Investment Banker, DACH Coverage, Associate
Investment Banker, DACH Coverage, Associate

Investment Banker, DACH Coverage, Associate

Vollzeit 43200 - 72000 € / Jahr (geschätzt) Kein Home Office möglich
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Nomura Holdings, Inc.

Auf einen Blick

  • Aufgaben: Leite spannende M&A-Projekte und arbeite eng mit internationalen Teams zusammen.
  • Arbeitgeber: Nomura ist ein globales Finanzdienstleistungsunternehmen mit über 30 Ländern im Netzwerk.
  • Mitarbeitervorteile: Genieße flexible Arbeitszeiten, ein dynamisches Team und die Möglichkeit, remote zu arbeiten.
  • Warum dieser Job: Erlebe eine aufregende Karriere in einem innovativen Umfeld mit echten Auswirkungen auf den Markt.
  • Gewünschte Qualifikationen: Du solltest Erfahrung in M&A und exzellente analytische Fähigkeiten mitbringen.
  • Andere Informationen: Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse sind erforderlich.

Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 43200 - 72000 € pro Jahr.

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Job Title: Investment Banker, DACH Coverage, Associate

Job Code: 8380

Country: DE

City: Frankfurt

Skill Category: Investment Banking

Description:

Company overview

Nomura is a global financial services group with an integrated network spanning approximately 30 countries and regions. By connecting markets East & West, Nomura services the needs of individuals, institutions, corporates and governments through its three business divisions: Wealth Management, Investment Management, and Wholesale (Global Markets and Investment Banking). Founded in 1925, the firm is built on a tradition of disciplined entrepreneurship, serving clients with creative solutions and considered thought leadership. For further information about Nomura, visit

Job Title: Investment Banker, DACH Coverage, Associate
Corporate Level: Senior Analyst / Associate
Department: Investment Banking
Location: Frankfurt am Main, Germany

Department Overview

Nomura\’s Investment Banking division provides an array of advisory and capital-raising solutions to corporations, financial institutions, governments, and public-sector organizations around the world. Our global teams act as geographic, product, and sector specialists, with a focus on domestic, regional, and cross-border collaboration in M&A, acquisition finance, equity advisory, DCM, and solutions businesses. Our global sector teams include Greentech, Industrials & Infrastructure, Consumer & Retail, FIG, Healthcare, Technology, Media & Services, and Financial Sponsors.

The Frankfurt (DACH coverage) team focuses on delivering the full suite of Nomura’s investment banking products and services to the DACH region. This includes maintaining and building relationships and working with key corporates, financial institutions, financials sponsors, and governments in the region as well as facilitating relevant investment needs of Nomura’s clients globally.

The team has a longstanding track-record of successfully executed M&A transactions both private and public and the DACH region continues to be a key focus geography for the firm. Recent mandates include:

  • Advisor to Unsere Grüne Glasfaser (UGG), a 50/50 JV between Allianz Capital Partners and Telefónica, on its 100% acquisition of Infrafibre Germany

  • Advisor to BlackRock on the acquisition of a 50.1% stake in Mainova WebHouse

  • Physical Bookrunner on AutoScout24’s c. €4bn-eq. acquisition and refinancing

  • Advisor to Kyon Energy on its sale to TotalEnergies

  • Advisor to IFM Investors on the partial tender offer for 10% of Flughafen Wien AG

  • Advisor to the DFL on their attempted sale of a minority stake in Bundesliga’s media rights

  • Advisor to Grifols on the voluntary public takeover offer for Biotest

The focus of the team is to:

  • Originate and execute transactions across a broad range of investment banking products (including M&A, acquisition financing, equity advisory, DCM, and solutions businesses) and sectors, with a particular focus on Greentech and the Energy Transition segment

  • Advise and work with sector and product teams on all relevant regional aspects of transaction execution such as market dynamics, modelling and valuation, financial and strategic analysis, regulatory issues, acquisition financing, due diligence coordination, negotiation, deal structuring, etc.

  • Build and maintain relationships with key regional clients and facilitate relationship building and cross border investment flows.

Role Description

  • Work focused on execution and client coverage, including M&A process management, financial modelling, financial analysis, strategic analysis, due diligence coordination, and acquisition financing

  • Coordinate and work with Nomura teams across all geographies, products, and sector teams

  • Opportunity to work on a range of transaction types, both regional and cross-border, including sell-side and buy-side M&A, capital raising, leveraged buyouts, and risk solutions

  • Receive exposure to high profile corporate and private equity clients

  • Take ownership as a project leader, engaging with clients on a working group and managerial level

Desired Profile, Qualifications and Knowledge Required

  • A proven background in M&A with relevant previous experience within investment banking / advisory including experience in sell-side and buy-side M&A and debt / equity financings

  • Ability to manage teams to support senior bankers and deliver on client needs

  • Excellent financial modelling and analytical skills

  • Ability to take ownership and drive processes forward

  • Exceptional communications skills with the ability to interact confidently with banking professionals and clients

  • Ability to work independently while collaborating in a team-oriented environment

  • Fluency in German and English

Nomura competencies

Culture & Conduct

  • Contributes to desired culture

  • Aware of different values / styles

  • Maintains own and holds others to high standards of behavior

  • Seeks to develop

  • Aware of impact of own strengths / weaknesses

  • Learns from experience

Client-Centricity & Business Acumen

  • Demonstrates understanding of current market

  • Anticipates client needs

  • Pays attention to detail, synthesizes accurately

  • Sees problems, recommends solutions

Strategy & Innovation

  • Articulates own contributions to divisional and firm-wide strategy

  • Embraces and balances new / differing ways of thinking / working

  • Makes decisions appropriate to their role, knows when and how to escalate

  • Knows when / how to compromise

  • Responds positively to changing needs and circumstances

  • Is able to change direction quickly

Leadership & Collaboration

  • Proactively participates in own and others\‘ performance year

  • Assists in recruiting and on boarding new team members

  • Gives credit to others for positive contributions

  • Builds collaborative and productive working relationships

  • Provides on-the-job training to colleagues

  • Provides and listens to constructive, timely and specific feedback to resolve conflict

Communication & Connectivity

  • Adjusts communication style to suit topic / audience

  • Balances listening / talking

  • Communicates ideas and issues clearly and with consideration

  • Questions to understand others’ views

  • Is a proven and credible resource

  • Builds internal network

  • Willingly works with others to share information

Execution & Delivery

  • Maintains positive commitment to results

  • Takes on challenging assignments

  • Executes priority actions on-time

  • Keeps stakeholders updated, manages expectations

  • Persists when confronted with resistance

  • Seeks, listens to and accepts feedback

Diversity Statement

Nomura is committed to an employment policy of equal opportunities, and is fundamentally opposed to any less favourable treatment accorded to existing or potential members of staff on the grounds of race, creed, colour, nationality, disability, marital status, pregnancy, gender or sexual orientation.

DISCLAIMER : This Job Description is for reference only, and whilst this is intended to be an accurate reflection of the current job, it is not necessarily an exhaustive list of all responsibilities, duties, skills, efforts, requirements or working conditions associated with the job. The management reserves the right to revise the job and may, at his or her discretion, assign or reassign duties and responsibilities to this job at any time.

Nomura is an Equal Opportunity Employer

#J-18808-Ljbffr

Investment Banker, DACH Coverage, Associate Arbeitgeber: Nomura Holdings, Inc.

Nomura ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern in Frankfurt am Main eine dynamische und unterstützende Arbeitsumgebung bietet. Mit einem starken Fokus auf persönliche und berufliche Weiterentwicklung sowie einer Kultur der Zusammenarbeit und Innovation, ermöglicht Nomura seinen Angestellten, an bedeutenden M&A-Transaktionen zu arbeiten und wertvolle Beziehungen zu führenden Unternehmen und Institutionen in der DACH-Region aufzubauen. Die Möglichkeit, in einem globalen Finanzdienstleistungsunternehmen tätig zu sein, das Vielfalt und Chancengleichheit fördert, macht Nomura zu einem attraktiven Arbeitsplatz für talentierte Fachkräfte.
Nomura Holdings, Inc.

Kontaktperson:

Nomura Holdings, Inc. HR Team

StudySmarter Bewerbungstipps 🤫

So bekommst du den Job: Investment Banker, DACH Coverage, Associate

✨Netzwerk aufbauen

Nutze Plattformen wie LinkedIn, um Kontakte in der Investment Banking-Branche zu knüpfen. Suche gezielt nach Personen, die bei Nomura oder in ähnlichen Unternehmen arbeiten, und versuche, mit ihnen ins Gespräch zu kommen.

✨Branchenspezifisches Wissen

Informiere dich über aktuelle Trends und Entwicklungen im Bereich M&A und Investment Banking, insbesondere in der DACH-Region. Zeige in Gesprächen, dass du die Marktbedingungen und Herausforderungen verstehst.

✨Präsentationsfähigkeiten verbessern

Übe deine Präsentationsfähigkeiten, da du oft komplexe Finanzanalysen und Strategien präsentieren musst. Nutze Gelegenheiten, um vor Gruppen zu sprechen, sei es in einem akademischen Umfeld oder bei Networking-Events.

✨Mentoren suchen

Finde einen Mentor in der Branche, der dir wertvolle Einblicke geben kann. Ein erfahrener Banker kann dir helfen, die richtigen Schritte zu unternehmen und dich auf Vorstellungsgespräche vorzubereiten.

Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Investment Banker, DACH Coverage, Associate

M&A Erfahrung
Finanzmodellierung
Finanzanalyse
Strategische Analyse
Due Diligence Koordination
Akquisitionsfinanzierung
Teammanagement
Kommunikationsfähigkeiten
Beziehungsmanagement
Detailgenauigkeit
Eigenverantwortung
Fließend in Deutsch und Englisch
Verhandlungsgeschick
Marktdynamik Verständnis

Tipps für deine Bewerbung 🫡

Verstehe die Unternehmenswerte: Informiere dich über die Werte und die Unternehmenskultur von Nomura. Dies hilft dir, deine Motivation und Passung für die Position im Bewerbungsschreiben klar zu kommunizieren.

Hebe relevante Erfahrungen hervor: Betone in deinem Lebenslauf und Anschreiben deine Erfahrungen im Bereich M&A sowie deine Fähigkeiten in der Finanzanalyse und im Finanzmodellieren. Zeige konkrete Beispiele, wie du in der Vergangenheit erfolgreich gearbeitet hast.

Anpassung des Lebenslaufs: Gestalte deinen Lebenslauf so, dass er auf die spezifischen Anforderungen der Stelle zugeschnitten ist. Verwende Schlüsselbegriffe aus der Stellenbeschreibung, um sicherzustellen, dass dein Lebenslauf bei der Sichtung auffällt.

Motivationsschreiben: Verfasse ein überzeugendes Motivationsschreiben, in dem du erklärst, warum du für die Position als Investment Banker bei Nomura geeignet bist. Gehe auf deine Kommunikationsfähigkeiten und Teamarbeit ein, da diese für die Rolle wichtig sind.

Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei Nomura Holdings, Inc. vorbereitest

✨Verstehe die Branche und das Unternehmen

Informiere dich gründlich über Nomura und die Investment Banking Branche. Kenne die aktuellen Trends, Herausforderungen und Chancen im DACH-Raum, um während des Interviews fundierte Fragen stellen zu können.

✨Bereite dich auf technische Fragen vor

Erwarte Fragen zu finanziellen Modellen, M&A-Prozessen und Bewertungsmethoden. Übe, wie du deine analytischen Fähigkeiten und dein Wissen über Finanzinstrumente klar und präzise präsentieren kannst.

✨Demonstriere Teamarbeit und Führungsqualitäten

Da die Rolle Teamarbeit erfordert, sei bereit, Beispiele aus deiner Vergangenheit zu teilen, in denen du erfolgreich im Team gearbeitet oder eine Führungsrolle übernommen hast. Zeige, dass du sowohl unabhängig als auch kooperativ arbeiten kannst.

✨Kommunikationsfähigkeiten betonen

Stelle sicher, dass du deine Kommunikationsfähigkeiten unter Beweis stellst. Übe, komplexe Informationen einfach und verständlich zu erklären, und sei bereit, deine Gedanken klar zu artikulieren, um Vertrauen bei den Interviewern aufzubauen.

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  • Investment Banker, DACH Coverage, Associate

    Vollzeit
    43200 - 72000 € / Jahr (geschätzt)

    Bewerbungsfrist: 2027-08-09

  • Nomura Holdings, Inc.

    Nomura Holdings, Inc.

    1000 - 5000
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