Investment Banker, DACH Coverage, Senior Analyst - Associate
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Frankfurt am Main Vollzeit 54000 - 84000 € / Jahr (geschätzt) Kein Home Office möglich
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Auf einen Blick

  • Aufgaben: Leite spannende M&A-Projekte und arbeite eng mit internationalen Teams zusammen.
  • Arbeitgeber: Nomura ist ein globales Investmentbanking-Unternehmen, das innovative Lösungen für Kunden bietet.
  • Mitarbeitervorteile: Genieße flexible Arbeitszeiten, ein dynamisches Team und die Möglichkeit, remote zu arbeiten.
  • Warum dieser Job: Erlebe eine aufregende Karriere in einem schnelllebigen Umfeld mit echten Auswirkungen auf den Markt.
  • Gewünschte Qualifikationen: Du solltest Erfahrung im M&A-Bereich und exzellente analytische Fähigkeiten mitbringen.
  • Andere Informationen: Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse sind erforderlich.

Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 54000 - 84000 € pro Jahr.

Investment Banker, DACH Coverage, Senior Analyst – Associate

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Nomura\’s Investment Banking division provides an array of advisory and capital-raising solutions to corporations, financial institutions, governments, and public-sector organizations around the world. Our global teams act as geographic, product, and sector specialists, with a focus on domestic, regional, and cross-border collaboration in M&A, acquisition finance, equity advisory, DCM, and solutions businesses. Our global sector teams include Greentech, Industrials & Infrastructure, Consumer & Retail, FIG, Healthcare, Technology, Media & Services, and Financial Sponsors.

The Frankfurt (DACH coverage) team focuses on delivering the full suite of Nomura’s investment banking products and services to the DACH region. This includes maintaining and building relationships and working with key corporates, financial institutions, financials sponsors, and governments in the region as well as facilitating relevant investment needs of Nomura’s clients globally.

The team has a longstanding track-record of successfully executed M&A transactions both private and public and the DACH region continues to be a key focus geography for the firm. Recent mandates include:

  • Advisor to Unsere Grüne Glasfaser (UGG), a 50/50 JV between Allianz Capital Partners and Telefónica, on its 100% acquisition of Infrafibre Germany
  • Advisor to BlackRock on the acquisition of a 50.1% stake in Mainova WebHouse
  • Physical Bookrunner on AutoScout24’s c. €4bn-eq. acquisition and refinancing
  • Advisor to Kyon Energy on its sale to TotalEnergies
  • Advisor to IFM Investors on the partial tender offer for 10% of Flughafen Wien AG
  • Advisor to the DFL on their attempted sale of a minority stake in Bundesliga’s media rights
  • Advisor to Grifols on the voluntary public takeover offer for Biotest

The focus of the team is to:

  • Originate and execute transactions across a broad range of investment banking products (including M&A, acquisition financing, equity advisory, DCM, and solutions businesses) and sectors, with a particular focus on Greentech and the Energy Transition segment
  • Advise and work with sector and product teams on all relevant regional aspects of transaction execution such as market dynamics, modelling and valuation, financial and strategic analysis, regulatory issues, acquisition financing, due diligence coordination, negotiation, deal structuring, etc.
  • Build and maintain relationships with key regional clients and facilitate relationship building and cross border investment flows.

Role Description

  • Work focused on execution and client coverage, including M&A process management, financial modelling, financial analysis, strategic analysis, due diligence coordination, and acquisition financing
  • Coordinate and work with Nomura teams across all geographies, products, and sector teams
  • Opportunity to work on a range of transaction types, both regional and cross-border, including sell-side and buy-side M&A, capital raising, leveraged buyouts, and risk solutions
  • Receive exposure to high profile corporate and private equity clients
  • Take ownership as a project leader, engaging with clients on a working group and managerial level

Desired Profile, Qualifications and Knowledge Required

  • A proven background in M&A with relevant previous experience within investment banking / advisory including experience in sell-side and buy-side M&A and debt / equity financings
  • Ability to manage teams to support senior bankers and deliver on client needs
  • Excellent financial modelling and analytical skills
  • Ability to take ownership and drive processes forward
  • Exceptional communications skills with the ability to interact confidently with banking professionals and clients
  • Ability to work independently while collaborating in a team-oriented environment
  • Fluency in German and English

Culture & Conduct

  • Contributes to desired culture
  • Aware of different values / styles
  • Maintains own and holds others to high standards of behavior
  • Seeks to develop
  • Aware of impact of own strengths / weaknesses
  • Learns from experience

Client-Centricity & Business Acumen

  • Demonstrates understanding of current market
  • Pays attention to detail, synthesizes accurately
  • Articulates own contributions to divisional and firm-wide strategy
  • Embraces and balances new / differing ways of thinking / working
  • Makes decisions appropriate to their role, knows when and how to escalate
  • Knows when / how to compromise
  • Responds positively to changing needs and circumstances
  • Proactively participates in own and others\‘ performance year
  • Assists in recruiting and on boarding new team members
  • Gives credit to others for positive contributions
  • Builds collaborative and productive working relationships
  • Provides on-the-job training to colleagues
  • Provides and listens to constructive, timely and specific feedback to resolve conflict

Communication & Connectivity

  • Adjusts communication style to suit topic / audience
  • Communicates ideas and issues clearly and with consideration
  • Questions to understand others’ views
  • Is a proven and credible resource
  • Builds internal network
  • Willingly works with others to share information

Execution & Delivery

  • Maintains positive commitment to results
  • Takes on challenging assignments
  • Executes priority actions on-time
  • Keeps stakeholders updated, manages expectations
  • Persists when confronted with resistance
  • Seeks, listens to and accepts feedback

Seniority level

  • Seniority level

    Not Applicable

Employment type

  • Employment type

    Full-time

Job function

  • Job function

    Finance

  • Industries

    Banking, Financial Services, and Investment Banking

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Global Banking & Markets, Investment Banking, Classic, Germany Coverage, Associate, Frankfurt

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Investment Banker, DACH Coverage, Senior Analyst - Associate Arbeitgeber: Nomura

Nomura ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern die Möglichkeit bietet, in einem dynamischen und internationalen Umfeld zu arbeiten. Mit einem starken Fokus auf persönliche und berufliche Weiterentwicklung fördert das Unternehmen eine Kultur der Zusammenarbeit und des Wissensaustauschs, während es gleichzeitig spannende Projekte in der DACH-Region anbietet. Die Mitarbeiter profitieren von einer Vielzahl an Vorteilen, darunter flexible Arbeitszeiten, ein unterstützendes Team und die Chance, an bedeutenden Transaktionen mit hochkarätigen Kunden mitzuwirken.
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Kontaktperson:

Nomura HR Team

StudySmarter Bewerbungstipps 🤫

So bekommst du den Job: Investment Banker, DACH Coverage, Senior Analyst - Associate

✨Netzwerk aufbauen

Nutze Plattformen wie LinkedIn, um Kontakte in der Investmentbanking-Branche zu knüpfen. Suche gezielt nach Personen, die bereits bei Nomura oder in ähnlichen Positionen arbeiten, und versuche, mit ihnen ins Gespräch zu kommen.

✨Branchenspezifisches Wissen erweitern

Informiere dich über aktuelle Trends und Entwicklungen im DACH-Raum, insbesondere in den Bereichen M&A und Greentech. Zeige in Gesprächen, dass du die Marktbedingungen verstehst und wie sie sich auf die Investmentstrategien auswirken.

✨Präsentationsfähigkeiten verbessern

Da Kommunikation eine Schlüsselkompetenz ist, übe deine Präsentationsfähigkeiten. Bereite dich darauf vor, komplexe Finanzmodelle und Analysen klar und überzeugend zu präsentieren, sowohl in persönlichen Gesprächen als auch in Gruppen.

✨Engagement zeigen

Beteilige dich aktiv an Diskussionen und Veranstaltungen, die sich mit Investment Banking und Finanzmärkten befassen. Dies zeigt dein Engagement für die Branche und kann dir helfen, wertvolle Einblicke und Kontakte zu gewinnen.

Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Investment Banker, DACH Coverage, Senior Analyst - Associate

Finanzanalyse
Finanzmodellierung
M&A-Prozessmanagement
Strategische Analyse
Due Diligence Koordination
Akquisitionsfinanzierung
Teamführung
Kommunikationsfähigkeiten
Beziehungsmanagement
Verhandlungsgeschick
Marktdynamik Verständnis
Regulatorische Kenntnisse
Detailgenauigkeit
Eigenverantwortung
Fließend in Deutsch und Englisch

Tipps für deine Bewerbung 🫡

Verstehe die Rolle: Lies die Stellenbeschreibung sorgfältig durch und achte auf die spezifischen Anforderungen und Verantwortlichkeiten. Stelle sicher, dass du die Schlüsselqualifikationen und Erfahrungen, die für die Position als Investment Banker bei Nomura erforderlich sind, verstehst.

Individualisiere deinen Lebenslauf: Passe deinen Lebenslauf an die Anforderungen der Stelle an. Betone relevante Erfahrungen im Bereich M&A, Finanzanalyse und Kundenbeziehungen. Verwende spezifische Beispiele, um deine Erfolge zu verdeutlichen.

Motivationsschreiben verfassen: Schreibe ein überzeugendes Motivationsschreiben, das deine Leidenschaft für Investment Banking und deine Kenntnisse über den DACH-Markt hervorhebt. Erkläre, warum du bei Nomura arbeiten möchtest und wie du zum Erfolg des Unternehmens beitragen kannst.

Prüfe deine Unterlagen: Bevor du deine Bewerbung einreichst, überprüfe alle Dokumente auf Vollständigkeit und Fehler. Achte darauf, dass dein Lebenslauf und dein Motivationsschreiben klar strukturiert und professionell formatiert sind.

Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei Nomura vorbereitest

✨Verstehe die Branche und das Unternehmen

Informiere dich gründlich über die Investment Banking Branche, insbesondere über die DACH-Region. Verstehe die aktuellen Trends, Herausforderungen und Chancen, die Nomura und ihre Wettbewerber betreffen.

✨Bereite dich auf technische Fragen vor

Erwarte Fragen zu finanziellen Modellen, Unternehmensbewertungen und M&A-Prozessen. Übe, wie du deine analytischen Fähigkeiten und dein Wissen über Finanzinstrumente klar und präzise präsentieren kannst.

✨Zeige deine Kommunikationsfähigkeiten

Da die Rolle viel Kundenkontakt erfordert, ist es wichtig, dass du deine Kommunikationsfähigkeiten unter Beweis stellst. Übe, komplexe Informationen einfach und verständlich zu erklären und stelle sicher, dass du aktiv zuhörst.

✨Hebe deine Teamarbeit hervor

Investment Banking erfordert oft Zusammenarbeit in Teams. Bereite Beispiele vor, die zeigen, wie du erfolgreich in einem Team gearbeitet hast, um Projekte voranzutreiben und Herausforderungen zu meistern.

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  • Investment Banker, DACH Coverage, Senior Analyst - Associate

    Frankfurt am Main
    Vollzeit
    54000 - 84000 € / Jahr (geschätzt)

    Bewerbungsfrist: 2027-08-09

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    Nomura

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