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Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Eigenverantwortliche Durchführung von Finanzanalysen und Erstellung von individuellen Finanzplänen.
- Arbeitgeber: Führendes Institut für unabhängige Finanzplanung in Baden-Württemberg mit wertebasierter Philosophie.
- Mitarbeitervorteile: Flexibles Arbeiten, 30 Urlaubstage, attraktive Vergütung und Zuschüsse zur Altersvorsorge.
- Warum dieser Job: Wachstumschance in einem dynamischen Team mit modernem Arbeitsplatz und spannenden Firmenevents.
- Gewünschte Qualifikationen: Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium oder Ausbildung im Bankwesen, Erfahrung im Private Banking wünschenswert.
- Andere Informationen: Möglichkeiten zur Weiterbildung wie CFP® und MBA werden gefördert.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 36000 - 60000 € pro Jahr.
Unternehmensbeschreibung Job-Nr: 2551455GS Einsatzort: Ludwigsburg Unser Mandant ist das führende Institut für unabhängige Finanzplanung (Financial Planning) in Baden-Württemberg. Als inhabergeführtes Familienunternehmen lebt unser Mandant eine wertebasierte Unternehmensphilosophie. Sie ist das Fundament in der Zusammenarbeit mit den Kunden und den Geschäftspartnern. Als Institut für unabhängige Finanzplanung werden die Kunden über den gesamten Vorsorge- und Vermögensbereich in einem mehrstufigen Prozess hochwertig beraten und betreut. Wir suchen für das weitere Wachstum in Stuttgart, Pforzheim und Karlsruhe engagierte Financial Planner / Berater Private Banking, Wealth Management / Vermögensberatung (m/w/d). Aufgaben Eigenverantwortliche Durchführung von Analysegesprächen und Beratungen. Erstellung von ganzheitlichen Finanzplänen unter Einsatz der marktführenden Financial Planning Software. Professionelle Zusammenarbeit mit den Finanzassistenzen / Konzeptionisten, welche Sie bei der Erstellung von Finanzplanungen unterstützen. Betreuung bestehender Mandate. Ausbau des Mandatenstamms. Profil Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Hochschulstudium mit finanzwirtschaftlichen Schwerpunkt oder eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung in einer Bank oder Versicherung. Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Private Banking / Financial Planning / Wealth Management wünschenswert. Wünschenswert sind Weiterqualifikationen wie z.B. CFP®, CFEP®, European Financial Advisor (EFA®) Financial Consultant, MBA mit Fachrichtung Finance. Angebot Flexibles Arbeiten Sichere Arbeitsplätze Attraktive Vergütung Außergewöhnliches Bonifikationsmodell 30 Urlaubstage Zuschüsse zur Altersvorsorge und ÖPNV Zuschüsse zu Weiterbildungsqualifikationen (z.B. Financial Consultant, CFP, Estate Planner, MBA) Gute Verkehrsanbindung Moderne Arbeitsplatzausstattung Attraktive Firmenevents Gesundheitsmanagement Onboarding-Prozess Kontakt Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich Online mit Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Ausbildungs- und Arbeitszeugnisse, Zertifikate) unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühest möglichen Eintrittstermins. Ansprechpartner: Herr Gerhard Schieber | Telefon: +49 172 9325397 gerhard.schieber@passionforpeople.de
Financial Planner / Berater Private Banking (m/w/d) Arbeitgeber: Passion for People GmbH
Kontaktperson:
Passion for People GmbH HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Financial Planner / Berater Private Banking (m/w/d)
✨Tip Nummer 1
Nutze dein Netzwerk! Sprich mit ehemaligen Kollegen oder Kommilitonen, die bereits im Private Banking oder Wealth Management tätig sind. Sie können dir wertvolle Einblicke geben und möglicherweise sogar Kontakte zu unserem Unternehmen herstellen.
✨Tip Nummer 2
Informiere dich über aktuelle Trends und Entwicklungen im Bereich Finanzplanung. Zeige in Gesprächen, dass du auf dem neuesten Stand bist und ein tiefes Verständnis für die Branche hast. Das wird dir helfen, dich von anderen Bewerbern abzuheben.
✨Tip Nummer 3
Bereite dich gut auf die Analysegespräche vor. Überlege dir, welche Fragen du stellen möchtest und wie du deine bisherigen Erfahrungen im Financial Planning konkret darstellen kannst. Das zeigt dein Engagement und deine Professionalität.
✨Tip Nummer 4
Zeige deine Leidenschaft für die Finanzberatung! In deinem Gespräch solltest du deutlich machen, warum du in diesem Bereich arbeiten möchtest und was dich an der wertebasierten Unternehmensphilosophie unseres Mandanten anspricht.
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Financial Planner / Berater Private Banking (m/w/d)
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Unternehmensrecherche: Informiere dich über das Unternehmen, bei dem du dich bewirbst. Verstehe die Werte und die Philosophie des Unternehmens, um in deiner Bewerbung zu zeigen, dass du gut zu deren Kultur passt.
Anpassung der Bewerbungsunterlagen: Stelle sicher, dass dein Lebenslauf und dein Anschreiben auf die spezifischen Anforderungen der Stelle zugeschnitten sind. Betone deine Erfahrungen im Bereich Private Banking und Financial Planning sowie relevante Qualifikationen.
Vollständige Unterlagen: Achte darauf, dass du alle geforderten Dokumente einreichst: Lebenslauf, Ausbildungs- und Arbeitszeugnisse sowie Zertifikate. Vergiss nicht, deine Gehaltsvorstellung und den frühest möglichen Eintrittstermin anzugeben.
Korrekturlesen: Lies deine Bewerbung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass sie fehlerfrei ist. Eine gut geschriebene und fehlerfreie Bewerbung hinterlässt einen positiven Eindruck und zeigt deine Professionalität.
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei Passion for People GmbH vorbereitest
✨Verstehe die Unternehmensphilosophie
Mach dich mit der wertebasierten Unternehmensphilosophie des Instituts vertraut. Zeige im Interview, dass du die Bedeutung von Werten in der Finanzplanung verstehst und wie du diese in deiner Arbeit umsetzen kannst.
✨Bereite dich auf Analysegespräche vor
Da die eigenverantwortliche Durchführung von Analysegesprächen eine zentrale Aufgabe ist, solltest du dir Gedanken über mögliche Fragen und Szenarien machen. Übe, wie du deine Beratungsansätze klar und überzeugend präsentieren kannst.
✨Kenntnisse über Finanzplanungssoftware
Informiere dich über marktführende Financial Planning Software und sei bereit, darüber zu sprechen, wie du diese Tools in deiner bisherigen Arbeit genutzt hast. Das zeigt dein technisches Verständnis und deine Bereitschaft, moderne Technologien zu nutzen.
✨Hebe deine Qualifikationen hervor
Wenn du über Weiterqualifikationen wie CFP®, EFA® oder einen MBA mit Fachrichtung Finance verfügst, stelle sicher, dass du diese im Interview erwähnst. Diese Qualifikationen sind für die Position wichtig und zeigen dein Engagement für die berufliche Weiterentwicklung.
