Ihre Aufgaben
- Operative Führung und Weiterentwicklung des Tagesgeschäfts in enger Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung
- Führung, Coaching und Weiterentwicklung des bestehenden Beratungsteams mit Fokus auf Aktivität, Qualität und Leistungssteigerung
- Steuerung und Weiterentwicklung des Kundengeschäfts sowie laufende Analyse der Aktivitäten und Ergebnisse
- Weiterentwicklung und Standardisierung der Kundenprozesse vom Erstkontakt über Beratung und Abschluss bis zur Bestandskundenbetreuung
- Identifikation operativer Schwachstellen und Engpässe sowie Entwicklung und Umsetzung konkreter Verbesserungsmassnahmen
- Aufbau skalierbarer interner Prozesse und klarer Verantwortlichkeiten zwischen Kundenberatung, Backoffice, Marketing und Geschäftsleitung
- Weiterentwicklung der bestehenden CRM-, Reporting- und Steuerungssysteme
- Einführung moderner Ansätze zur Kundengewinnung und -beratung, digitaler Tools, Automatisierungen und KI-gestützter Prozesse zur Steigerung von Produktivität und Effizienz
- Entwicklung neuer Ansätze zur Leadgenerierung, Qualifizierung und systematischen Ansprache potenzieller Investoren
- Aufbau eines zusätzlichen Absatzkanals zu Family Offices, Vermögensverwaltern, professionellen und institutionellen Investoren sowie weiteren relevanten Finanzintermediären
- Aufbau und Pflege entsprechender Netzwerke und Partnerschaften
- Begleitung wichtiger Kundengespräche und Unterstützung des Beratungsteams bei komplexeren Beratungssituationen
- Verantwortung für operative Projekte und Sicherstellung einer konsequenten Umsetzung
- Weiterentwicklung des operativen Management-Reportings als Entscheidungsgrundlage für die Geschäftsleitung
- Enge Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung bei Personalplanung, Recruiting, Zielsetzung und Weiterentwicklung der Organisation
Ihre Qualifikation
- Abgeschlossenes Studium im Bereich Banking & Finance, Betriebswirtschaft, Wirtschaftswissenschaften oder eine vergleichbare Ausbildung
- Mehrjährige Berufserfahrung im Finanzumfeld, beispielsweise bei einer Bank, einem Vermögensverwalter, Asset Manager, Family Office, Finanzdienstleister oder Private-Equity-/Venture-Capital-Unternehmen
- Nachweisbare Erfahrung in der Beratung und Platzierung von Finanzprodukten, Kapitalanlagen oder erklärungsbedürftigen Finanzdienstleistungen von grossem Vorteil
- Führungserfahrung im beratungsorientierten Kundengeschäft oder in einer vergleichbaren operativen Funktion
- Ausgeprägtes Verständnis für die effiziente Organisation und Skalierung des operativen Tagesgeschäfts
- Fähigkeit, bestehende Prozesse kritisch zu analysieren, zu strukturieren und selbständig zu optimieren
- Hohe Affinität zu modernen Technologien, CRM-Systemen, Automatisierung und dem praktischen Einsatz von KI in der Kundenakquisition und in operativen Prozessen
- Bestehendes Netzwerk zu Family Offices, Vermögensverwaltern, Banken oder professionellen Investoren von grossem Vorteil
- Unternehmerische und lösungsorientierte Arbeitsweise mit ausgeprägtem Umsetzungswillen
- Natürliche Führungsstärke sowie die Fähigkeit, Mitarbeiter zu fordern, zu fördern und an klaren Ergebnissen zu messen
- Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, Englisch von Vorteil
Unser Angebot
- Operative Schlüsselposition mit direktem Einfluss auf die Skalierung und Weiterentwicklung des Unternehmens
- Direkte Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung und kurze Entscheidungswege
- Verantwortung für die Weiterentwicklung unseres Kundengeschäfts und zentraler operativer Prozesse
- Hoher Gestaltungsspielraum bei der Einführung neuer Systeme, Technologien und Ansätze zur Kundengewinnung
- Möglichkeit zum Aufbau eines zusätzlichen Absatzkanals zu Family Offices, Vermögensverwaltern und professionellen Investoren
- Etablierte Investment-Boutique mit bestehendem Kundenstamm, Beratungsteam und klarer Wachstumsstrategie
- Attraktives Vergütungsmodell mit fixem Salär und leistungsabhängiger Komponente
- Modernes, hochwertig ausgestattetes Office an zentraler Lage in Zürich
- Leistungsorientiertes Arbeitsumfeld mit kurzen Entscheidungswegen und unternehmerischer Kultur
Es erwartet Sie eine zentrale Führungsposition in einer modernen Investment-Boutique. Sie übernehmen Verantwortung für bestehende Strukturen und entwickeln Prozesse, Kundengeschäft und Organisation aktiv weiter.
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Betriebsleiter / COO - Vertrieb & Operations Private Markets (m/w) 100 % Arbeitgeber: Nordstein AG
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