Auf einen Blick
- Aufgaben: Unterstütze unser Team bei der Bereitstellung erstklassiger Dienstleistungen für unsere Kunden.
- Unternehmen: Perpetual Group, ein führendes Unternehmen im Bereich Vermögensverwaltung in Australien.
- Vorteile: Flexibles Arbeiten, jährliches Wohlfühlbudget und Unterstützung für deine berufliche Entwicklung.
- Weitere Informationen: Engagiertes Umfeld mit einem starken Fokus auf Vielfalt und Inklusion.
- Warum dieser Job: Werde Teil eines dynamischen Teams und mache einen echten Unterschied im Leben unserer Kunden.
- Qualifikationen: Abgeschlossenes FASEA-zugelassenes Studium und 2 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungsbereich.
Perpetual Group is an ASX-listed company (ASX: PPT) headquartered in Sydney, Australia, currently consisting of 11 leading brands across three distinct businesses: Asset Management, Wealth Management and Corporate Trust.
Are you passionate about delivering exceptional client service and thrive in a detail-oriented, fast-paced environment?
Perpetual Wealth Management is seeking a proactive and dedicated Associate to join our Jacaranda team.
In this dynamic role, you’ll play a key part in supporting our Advisers and providing high-quality service to clients.
The wealth management business consists of three distinct brands in addition to Perpetual Private – Fordham, Jacaranda financial planning and Priority Life – offering a unique mix of wealth management, advice and trustee services.
With a diverse range of capabilities including strategic advice on superannuation and retirement planning, general investment, asset protection, insurance, tax management, estate planning, aged care, social security, succession planning and philanthropy.
Our clients include individuals, families, businesses, not-for-profit organisations and Indigenous communities throughout Australia.
About the Role
- Arrange & coordinate documentation for client meetings.
- Manage Adviser diary and arrange booking of appointments for reviews and advice presentations, following business protocols.
- Assist adviser to complete file notes and manage client record keeping in line with compliance standards.
- Preparation of annual investment reviews and completion of post review actions.
- Preparation of client advice, Statement of Advice and Record of Advice in a compliant manner, interact with key stakeholders, research, paraplanning etc.
Ensure compliance checklists are complete.
- Monitor client accounts, key compliance dates, cash holdings.
- Maintain client records on XPlan as per business standards.
- Act as point of contact for clients, third parties and internal stakeholders
About you
- FASEA Approved Degree or FASEA Approved Pathway
- Completion of mandated CPD training & development each year
- 2 plus year’s experience in paraplanning or related financial services experience
- Working knowledge of investments and advice strategies including, superannuation consolidation, retirement & personal insurance desirable
- Experience with Xplan and previous experience in a client facing role
- How we work
Our unique culture is underpinned by our three organisational behaviours, Stretch, Own it, Make an impact which drive our approach of day-to-day interactions with colleagues and clients, the way we approach decision-making to the questions we ask and the problems we solve.
- Employee benefits
- Work from anywhere in Australia for up to one month each year
- An annual allowance to empower you to prioritise your personal wellbeing
- Study support and commitment to supporting professional development
- Diversity and inclusion
- Strong commitment to all aspects of Diversity and Inclusion through a robust 7 pillar strategy
- A growing number of employee-led networks who work to raise awareness and drive continued change
- We support over 50 First Nations Communities, helping to secure the communities’ future. We encourage applications from Aboriginal and Torres Strait Islander People
We’re committed to creating an inclusive workplace where diversity is celebrated. No matter your background or circumstances, we aim to provide an environment where you can thrive.
#J-18808-Ljbffr
Associate, Jacaranda Arbeitgeber: Perpetual Limited
Perpetual Group ist ein hervorragender Arbeitgeber, der eine dynamische und unterstützende Arbeitsumgebung bietet, in der Mitarbeiter wie der Associate im Jacaranda-Team eine bedeutende Rolle spielen. Mit einem starken Fokus auf persönliche Entwicklung, flexiblen Arbeitsmöglichkeiten und einem Engagement für Vielfalt und Inklusion, ermöglicht das Unternehmen seinen Mitarbeitern, ihre Karriereziele zu erreichen und gleichzeitig einen positiven Einfluss auf die Gemeinschaften, die sie bedienen, auszuüben.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass du so Associate, Jacaranda erhalten könntest
✨Schau dir aktuelle Stellenmessen an!
In der Bankenbranche gibt's regelmäßig Karriere-Events und Messen. Nimm die Chance wahr, um direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten, die potenziell nach neuen Talenten wie dir suchen. So kannst du einen persönlichen Eindruck hinterlassen und dich vom Rest der Bewerber abheben!
✨Nutze Fachnetzwerke in der Finanzwelt
Schau dir spezielle Plattformen oder Gruppen an, die sich auf die Finanz- und Bankenbranche konzentrieren. Communities wie Xing oder relevante LinkedIn-Gruppen bieten oft Stellenangebote oder interne Empfehlungen an, die nicht auf den großen Jobbörsen zu finden sind.
✨Informiere dich über aktuelle Trends
Das Bankwesen verändert sich ständig, vor allem mit dem Aufkommen von FinTechs. Halte dich über neue Technologien und Trends auf dem Laufenden, damit du in Gesprächen mit Recruitern glänzen kannst. Es zeigt Leidenschaft und Engagement für das Feld!
✨Bewirb dich direkt über unsere Website
Hier bei StudySmarter haben wir viele wertvolle Ressourcen und Jobangebote im Bankwesen. Schau regelmäßig vorbei und bewirb dich direkt über unsere Plattform. So hast du die beste Chance auf den Job deiner Träume und bist immer auf dem neuesten Stand!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Associate, Jacaranda mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Hebe deine Qualifikationen hervor:Im Bankwesen sind quantitative Fähigkeiten und relevante Abschlüsse von großer Bedeutung. Stelle sicher, dass du deinen Hochschulabschluss in Wirtschaft, Finanzen oder einem ähnlichen Bereich klar und ansprechend in deinem Lebenslauf präsentierst. Eventuelle Zertifikate wie CFA oder Bankwesen-spezifische Schulungen können ebenfalls einen großen Pluspunkt darstellen!
Verwende konkrete Erfolge:Wenn du bereits Erfahrung im Bankbereich hast, zögere nicht, konkrete Ergebnisse in deinem Lebenslauf zu kommunizieren. Zeige, wie du zum Beispiel die Effizienz eines bestimmten Prozesses steigern oder zur Gewinnmaximierung deines vorherigen Unternehmens beitragen konntest. Zahlen sagen mehr als Worte!
Motivation klar kommunizieren:Da dies eine Vollzeitstelle ist, solltest du in deinem Bewerbungsschreiben deutlich machen, warum du gerade bei Perpetual Limited arbeiten möchtest. Erkläre, was dich an der Bank und der Position als Associate, Jacaranda besonders interessiert und wie deine Ziele mit denen des Unternehmens übereinstimmen.
Netzwerk und Verbände nutzen:Im Bankwesen ist es oft hilfreich, Netzwerke zu nutzen. Erwähne in deinem Bewerbungsschreiben etwaige Verbindungen zu Branchenverbänden oder spezielle Netzwerke, zu denen du gehörst. Das zeigt nicht nur dein Engagement, sondern kann dir auch einen Vorteil verschaffen. Wenn du Begeisterung für den Sektor zeigen kannst, finden wir das super!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Perpetual Limited vorbereitet
✨Verstehe die Finanzinstrumente
Im Bankenbereich ist es super wichtig, ein gutes Verständnis für verschiedene Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen und Derivate zu haben. Bereite dich darauf vor, technische Fragen über deren Funktionsweise sowie die aktuellen Markttrends bei Perpetual Limited zu beantworten.
✨Analytische Fähigkeiten zeigen
Stelle sicher, dass du deine analytischen Fähigkeiten durch konkrete Beispiele demonstrieren kannst. Bereite dich auf Fallstudien vor, die typischerweise in Interviews im Bankenbereich vorkommen. Zeige, wie du vergangene Probleme gelöst hast und welche Tools du dabei verwendet hast.
✨Erstelle ein starkes Portfolio
Auch wenn es sich um eine Vollzeitstelle handelt, kann ein Portfolio von Projekten oder Erfahrungen im Finanzbereich sehr hilfreich sein. Zeige deine theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen, um zu zeigen, was du für Perpetual Limited leisten kannst.
✨Soft Skills im Fokus
Vergiss nicht, auch über deine Soft Skills zu sprechen! Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeit sind im Bankenwesen unerlässlich. Bereite Anekdoten vor, die zeigen, wie du im Team gearbeitet hast oder schwierige Situationen mit Kunden gemeistert hast.
