Auf einen Blick
- Aufgaben: Leite die Verkaufsstrategie und fördere die Nutzung der Beratungsplattform in deiner Region.
- Unternehmen: Osaic, ein führendes Unternehmen im Bereich Vermögensverwaltung.
- Vorteile: Attraktives Gehalt, Reisemöglichkeiten und berufliche Entwicklung.
- Weitere Informationen: Reisebereitschaft von 50-75% und umfangreiche Erfahrung im Finanzsektor erforderlich.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft der Finanzberatung und arbeite eng mit Beratern zusammen.
- Qualifikationen: Masterabschluss bevorzugt, Bachelor in Wirtschaft oder Finanzen erforderlich.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 50000 - 70000 € pro Jahr.
Standort(e): TX, NM, AZ, UT, CO, KS, MO, OK, AR, LA
Rolle: Vollzeit
Zusammenfassung: Der VP, Regional Advisory Consultant ist verantwortlich für die Verkaufsstrategie und die Einführung von Finanzplanung in einer definierten Region von Beratern. Diese Rolle kombiniert interne und externe Verkaufsstrategien mit persönlichen Interaktionen, die sich auf die Einführung der Beratungsplattform des Unternehmens (die Wealth Management Plattform) konzentrieren. Der VP, Regional Advisory Consultant berichtet an den VP, Advisory Consulting.
Aufgaben:
- Schulung und Förderung der Vorteile eines gebührenbasierten Geschäfts
- Förderung der Einführung der Beratungs-Technologie des Unternehmens
- Einführung geeigneter Investmentmanager basierend auf den Bedürfnissen des Kunden
- Unterstützung der Berater beim Wachstum ihrer gesamten Beratungsunternehmen
- Durchführung von 1:1-Meetings sowie Präsentationen vor größeren Gruppen von Beratern
- Ausführung einer virtuellen regionalen Strategie zur Verwaltung der wichtigsten Chancen der Region und Pflege eines flexiblen Verkaufstrichters
- Enger Kontakt mit dem internen Kollegen zur effizienten Verwaltung der Verkaufsstrategie für die Region
- Durchführung wirkungsvoller Interaktionen und Veranstaltungen – Einladung der richtigen Berater, Erstellung und Bereitstellung von Inhalten sowie Verwaltung der entsprechenden Nachverfolgung von Meetings
- Partnerschaft mit verschiedenen Investmentmanagementunternehmen zur Bereitstellung von Materialien, zum Teilen von Leads und zur gemeinsamen Präsentation spezifischer Inhalte
- Einführung und Unterstützung von Beratern bei verschiedenen Produktangeboten – MF/ETF-Modelle, maßgeschneiderte SMA-Modelle, Steuerdienstleistungen und Lösungen für Privatkunden
- Überprüfung und Analyse regionaler Berichte zur Priorisierung bestehender und neuer Interessenten
- Partnerschaft mit dem internen Berater zur Umwandlung von Verkaufsleads in Chancen
- Nutzung wichtiger Berichte und Daten zur Festlegung von Zielen und Chancen für Berater
- Planung individueller 1:1- und regionaler Meetings für Ihre Region
- Engagement mit Marketing-, Produkt-, Plattform- und Forschungsteams zur Weitergabe von Inhalten, Materialien und bevorstehenden Strategien an das Feld
- Erwartete Protokollierung der Interaktionen im CRM-System des Unternehmens
Bildungsanforderungen: Master-Abschluss bevorzugt, Bachelor-Abschluss von einer akkreditierten Universität in Wirtschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft oder verwandten Fächern erforderlich.
Grundanforderungen: Series 7 erforderlich. Reisebereitschaft von 50-75% der Zeit. Über 5 Jahre Erfahrung in einer ähnlichen Rolle. Zielorientierte und motivierte Persönlichkeit mit einem enthusiastischen Verkaufsfokus. Umfassende Kenntnisse über Beratungsplattformen, wichtige Konzepte des Vermögensmanagements und Anlagestrategien. Fähigkeit, komplexe Themen klar und verständlich zu präsentieren. Fähigkeit, unabhängig mit hohem Maß an Organisation und Zeitmanagementfähigkeiten zu arbeiten. Tiefgehende Erfahrung in der direkten Zusammenarbeit mit Finanzberatern. Vertrautheit mit der Nutzung eines Programms zur Verwaltung von Kundenbeziehungen.
Bevorzugte Anforderungen: CFP- oder CIMA-Zertifizierung
Vice President, Regional Advisory Consultant South Arbeitgeber: Osaic
Osaic ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern in der Region TX, NM, AZ, UT, CO, KS, MO, OK, AR, LA eine dynamische und unterstützende Arbeitsumgebung bietet. Mit einem starken Fokus auf persönliche Entwicklung und Wachstumsmöglichkeiten fördert Osaic eine Kultur des Lernens und der Zusammenarbeit, während die Mitarbeiter die Möglichkeit haben, innovative Finanzlösungen zu präsentieren und ihre Karriere im Bereich Wealth Management voranzutreiben. Die Kombination aus flexibler Arbeitsweise und der Chance, direkt mit führenden Beratern zusammenzuarbeiten, macht Osaic zu einem attraktiven Arbeitsplatz für engagierte Fachkräfte.
