Rollenbeschreibung Als Quereinsteiger:in (m/w/d) in der Finanzberatung bei OVB Finanzberatung Leipzig & Erzgebirge begleiten Sie private Kund:innen bei der Analyse ihrer finanziellen Situation und entwickeln individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte. Sie führen Beratungsgespräche, bereiten Angebote vor, vergleichen Finanz- und Versicherungsprodukte und dokumentieren Ihre Empfehlungen nachvollziehbar. Zum Arbeitsalltag gehören außerdem die Pflege von Kund:innenbeziehungen, die Nachbetreuung bestehender Verträge sowie die Teilnahme an Schulungen und Teammeetings. Die Position ist in Vollzeit angelegt und wird hybrid ausgeübt: Ihr Einsatzort ist Leipzig, ein Teil der Aufgaben kann flexibel aus dem Homeoffice erledigt werden.
- Ausgeprägtes Interesse an Finanzthemen, Bereitschaft zur Einarbeitung in Finanz- und Versicherungsprodukte sowie Motivation, sich fachlich kontinuierlich weiterzubilden.
- Sehr gute kommunikative Fähigkeiten, überzeugendes Auftreten, Freude am Umgang mit Menschen und Fähigkeit, komplexe Inhalte verständlich zu erklären.
- Strukturierte Arbeitsweise, hohe Eigenverantwortung, Zuverlässigkeit sowie Bereitschaft, sich zielorientiert in ein beratungs- und vertriebsorientiertes Umfeld einzuarbeiten.
- Grundlegende IT-Kenntnisse (z.B. MS Office), sicherer Umgang mit digitalen Tools und Offenheit für telefonische und Online-Beratung.
- Wünschenswert: abgeschlossene Berufsausbildung oder vergleichbare Qualifikation, erste Erfahrung im Vertrieb oder in der Kundenbetreuung sowie Deutschkenntnisse auf mindestens C1-Niveau.
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Kontaktdaten:
OVB Finanzberatung Leipzig & Erzgebirge Recruiting-Team
