Senior Portfoliomanager

Octa Wealth ist eine unabhängige, FINMA-bewilligte Zürcher Vermögensverwaltung (Verwalterin von Kollektivvermögen nach KAG/FINIG). Das Unternehmen wurde von einem seit über zwei Jahrzehnten erfolgreich eingespielten Team aus dem Private Banking gegründet. Unter dem Leitgedanken «Einzeln stark, gemeinsam kraftvoll» betreuen unsere Mitarbeitenden Vermögen von über einer Milliarde Schweizer Franken für eine anspruchsvolle internationale Kundschaft. Als Portfolio Manager betreuen Sie selbständig und proaktiv unsere Kunden- sowie Modellportfolios und bilden die zentrale Schnittstelle zwischen CIO, Kundenberatung und Operations. Standort: 8001 Zürich Bereich: Portfolio Management Eintritt: nach Vereinbarung Portfoliobewirtschaftung: Selbständige Verwaltung der Kundenportfolios entlang der Anlagestrategien sowie Steuerung von Allokation und Liquidität inkl. Durchführung Pre- und Post-Trade Checks. Anlagevorschläge & Investment Committee: Eigenständige Entwicklung von Anlageideen und Anlagevorschlägen, die Sie mit unserem CIO besprechen und im Investment Committee Meeting zur Entscheidung bringen. Monitoring & Risiko: Tägliche Überwachung des Anlageuniversums und der Portfolios sowie laufende Kontrolle der Portfoliorisiken, der Einhaltung von Anlagerichtlinien und der regulatorischen Vorgaben. Portfolio Review: Analyse und Messung der Performance gegenüber Mitbewerbern sowie Vorbereitung der internen Performance-Besprechungen zur Standortbestimmung und Ableitung von Handlungsbedarf. Modellportfolios & Umsetzung: Proaktive Pflege und Bewirtschaftung der Modelle im PMS mit korrekter Performance-Abbildung sowie Rebalancing und Trade Execution. Kommunikation & Kundenkontakt: Erstellung übersichtlicher Reportings, Marktkommentare und Newsletter sowie Beizug bei Review-Gesprächen ausgewählter Kunden. Ausbildung: Hochschulabschluss (Uni/FH) in Wirtschaftswissenschaften, vorzugsweise mit Schwerpunkt Banking & Finance. Eine finanzfachliche Zusatzqualifikation (z. B. CFA, CAIA, eidg. Fachausweis) ist von Vorteil. Erfahrung: Mehrjährige Erfahrung im Portfoliomanagement bzw. in der Vermögensverwaltung, idealerweise in der Betreuung anspruchsvoller privater Mandate mit Schwerpunkt Fixed Income. Fachkenntnisse: Fundiertes Wissen in Anlagestrategien, Asset Allocation, Portfolio-Konstruktion, Finanzanalyse und Risikomanagement. Erfahrung in Modellportfolio-Bewirtschaftung, Rebalancing und Trade Execution. Vertiefte Kenntnisse in Fixed-Income-Märkten sowie der fundamentalen Kreditanalyse von Vorteil. Digital & Technologie: Ausgeprägte Digitalaffinität und Interesse an neuen Technologien; Freude daran, Prozesse und Tools im Portfolio Management laufend weiterzuentwickeln. Persönlichkeit: Ausgeprägte Proaktivität, Eigeninitiative und unternehmerisches Denken. Strukturierte, sorgfältige Arbeitsweise, Belastbarkeit und hohe Verlässlichkeit. Sprachen: Stilsichere Kommunikation in Deutsch und Englisch, gegenüber Kundschaft, Team und Vorgesetzten. Schlüsselrolle mit Verantwortung und Gestaltungsspielraum im Portfolio Management. Unabhängigkeit in der Wahl der Anlageprodukte, frei von Bankvorgaben. Eingespieltes Team mit partnerschaftlicher, werteorientierter Kultur. Kurze Wege dank flacher Hierarchien und schlanker Organisation. Zentrale Lage in einem modernen Arbeitsumfeld im Herzen von Zürich. Langfristige Perspektive in einem wachsenden Unternehmen. Attraktive Vorsorge bei einer renommierten Pensionskasse sowie 1e-Vorsorgelösung. Private Unfallversicherung, bei welcher die Prämie vollumfänglich vom Arbeitgeber übernommen wird. Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung. Selbstverständlich diskret und vertraulich. Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an unsere zentrale Adresse, wir melden uns bei Ihnen: bewerbung@octawealth.com
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