Interesse an der Weiterentwicklung von Strukturen und Dienstleistungen. Stelle Fragen dazu, wie die National-Bank ihre Mitarbeiter unterstützt, um sicherzustellen, dass du in einem Umfeld arbeitest, das deine beruflichen Ziele fördert.
