Financial Planner (US)

Über Nayya

Nayya wurde 2019 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, die wichtigsten Informationen der Menschen zu verknüpfen, damit sie in ihrer Gesundheit und ihrem Wohlstand gedeihen können. Angetrieben von KI und fortschrittlicher Analytik verwandelt die Plattform von Nayya komplexe Leistungserfahrungen in intuitive, nahtlose und fortlaufende Interaktionen, die den realen Bedürfnissen der Menschen gerecht werden.

Als vertrauenswürdige Plattform und Partner führender Arbeitgeber, Leistungslösungen und HR-Technologieanbieter schafft Nayya langfristigen Wert, indem es Mitarbeitern hilft, ein widerstandsfähigeres Leben zu führen.

Über Northstar (Powered by Nayya)

Northstar ist ein finanzielles Wellness-Angebot, das personalisierte Beratung bietet, um jeden Mitarbeiter auf seiner einzigartigen finanziellen Reise zu unterstützen. Wir arbeiten mit Arbeitgebern zusammen, um Mitarbeiter zu erreichen, die am Anfang ihrer Beziehung zu Geld stehen – ihrem Gehalt – und kombinieren 1-zu-1-Beratung von CERTIFIED FINANCIAL PLANNER-Profis mit benutzerfreundlichen Tools und Schulungen.

Im Jahr 2025 wurde Northstar von Nayya übernommen, um ein einheitliches Gesundheits- und Wohlstandserlebnis zu schaffen – indem die Leistungsintelligenz und die KI-gesteuerte Beratung von Nayya mit den Finanzplanungsfähigkeiten und dem Planungsteam von Northstar kombiniert werden.

Zusammen machen wir Leistungen einfacher, personalisierter und umsetzbarer für Mitarbeiter das ganze Jahr über.

Überblick:

Das Financial Planning-Team bietet 1-zu-1-Beratung, die Mitarbeitern hilft, selbstbewusste finanzielle Entscheidungen in Bezug auf zentrale Planungsthemen und Arbeitsplatzleistungen zu treffen. Wir suchen einen Finanzplaner, der unserem Team von CFP-Profis beitritt und direkt mit Northstar-Mitgliedern (Mitarbeitern unserer Arbeitgeberkunden) zusammenarbeitet, um kundenorientierte finanzielle Beratung über textbasierte Chats und Videoanrufe bereitzustellen.

Was Sie tun werden:

• Erstellen Sie maßgeschneiderte Finanzpläne und bieten Sie umsetzbare Beratung zur Verbesserung der finanziellen Gesundheit der Mitglieder.
• Bieten Sie Schulungen an, die die Mitglieder befähigen, ihre Arbeitgeberleistungen zu maximieren, einschließlich Gesundheitsplänen, Eigenkapitalprogrammen (ISOs, NSOs, RSUs, ESPP) und damit verbundenen steuerlichen Auswirkungen.
• Geben Sie Ratschläge zu Cashflow, Schuldenabbau, Sparen und Investieren, die auf jede Lebensphase und jedes Ziel des Mitglieds zugeschnitten sind.
• Unterstützen Sie Mitglieder und bauen Sie vertrauensvolle Beziehungen über textbasierte Chats, Telefon und Videoanrufe auf.
• Engagieren Sie proaktiv Mitglieder durch verschiedene Lebensereignisse und bieten Sie sowohl finanzielle als auch emotionale Unterstützung.
• Konsultieren Sie funktionsübergreifende Teams als Fachexperte für Finanzplanung.
• Navigieren Sie auf einer sich entwickelnden Plattform, die 1-zu-1-Interaktion, asynchrone Kommunikation und KI-unterstützte Beratung integriert.

Wer Sie sind:

• Aktive CFP-Zertifizierung erforderlich (CPA/PFS, ChFC oder CFA von Vorteil).
• Dies ist eine registrierte Position (S65) und muss für die IAR-Registrierung in Ihrem Wohnsitzstaat berechtigt sein.
• Fachkenntnisse in allen wichtigen Themen der Finanzplanung: Budgetierung, Sparen und Schuldenabbau; Risikomanagement, Versicherungen und Mitarbeiterleistungen; Investitionen; Steuerplanung; Altersvorsorge und Einkommensplanung; Nachlassplanung.
• Eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung von kundenorientierten, umfassenden Finanzplänen für Kunden in allen Lebensphasen und aus allen Lebensbereichen.
• Starke Eigenschaften von Empathie, Freundlichkeit und emotionaler Intelligenz – Sie wissen, wann Sie einen quantitativen Ansatz und wann Sie einen emotionalen Ansatz wählen sollten.
• Erfahrung im Umgang mit Software zur Finanzplanung, Anpassungsfähigkeit an proprietäre Technologien und Kompetenz in der Analyse von benutzerdefinierten Tabellenkalkulationen.
• Ausgezeichnete schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten.
• Ein hohes Maß an Eigenverantwortung in einer Remote-Umgebung mit schnellem Tempo und eine Handlungsneigung.
• Ein etablierter Prozess zur Bereitstellung genauer und konformer Finanzpläne sowie das Vertrauen, hinter ihnen zu stehen.

Warum Sie sich für uns begeistern könnten:

• Wir sind mission-driven. Wir glauben, dass jeder Mensch objektive, personalisierte und erschwingliche finanzielle Beratung verdient – wir verdienen kein Geld durch Empfehlungsgebühren und sind vollständig auf die Menschen ausgerichtet, die wir bedienen.
• Sie werden „echte“ Finanzplanung durchführen, die sich auf die Bedürfnisse des Mitarbeiters konzentriert – keine Geschäftsentwicklung, kein Investmenthandel.
• Sie werden an der Spitze der Entwicklung der Finanzplanung stehen und an der Schnittstelle von 1-zu-1-Beratung und KI-gesteuerter Beratung arbeiten.
• Wir haben leidenschaftliche, zahlende Kunden und wachsen schnell.
• Wir sind 100% remote, mit flexiblen Arbeitszeiten.

Die Gehaltsspanne für in New York ansässige Kandidaten für diese Rolle liegt zwischen 100.000 und 115.000 USD. Wir verwenden einen Standortfaktor, um diesen Bereich für Kandidaten anzupassen, die außerhalb der geografischen Region unseres Büros in New York ansässig sind. Die Platzierung innerhalb der Gehaltsbandbreite wird basierend auf der Erfahrung bestimmt.

Nayya ist stolz darauf, ein Arbeitgeber für Chancengleichheit zu sein. Wir diskriminieren nicht aufgrund von Rasse, Religion, Farbe, nationaler Herkunft, Geschlecht (einschließlich Schwangerschaft, Geburt oder verwandte medizinische Bedingungen), sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Geschlechtsausdruck, Alter, Status als geschützter Veteran, Status als Person mit einer Behinderung oder anderen anwendbaren rechtlich geschützten Merkmalen.