Overview
In dieser Rolle arbeiten Sie als Financial Planner/Private Banking-Berater, um hochwertige, ganzheitliche Finanzpläne für Privatkunden zu erstellen und Mandate zu betreuen. Sie arbeiten eng mit Finanzassistenten zusammen und nutzen marktführende Finanzplanungssoftware, um individuelle Vorsorge- und Vermögensstrategien zu entwickeln. Der Fokus liegt auf Wachstum durch Mandantengewinnung und Ausbau des Mandantenstamms in Stuttgart oder Pforzheim. Sie tragen zur Umsetzung einer werteorientierten, unabhängigen Finanzberatung bei und unterstützen Kunden bei komplexen Finanzentscheidungen.
Leistungen / Benefits
- Flexible Arbeiten
- 30 Urlaubstage
- Attraktive Vergütung
- Bonifikationsmodell
- Zuschüsse zur Altersvorsorge und ÖPNV
- Weiterbildungszuschüsse
Verantwortungsbereiche
- Eigenverantwortliche Durchführung von Analysegesprächen und Beratungen
- Erstellung von ganzheitlichen Finanzplänen unter Einsatz der Finanzplanungssoftware
- Zusammenarbeit mit Finanzassistenzen/Konzeptionisten bei der Planung
- Betreuung bestehender Mandate
- Ausbau des Mandantenstamms
Zentrale Anforderungen
- Betriebswirtschaftliches Hochschulstudium mit finanzwirtschaftlichem Schwerpunkt oder Berufsausbildung in Bank/Versicherung
- Mehrjährige Berufserfahrung im Private Banking/Financial Planning/Wealth Management wünschenswert
- Weiterqualifikationen wie CFP/CFEP/EFA/Financial Consultant/MBA Finance wünschenswert
- Teamfähigkeit
- Kundenorientierung
- Eigeninitiative
- Kommunikationsstärke
- Marktführende Finanzplanungssoftware
Financial Planner / Berater Private Banking - Standorte Stuttgart oder Pforzheim (m/w/d) in Ludwigsburg Arbeitgeber: Passion for People
Unser Mandant ist ein hervorragender Arbeitgeber, der eine offene und wertschätzende Unternehmenskultur pflegt, die den Erfolg und das organische Wachstum fördert. Mit flexiblen Arbeitszeiten, hybriden Arbeitsmodellen und einem individuell zugeschnittenen Personalentwicklungsplan bietet er seinen Mitarbeitern nicht nur eine ausgeglichene Work-Life-Balance, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung in einer dynamischen IT-Branche. Die Standorte in München, Stuttgart, Karlsruhe und Ulm bieten zudem eine attraktive Umgebung für innovative Projekte im Bereich Netzwerk Security.
