Referent (w/m/d) im Wealth Management

Über das Unternehmen

Unsere National-Bank ist eine der bundesweit führenden konzernfreien regional tätigen Institute für Privat- und Firmenkunden sowie mittelständische institutionelle Investoren. 1921 in Berlin gegründet, ist sie seit 1922 in Essen beheimatet. Unser geschäftlicher Erfolg spricht eine eigene Sprache. Das gilt nicht nur für die langjährige Profitabilität und Rentabilität unseres Tuns, sondern ebenso für unser starkes kulturelles und gesellschaftliches Engagement. Solidität und Stabilität prägen unsere Unternehmensführung, Verlässlichkeit und Wertschätzung unseren Umgang miteinander.

Über die Rolle

Wir wollen unsere Erfolgsgeschichte weiter fortschreiben und suchen zur Verstärkung unseres exzellenten Teams eine(n) Referenten (w/m/d) im Wealth Management in Essen .

Verantwortlichkeiten

• ganzheitliche Beratung der Wealth Management Kunden in allen Fragen des Privatkundengeschäftes ohne die Beratung von Immobiliar-Verbraucherdarlehen und ohne die Anlageberatung nach WpHG
• Unterstützung der Wealth Management Betreuer/innen (w/m/d) bei der Akquisition und Ansprache von Kunden
• Ausschöpfung anlassorientiertes Cross- und Up-Selling-Potential unter Einbindung von Spezialisten (w/m/d)
• Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen inklusive Erstellung von Performancerechnungen und Depotanalysen
• Erstellung von Korrespondenz und internen Notizen
• Erledigung der administrativen Tätigkeiten im Wealth Management
• Überprüfung und Pflege des Datenhaushaltes in den vertriebsrelevanten Systemen

Was für uns zählt

• abgeschlossene Bankausbildung
• mehrjährige Berufserfahrung im Bankgeschäft mit Privatkunden
• ausgeprägte Produktkenntnisse im Privatkundengeschäft
• Kenntnisse der ganzheitlichen Betreuungssystematik
• Kenntnisse der rechtlichen und steuerrechtlichen Aspekte für die Zielgruppe
• vertriebs-, ertrags- und abschlussorientiertes Denken und Handel

Was für Sie zählt

• eine Anstellung bei einem attraktiven und verlässlichen Arbeitgeber mit exzellenter Reputation
• eine inhaltlich abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit
• eine partnerschaftlich wertschätzende und vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre in einem exzellenten Team
• flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
• eine attraktive Vergütung mit zahlreichen überdurchschnittlichen Leistungen
• regelmäßige Weiterbildung
• Sonderurlaubstage bei nebenberuflicher Fortbildung sowie finanzielle Beteiligung
• 30 Tage Urlaub, Heiligabend und Silvester frei

Sind Sie interessiert?

Für eine erste Kontaktaufnahme steht Ihnen Herr Thomas Jung gerne telefonisch unter 0201 1251-7331 zur Verfügung. Oder senden Sie uns direkt Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins.