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Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Eigenverantwortliche Durchführung von Finanzanalysen und Erstellung ganzheitlicher Finanzpläne.
- Arbeitgeber: Führendes Institut für unabhängige Finanzplanung in Baden-Württemberg mit wertebasierter Philosophie.
- Mitarbeitervorteile: Flexibles Arbeiten, 30 Urlaubstage, attraktive Vergütung und Zuschüsse zur Altersvorsorge.
- Warum dieser Job: Wachstumschance in einem dynamischen Team mit modernen Arbeitsplätzen und spannenden Firmenevents.
- Gewünschte Qualifikationen: Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium oder Berufsausbildung im Bank- oder Versicherungswesen.
- Andere Informationen: Möglichkeiten zur Weiterbildung wie CFP® und MBA werden gefördert.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 36000 - 60000 € pro Jahr.
Unternehmensbeschreibung Job-Nr: 2553283GS Einsatzort: Tübingen Unser Mandant ist das führende Institut für unabhängige Finanzplanung (Financial Planning) in Baden-Württemberg. Als inhabergeführtes Familienunternehmen lebt unser Mandant eine wertebasierte Unternehmensphilosophie. Sie ist das Fundament in der Zusammenarbeit mit den Kunden und den Geschäftspartnern. Als Institut für unabhängige Finanzplanung werden die Kunden über den gesamten Vorsorge- und Vermögensbereich in einem mehrstufigen Prozess hochwertig beraten und betreut. Wir suchen für das weitere Wachstum in Stuttgart, Pforzheim und Karlsruhe engagierte Financial Planner / Berater Private Banking, Wealth Management / Vermögensberatung (m/w/d). Aufgaben Eigenverantwortliche Durchführung von Analysegesprächen und Beratungen. Erstellung von ganzheitlichen Finanzplänen unter Einsatz der marktführenden Financial Planning Software. Professionelle Zusammenarbeit mit den Finanzassistenzen / Konzeptionisten, welche Sie bei der Erstellung von Finanzplanungen unterstützen. Betreuung bestehender Mandate. Ausbau des Mandatenstamms. Profil Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Hochschulstudium mit finanzwirtschaftlichen Schwerpunkt oder eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung in einer Bank oder Versicherung. Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Private Banking / Financial Planning / Wealth Management wünschenswert. Wünschenswert sind Weiterqualifikationen wie z.B. CFP®, CFEP®, European Financial Advisor (EFA®) Financial Consultant, MBA mit Fachrichtung Finance. Angebot Flexibles Arbeiten Sichere Arbeitsplätze Attraktive Vergütung Außergewöhnliches Bonifikationsmodell 30 Urlaubstage Zuschüsse zur Altersvorsorge und ÖPNV Zuschüsse zu Weiterbildungsqualifikationen (z.B. Financial Consultant, CFP, Estate Planner, MBA) Gute Verkehrsanbindung Moderne Arbeitsplatzausstattung Attraktive Firmenevents Gesundheitsmanagement Onboarding-Prozess Kontakt Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich Online mit Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Ausbildungs- und Arbeitszeugnisse, Zertifikate) unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühest möglichen Eintrittstermins. Ansprechpartner: Herr Gerhard Schieber | Telefon: +49 172 9325397 gerhard.schieber@passionforpeople.de
Financial Planner / Berater Private Banking (m/w/d) Arbeitgeber: Passion for People GmbH
Kontaktperson:
Passion for People GmbH HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Financial Planner / Berater Private Banking (m/w/d)
✨Tip Nummer 1
Nutze dein Netzwerk! Sprich mit ehemaligen Kollegen oder Kommilitonen, die bereits im Private Banking oder Wealth Management tätig sind. Sie können dir wertvolle Einblicke geben und möglicherweise sogar Empfehlungen aussprechen.
✨Tip Nummer 2
Informiere dich über aktuelle Trends und Entwicklungen im Finanzsektor. Zeige in Gesprächen, dass du auf dem neuesten Stand bist und verstehst, wie sich der Markt verändert. Das wird dir helfen, dich von anderen Bewerbern abzuheben.
✨Tip Nummer 3
Bereite dich gut auf die Analysegespräche vor. Überlege dir, welche Fragen du stellen möchtest und wie du deine Erfahrungen im Bereich der Finanzplanung einbringen kannst. Das zeigt dein Engagement und deine Fachkompetenz.
✨Tip Nummer 4
Zeige deine Leidenschaft für die Finanzplanung! Teile Beispiele aus deiner bisherigen Berufserfahrung, die deine Fähigkeiten und Erfolge in der Kundenberatung unter Beweis stellen. Authentizität und Begeisterung kommen immer gut an.
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Financial Planner / Berater Private Banking (m/w/d)
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Unternehmensrecherche: Informiere dich über das Unternehmen, bei dem du dich bewirbst. Verstehe die Werte und die Philosophie des Instituts für unabhängige Finanzplanung, um in deiner Bewerbung zu zeigen, dass du gut zur Unternehmenskultur passt.
Lebenslauf anpassen: Gestalte deinen Lebenslauf so, dass er deine relevanten Erfahrungen im Bereich Private Banking und Financial Planning hervorhebt. Betone deine Qualifikationen und Weiterbildungen, die für die Position wichtig sind.
Motivationsschreiben verfassen: Schreibe ein überzeugendes Motivationsschreiben, in dem du deine Leidenschaft für Finanzplanung und deine Motivation für die Bewerbung bei diesem speziellen Unternehmen darlegst. Gehe auf deine bisherigen Erfahrungen und Erfolge ein.
Vollständige Unterlagen einreichen: Stelle sicher, dass du alle geforderten Unterlagen wie Lebenslauf, Ausbildungs- und Arbeitszeugnisse sowie Zertifikate vollständig und korrekt einreichst. Vergiss nicht, deine Gehaltsvorstellung und den frühestmöglichen Eintrittstermin anzugeben.
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei Passion for People GmbH vorbereitest
✨Bereite dich auf die Unternehmensphilosophie vor
Informiere dich über die wertebasierte Unternehmensphilosophie des Instituts. Zeige im Interview, dass du diese Werte verstehst und bereit bist, sie in deiner Arbeit zu leben.
✨Kenntnisse im Financial Planning demonstrieren
Sei bereit, deine Kenntnisse in der Finanzplanung zu präsentieren. Bereite Beispiele aus deiner bisherigen Berufserfahrung vor, die deine Fähigkeiten in der Erstellung von Finanzplänen und der Durchführung von Analysegesprächen zeigen.
✨Fragen zur Zusammenarbeit stellen
Stelle Fragen zur Zusammenarbeit mit Finanzassistenzen und Konzeptionisten. Dies zeigt dein Interesse an Teamarbeit und wie du die Unterstützung anderer in deinen Beratungsprozess integrieren möchtest.
✨Zeige deine Weiterbildungsbereitschaft
Sprich über deine Bereitschaft zur Weiterbildung und nenne spezifische Qualifikationen, die du anstrebst, wie CFP® oder MBA. Dies zeigt dein Engagement für deine berufliche Entwicklung und den Wert, den du dem Unternehmen bringen kannst.
