Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Kunden zu Rentenlösungen und erstelle individuelle Finanzpläne.
- Unternehmen: Fortune 100 Unternehmen mit über 70 Milliarden Dollar Umsatz.
- Vorteile: Umfassende Gesundheitsversorgung, 401(k) mit Unternehmensbeitrag und flexible Arbeitszeiten.
- Weitere Informationen: Dynamisches Team mit Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung.
- Warum dieser Job: Gestalte die finanzielle Zukunft von Menschen und Unternehmen aus der Ferne.
- Qualifikationen: CFP-Zertifizierung und FINRA-Lizenzen erforderlich.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 87000 - 131000 € pro Jahr.
Sind Sie leidenschaftlich daran interessiert, Teil eines Teams in einem Fortune 100-Unternehmen mit fast 70 Milliarden Dollar Jahresumsatz zu sein, das außergewöhnliche Pflege bietet, um Einzelpersonen und Unternehmen bei der Vorbereitung auf und dem Schutz ihrer Zukunft zu helfen? Wenn ja, könnte Nationwide Financial der richtige Ort für Sie sein! Bei Nationwide® geht "an Ihrer Seite" über Worte hinaus. Unsere Kunden und Partner stehen im Mittelpunkt unseres Handelns, und wir suchen Mitarbeiter, die leidenschaftlich daran interessiert sind, außergewöhnliche Pflege zu leisten.
Dies ist eine vollständig remote Financial Planner-Rolle, die unser Retirement Solutions-Team unterstützt. Der Kandidat sollte idealerweise im nördlichen Kalifornien wohnen, vorzugsweise in der Nähe von Sacramento, CA. Einige Reisen werden erforderlich sein. Diese Rolle erfordert, dass der Kandidat die Zertifizierung als Certified Financial Planner (CFP) hat und auch die FINRA-Lizenzen 6, 63, 65 (oder 7/66) sowie Lebensversicherungs-Lizenzen besitzt.
Zusammenfassung der Stellenbeschreibung
Unser Team ist eine vielseitige Gruppe von Individuen, die zusammenarbeiten, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. Wir schätzen Planwissen, die Fähigkeit, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu erledigen, und den Beitrag zu einer hervorragenden Teamumgebung. Wenn Sie in einer geschäftigen, kundenorientierten und sehr engagierten Arbeitsumgebung gedeihen, in der kein Tag dem anderen gleicht, möchten wir mehr über Sie erfahren!
Als Financial Planner unterstützen Sie registrierte Vertreter und Investment Advisor Representatives, indem Sie genehmigte Software nutzen, um Bedarfsanalysen und Finanzpläne schriftlich zu erstellen, um einen konsistenten Verkaufsprozess/Kundenerlebnis zu fördern und zusätzliche Cross-Selling-Möglichkeiten zu identifizieren.
Hauptverantwortlichkeiten
- Beratung von Kunden und internen sowie externen Vertriebsvertretern zur Entwicklung von Renteneinkommensplänen.
- Überprüfung und/oder Erstellung umfassender Finanzpläne und Bedarfsanalysen durch Eingabe von Daten für Vorschläge unter Verwendung genehmigter Finanzplanungssoftware.
- Vorbereitung von Alternativen und Empfehlungen sowie Rahmen des Plans für die Präsentation/Lieferung an den Kunden.
- Partnerschaft mit dem Vertrieb, um das Bewusstsein für offene Vorschläge mit Produzenten zu gewährleisten.
- Entwicklung und Durchführung von Schulungen für Produzenten im Unternehmensbüro und im Außendienst.
- Einhaltung aller regulatorischen Anforderungen und Unterstützung sowie Koordination gemäß geltenden Gesetzen, Regeln und Vorschriften.
- Zusammenstellung von Marketinginformationen, einschließlich Vertriebsaktivitäten, Produktion, häufig gestellten Fragen und Einwänden von Kunden.
- Forschung komplexer technischer Fragen für die Vertriebsmitarbeiter zu Produkten, Planungsfragen, Steuerfragen, Sozialversicherung und anderen finanziellen Rentenfragen.
- Durchführung regelmäßiger Rentenplanungsseminare für Kunden und Produzenten sowohl virtuell als auch vor Ort auf Anfrage.
- Unterstützung bei Präsentationen auf Unternehmensebene (schriftlich oder persönlich), wenn Informationen zu Rentnerdiensten erforderlich sind.
- Aufrechterhaltung des Bewusstseins für sich ändernde rechtliche Rahmenbedingungen, die Investitionen, Rentenpläne und Versicherungsprodukte betreffen.
- Zusammenarbeit mit den entsprechenden Bereichen (Compliance, Kommunikation, Beratung, Systeme, Vertrieb, Verwaltung), um die fortlaufende Compliance sicherzustellen.
- Technische Unterstützung für Kommunikationsmaßnahmen zu Marketingaktivitäten für Rentner.
- Führung detaillierter Aufzeichnungen über Kundeninteraktionen, Empfehlungen und Maßnahmen gemäß den entsprechenden Vorschriften.
- Kann andere zugewiesene Aufgaben ausführen.
Berichtsbeziehung
Berichtet an den Direktor oder den stellvertretenden Präsidenten und hat keine direkten Berichte.
Typische Fähigkeiten und Erfahrungen
- Bildung: Bachelor-Abschluss in Finanzen.
- Lizenzen/Zertifizierungen: FINRA 6 Lizenz und Zertifizierung als Certified Financial Planner erforderlich.
- Erfahrung: Zwei Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche mit Spezialisierung auf Finanzplanung.
- Kenntnisse, Fähigkeiten und Fähigkeiten: Kenntnisse von Profiles oder Money Guide Pro oder ähnlicher Finanzplanungssoftware. Ein tiefes Verständnis der Branche, finanzieller Konzepte, Produktkenntnisse, Investmentmanagement und Kundenservice-Strategien sind wünschenswert.
- Werte: Regelmäßige und konsequente Demonstration der Werte und Leitprinzipien von Nationwide.
Stellenbedingungen
- Überstundenberechtigung: Nicht berechtigt (ausgenommen).
- Arbeitsbedingungen: Normale Büroumgebung; gelegentliche Reisen nach Bedarf.
- Kreditprüfung: Aufgrund der treuhänderischen Verantwortlichkeiten in dieser Position ist eine gültige Kredit- und/oder Hintergrundprüfung Teil des Auswahlprozesses.
Leistungen
- Kranken-/Zahn-/Sehversicherung
- Lebensversicherung
- Kurz- und langfristige Invaliditätsversicherung
- Bezahlte Freizeit: 18 Tage pro Jahr für neue Mitarbeiter, 9 bezahlte Feiertage, 8 Stunden Lebenszeit-PTO, 8 Stunden Unity Day-PTO
- 401(k) mit Unternehmensbeitrag
- Unternehmensfinanzierter Pensionsplan
- Business Casual Kleidung
- Weitere auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Vorteile
Nationwide ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit bietet. Wir feiern Vielfalt und setzen uns dafür ein, eine inklusive Kultur zu schaffen, in der sich jeder herausgefordert, geschätzt, respektiert und engagiert fühlt. Nationwide verbietet Diskriminierung und Belästigung und gewährt allen Mitarbeitern und Bewerbern ohne Rücksicht auf eine geschützte Eigenschaft (oder Klassifizierung) gemäß geltendem Recht gleiche Beschäftigungsmöglichkeiten.
Die nationale Gehaltsspanne für Financial Planner: 87.000,00 $ - 162.000,00 $
Die erwartete Einstiegsgehaltsspanne für Financial Planner: 87.000,00 $ - 131.000,00 $
Certified Financial Planner - Retirement Solutions Arbeitgeber: Nationwide
Nationwide ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern nicht nur ein wettbewerbsfähiges Gehalt, sondern auch umfassende Vorteile wie medizinische Versorgung, Altersvorsorge und großzügige Urlaubsregelungen bietet. Die Unternehmenskultur fördert Zusammenarbeit und kontinuierliches Lernen, während die Möglichkeit, remote oder hybrid zu arbeiten, eine ausgewogene Work-Life-Balance unterstützt. Mit einem klaren Fokus auf persönliche und berufliche Entwicklung bietet Nationwide seinen Mitarbeitern die Chance, in einem dynamischen Umfeld zu wachsen und ihre Karriere voranzutreiben.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass du so Certified Financial Planner - Retirement Solutions erhalten könntest
✨Schau dir aktuelle Stellenmessen an!
In der Bankenbranche gibt's regelmäßig Karriere-Events und Messen. Nimm die Chance wahr, um direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten, die potenziell nach neuen Talenten wie dir suchen. So kannst du einen persönlichen Eindruck hinterlassen und dich vom Rest der Bewerber abheben!
✨Nutze Fachnetzwerke in der Finanzwelt
Schau dir spezielle Plattformen oder Gruppen an, die sich auf die Finanz- und Bankenbranche konzentrieren. Communities wie Xing oder relevante LinkedIn-Gruppen bieten oft Stellenangebote oder interne Empfehlungen an, die nicht auf den großen Jobbörsen zu finden sind.
✨Informiere dich über aktuelle Trends
Das Bankwesen verändert sich ständig, vor allem mit dem Aufkommen von FinTechs. Halte dich über neue Technologien und Trends auf dem Laufenden, damit du in Gesprächen mit Recruitern glänzen kannst. Es zeigt Leidenschaft und Engagement für das Feld!
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Hier bei StudySmarter haben wir viele wertvolle Ressourcen und Jobangebote im Bankwesen. Schau regelmäßig vorbei und bewirb dich direkt über unsere Plattform. So hast du die beste Chance auf den Job deiner Träume und bist immer auf dem neuesten Stand!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Certified Financial Planner - Retirement Solutions mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Hebe deine Qualifikationen hervor:Im Bankwesen sind quantitative Fähigkeiten und relevante Abschlüsse von großer Bedeutung. Stelle sicher, dass du deinen Hochschulabschluss in Wirtschaft, Finanzen oder einem ähnlichen Bereich klar und ansprechend in deinem Lebenslauf präsentierst. Eventuelle Zertifikate wie CFA oder Bankwesen-spezifische Schulungen können ebenfalls einen großen Pluspunkt darstellen!
Verwende konkrete Erfolge:Wenn du bereits Erfahrung im Bankbereich hast, zögere nicht, konkrete Ergebnisse in deinem Lebenslauf zu kommunizieren. Zeige, wie du zum Beispiel die Effizienz eines bestimmten Prozesses steigern oder zur Gewinnmaximierung deines vorherigen Unternehmens beitragen konntest. Zahlen sagen mehr als Worte!
Motivation klar kommunizieren:Da dies eine Vollzeitstelle ist, solltest du in deinem Bewerbungsschreiben deutlich machen, warum du gerade bei Nationwide arbeiten möchtest. Erkläre, was dich an der Bank und der Position als Certified Financial Planner - Retirement Solutions besonders interessiert und wie deine Ziele mit denen des Unternehmens übereinstimmen.
Netzwerk und Verbände nutzen:Im Bankwesen ist es oft hilfreich, Netzwerke zu nutzen. Erwähne in deinem Bewerbungsschreiben etwaige Verbindungen zu Branchenverbänden oder spezielle Netzwerke, zu denen du gehörst. Das zeigt nicht nur dein Engagement, sondern kann dir auch einen Vorteil verschaffen. Wenn du Begeisterung für den Sektor zeigen kannst, finden wir das super!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Nationwide vorbereitet
✨Verstehe die Finanzinstrumente
Im Bankenbereich ist es super wichtig, ein gutes Verständnis für verschiedene Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen und Derivate zu haben. Bereite dich darauf vor, technische Fragen über deren Funktionsweise sowie die aktuellen Markttrends bei Nationwide zu beantworten.
✨Analytische Fähigkeiten zeigen
Stelle sicher, dass du deine analytischen Fähigkeiten durch konkrete Beispiele demonstrieren kannst. Bereite dich auf Fallstudien vor, die typischerweise in Interviews im Bankenbereich vorkommen. Zeige, wie du vergangene Probleme gelöst hast und welche Tools du dabei verwendet hast.
✨Erstelle ein starkes Portfolio
Auch wenn es sich um eine Vollzeitstelle handelt, kann ein Portfolio von Projekten oder Erfahrungen im Finanzbereich sehr hilfreich sein. Zeige deine theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen, um zu zeigen, was du für Nationwide leisten kannst.
✨Soft Skills im Fokus
Vergiss nicht, auch über deine Soft Skills zu sprechen! Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeit sind im Bankenwesen unerlässlich. Bereite Anekdoten vor, die zeigen, wie du im Team gearbeitet hast oder schwierige Situationen mit Kunden gemeistert hast.
