Sr. Portfolio Advisor - San Francisco

Wir suchen Investmentprofis, die unserem wachsenden Team beitreten. Die Position verwaltet ein vollständiges Portfolio von persönlichen Investitionskonten mit hohen Gebühren für anspruchsvolle und komplexe ultra-hochvermögende (UHNW) Beziehungen. Der Sr. Portfolio Advisor verwaltet eine Reihe von gebührenproduzierenden Investitionskonten, in der Regel für große und sensible persönliche Treuhandbeziehungen sowie für Einzelinvestoren mit komplexen Investitionsbedürfnissen, die ein hohes Maß an technischer Expertise und Vielseitigkeit mit einer breiten Palette von Investitionslösungen erfordern. Typischerweise verwaltet er die größten und komplexesten Beziehungen innerhalb seines lokalen Marktes.

Diese Rolle erfordert Meisterschaft und kontinuierliches Wachstum in der Nutzung und angemessenen Ausführung unseres zielorientierten Kundenerlebnisses, aufkommender Technologie, Investitionsmethoden und unserer gesamten Palette von Investitionslösungen, die in Koordination und Zusammenarbeit mit dem breiteren Kundenserviceteam bereitgestellt werden. Sie tragen auch erheblich zum Wachstum des Marktes bei, indem sie neue Geschäftstätigkeiten generieren und unterstützen. Effektive Partnerschaft mit dem Vertriebs- und Beziehungsmanagementteam, um neue Geschäfte zu gewinnen, Marktanteile zu erobern, Empfehlungen zu generieren und Beziehungen zu wichtigen Einflusszentren aufzubauen.

Hauptaufgaben und Verantwortlichkeiten:

• Verwaltung der Investitionstätigkeiten für eine reduzierte Anzahl von großen gebührenproduzierenden Konten (Ziel 80% Kapazität), die große und sensible hochvermögende persönliche Treuhandfonds und individuelle Investitionsportfolios repräsentieren, die typischerweise größer und komplexer sind.
• Beitrag zum Wachstum des Marktes durch Generierung neuer Geschäfte sowohl individuell als auch in Zusammenarbeit mit dem Vertriebs- und Beziehungsmanagementteam.
• Direkte Verantwortung für das Erreichen eines spezifischen Verkaufsziels.
• Entwicklung, Empfehlung und Leitung der Ausführung von Programmen zur Erreichung der Investitionsziele für spezifische Einzelkunden.
• Analyse und Planung der Gesamtinvestitionsstrategie mit kontinuierlicher Überarbeitung, während sich Ziele und Vorgaben ändern und im Kontext der Kundenbedürfnisse, enge und proaktive Zusammenarbeit mit dem breiteren Kundenserviceteam zur Identifizierung und Umsetzung von Chancen.
• Aufrechterhaltung einer integralen und einflussreichen Präsenz innerhalb des lokalen Kundenserviceteams, der Kunden, Mit-Treuhänder, Berater, der Rechtsabteilung der Bank und externen Anwälten, um die Kommunikation der Kundenanforderungen sicherzustellen und die Portfolioaktivitäten zu koordinieren.
• Nachhaltige Demonstration von Meisterschaft mit neuen Investitionsstrategien, -werkzeugen und -fähigkeiten sowie Portfolioforschung und Investitionsmethoden durch regelmäßigen Kontakt und Engagement mit den nationalen Investitions- und zielorientierten Vermögensverwaltungspraktiken, ihren Kollegen und dem breiteren Vermögens- und Asset-Management.
• Aktive Teilnahme an Publikationen zur Gedankenführung, Bildungsangeboten und von der Praxis veranstalteten Symposien und Veranstaltungen.
• Verantwortung für die persönliche Einhaltung von Best Practices, gemessen am PM-Dashboard und verwandten Berichten.
• Kontinuierliches Feedback zu Verbesserungsmöglichkeiten an die Führungsebene zu nationalen Initiativen, Änderungen und Erwartungen.
• Einhaltung der nationalen Investitionsrichtlinien, Feedback aus dem REV Peer Review-Prozess und Beachtung solider Risikomanagementpraktiken.
• Teilnahme an ständigen Investitionsdienstleistungskomitees und an speziellen Projekten nach Bedarf.

Erforderliche Erfahrung, Wissen und Fähigkeiten:

• Über 10 Jahre Erfahrung im Investmentmanagement, einschließlich Forschung, in der konsistente langfristige Investitionsperformance die Ziele erreicht hat.
• Entscheidungsfindung, Verkaufs- und Verhandlungskompetenzen sind erforderlich, um zur Umsatzgenerierung des Marktes beizutragen und sensible oder schwierige Situationen bis zur Einigung zu führen.
• Erfahrung als Senior Portfolio Advisor im Wealth Management für UHNW-Kunden.
• Technische Expertise mit einer breiten Palette von Investitionslösungen.
• Abschluss eines der folgenden Programme ist sehr bevorzugt: MBA und/oder CFA, CFP, CIMA, CPWA und CAIA.
• Kann funktionale Teams oder Projekte mit moderaten Ressourcenanforderungen, Risiken und/oder Komplexität leiten.
• Kenntnisse über Investitions- und Portfoliomanagementtheorie, Rechnungswesen und finanzielle Prinzipien, damit verbundene Investitionsstrategien und -instrumente sowie Merkmale verschiedener Märkte, die normalerweise durch formale Ausbildung und Berufserfahrung erworben werden, sind erforderlich, um Portfolios zu verwalten.
• Erfordert spezialisierte Tiefe und/oder Breite der Expertise im eigenen Jobbereich oder Fachgebiet.
• Interpretiert interne/externe geschäftliche Herausforderungen und empfiehlt Best Practices zur Verbesserung von Produkten, Prozessen oder Dienstleistungen.
• Kommuniziert schwierige Konzepte und verhandelt mit anderen, um einen anderen Standpunkt zu übernehmen.

Gehaltsbereich: $189,290 - 331,200 USD. Der Gehaltsbereich ist eine Schätzung des Grundgehalts in gutem Glauben. Northern Trust bietet ein umfassendes Leistungspaket, einschließlich Altersvorsorgeleistungen (401(k) und Pension), Gesundheits- und Sozialleistungen (medizinisch, zahnärztlich, visionär, Ausgabenkonten und Invalidität), bezahlte Freizeit, Eltern- und Pflegezeit, Lebens- und Unfallversicherung sowie andere freiwillige und Wohlfühlleistungen. Northern Trust bietet auch ein diskretionäres Bonusprogramm, das eine Eigenkapitalkomponente enthalten kann.

Angemessene Unterbringung: Northern Trust verpflichtet sich, mit Menschen mit Behinderungen zusammenzuarbeiten und angemessene Unterkünfte bereitzustellen. Wenn Sie eine angemessene Unterkunft für einen Teil des Einstellungsprozesses benötigen, senden Sie bitte eine E-Mail an unser HR-Service-Center unter MyHRHelp@ntrs.com.