Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Kunden in Finanzfragen und erstelle individuelle Finanzpläne.
- Unternehmen: Führendes Institut für unabhängige Finanzplanung in Baden-Württemberg.
- Vorteile: Flexibles Arbeiten, attraktive Vergütung und 30 Urlaubstage.
- Weitere Informationen: Moderne Arbeitsplatzausstattung und zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten.
- Warum dieser Job: Gestalte die finanzielle Zukunft von Kunden und wachse in einem wertorientierten Umfeld.
- Qualifikationen: Abgeschlossenes Studium oder Ausbildung im Finanzbereich, Erfahrung im Private Banking.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 52200 - 63800 € pro Jahr.
Unser Mandant ist das führende Institut für unabhängige Finanzplanung (Financial Planning) in Baden-Württemberg. Als inhabergeführtes Familienunternehmen lebt er eine wertebasierte Unternehmensphilosophie. Sie ist das Fundament in der Zusammenarbeit mit den Kunden und den Geschäftspartnern. Der analytisch konzeptionelle Ansatz der Dienstleistung und der Einsatz einer eigenen Research Abteilung mit dem Fokus auf die Prüfung und Selektion exklusiver Investments am Kapitalmarkt ermöglicht eine einzigartige Marktstellung. Die Berater verfügen durchweg über Berufserfahrung aus dem Bankwesen und können darüber hinaus hohe Qualifikationen nachweisen. Entsprechende Zusatzqualifikationen wie der Certified Financial Planner (CFP), Estate Planner (CFEP), European Financial Advisor (EFA), MBA etc. sowie die laufende fachliche Weiterbildung der Mitarbeiter ermöglicht es unserem Mandanten, jeder Anforderung gerecht zu werden.
Aufgaben:
- Eigenverantwortliche Durchführung von Analysegesprächen und Beratungen.
- Erstellung von ganzheitlichen Finanzplänen unter Einsatz der marktführenden Financial Planning Software.
- Professionelle Zusammenarbeit mit den Finanzassistenzen / Konzeptionisten, welche Sie bei der Erstellung von Finanzplanungen unterstützen.
- Betreuung bestehender Mandate.
- Ausbau des Mandatenstamms.
Profil:
- Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Hochschulstudium mit finanzwirtschaftlichen Schwerpunkt oder eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung in einer Bank oder Versicherung.
- Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Private Banking / Financial Planning / Wealth Management wünschenswert.
- Wünschenswert sind Weiterqualifikationen wie z.B. CFP, CFEP, European Financial Advisor (EFA) Financial Consultant, MBA mit Fachrichtung Finance.
Angebot:
- Flexibles Arbeiten
- Sichere Arbeitsplätze
- Attraktive Vergütung
- Außergewöhnliches Bonifikationsmodell
- 30 Urlaubstage
- Zuschüsse zur Altersvorsoge und ÖPNV
- Zuschüsse zu Weiterbildungsqualifikationen (z.B. Financial Consultant, CFP, Estate Planner, MBA)
- Gute Verkehrsanbindung
- Moderne Arbeitsplatzausstattung
- Hochwertige Hardware
- Attraktive Firmenevents
- Gesundheitsmanagement
- Onboarding-Prozess
Haben wir ihr Interesse geweckt? Dann bewerben sie sich Online mit ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Projektliste, Ausbildungs- und Berufszeugnissen) unter Angabe der Gehaltsvorstellung und des frühest möglichen Eintrittstermins.
Ansprechpartner: Herr Gerhard Schieber | Telefon: +49 172 9325397 | gerhard.schieber@passionforpeople.de
Financial Planner / Berater Private Banking - Standorte Stuttgart oder Pforzheim (m/w/d) Arbeitgeber: Passion for People
Unser Mandant ist ein hervorragender Arbeitgeber, der eine wertebasierte Unternehmenskultur pflegt und seinen Mitarbeitern durch kontinuierliche Weiterbildung und attraktive Zusatzqualifikationen wie CFP und MBA bedeutende Wachstumschancen bietet. Mit flexiblen Arbeitszeiten, einer sicheren Anstellung und einem außergewöhnlichen Bonifikationsmodell in den Standorten Stuttgart und Pforzheim, schafft das inhabergeführte Familienunternehmen ein motivierendes Umfeld für engagierte Financial Planner im Private Banking.
