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Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Erstelle individuelle Finanzpläne für vermögende Kunden und unterstütze bei Strategiegesprächen.
- Arbeitgeber: Privatbank in der Vermögensverwaltung mit Fokus auf persönliche Beratung.
- Mitarbeitervorteile: Leistungsgerechte Vergütung, 30 Tage Urlaub, flexible Arbeitszeiten und Homeoffice.
- Warum dieser Job: Gestalte die finanzielle Zukunft von Kunden und arbeite in einem dynamischen Umfeld.
- Gewünschte Qualifikationen: Studium im Bankenwesen und Weiterbildung zum Financial Planner (CFP) erforderlich.
- Andere Informationen: Attraktive Sozialleistungen und Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 48000 - 84000 € pro Jahr.
Wir besetzen seit 1994 vakante Personalanforderungen bei unseren Kunden in unseren Beratungsfeldern der steuerberatenden Berufe, Banking, Legal & Office und Real Estate. Für unseren Kunden, eine Privatbank in der Vermögensverwaltung und dem Multi Family Office, suchen wir für den Standort München eine/n:
Ihre Aufgaben:
- Sie schreiben Finanzpläne ab einem Vermögen größer € 50,0 Mio.
- Sie arbeiten die Kundenbedürfnisse in allen finanziellen Fragestellungen heraus und konzipieren daraus umfassende individuelle Finanzpläne in allen Assetklassen.
- Ihre Pläne dienen zur Vorlage für die Family Officer und der Vermögensverwaltung.
- Sie unterstützen die Family Officer und Private Wealth Manager bei der gezielten Vorbereitung von Strategiegesprächen.
- Sie arbeiten eng mit dem Family Office und dem Wealth Management zusammen.
Unsere Anforderungen:
- Sie haben ein Studium oder eine Ausbildung im Bankenwesen und die Weiterbildung zum Financial Planner (CFP) und Estate Planner (CFEP) absolviert.
- Sie verfügen über erste Berufserfahrung in der Erstellung von Finanzplänen und der Datenerhebung und Analyse von großen Vermögen in alles Assetklassen im Financial Planning.
- Sie verfügen über gute Kenntnisse der steuerlichen Situation zur Absicherung von Vermögensanlage, Nachfolgeplanung und Vorsorge für deutsche Kunden.
- Ihre Englischkenntnisse bewegen sich auf einem sehr guten Niveau.
- Eine hohe Eigenmotivation, eine kommunikative Persönlichkeit sowie unternehmerisches Denken runden Ihr Profil ab.
Das dürfen Sie erwarten:
- Leistungsgerechte Vergütung mit attraktiven Sozialleistungen
- 30 Tage Urlaub im Jahr
- Flexible Arbeitszeitmodelle und Homeoffice bzw. mobiles Arbeiten
- Jobrad, Jobtickets und Corporate Benefits
#J-18808-Ljbffr
Financial Planner (gn) CFP/CFEP Arbeitgeber: Personal Direkt Management GmbH
Kontaktperson:
Personal Direkt Management GmbH HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Financial Planner (gn) CFP/CFEP
✨Tipp Nummer 1
Netzwerken ist der Schlüssel! Nutze Plattformen wie LinkedIn, um Kontakte in der Finanzbranche zu knüpfen. Sprich mit Leuten, die bereits in der Vermögensverwaltung arbeiten, und lass dich über offene Stellen informieren.
✨Tipp Nummer 2
Bereite dich auf Vorstellungsgespräche vor, indem du häufige Fragen übst und deine Antworten an die spezifischen Anforderungen der Stelle anpasst. Zeige, dass du die Bedürfnisse der Kunden verstehst und individuelle Lösungen anbieten kannst.
✨Tipp Nummer 3
Sei proaktiv! Wenn du eine interessante Stelle siehst, bewirb dich direkt über unsere Website. Warte nicht darauf, dass die perfekte Gelegenheit zu dir kommt – zeig Initiative und Interesse!
✨Tipp Nummer 4
Halte deine Kenntnisse aktuell! Informiere dich über die neuesten Trends im Financial Planning und bilde dich weiter. Das zeigt nicht nur dein Engagement, sondern hilft dir auch, im Gespräch zu glänzen.
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Financial Planner (gn) CFP/CFEP
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Mach es persönlich!: Zeig uns, wer du bist! Verwende in deinem Anschreiben eine persönliche Ansprache und erzähle uns, warum du dich für die Position als Financial Planner interessierst. Das macht deine Bewerbung einzigartig und hebt dich von anderen ab.
Betone deine Erfahrungen: Stell sicher, dass du deine bisherigen Erfahrungen im Finanzbereich klar und präzise darstellst. Zeige uns, wie du bereits Finanzpläne erstellt hast und welche Erfolge du dabei erzielt hast. Das gibt uns einen guten Eindruck von deinem Können!
Verwende klare Sprache: Halte deine Bewerbung einfach und verständlich. Vermeide Fachjargon, wenn es nicht nötig ist, und achte darauf, dass deine Sätze klar strukturiert sind. So können wir deine Qualifikationen schnell erfassen und verstehen.
Bewirb dich über unsere Website: Wir empfehlen dir, deine Bewerbung direkt über unsere Website einzureichen. So stellst du sicher, dass sie schnell bei uns ankommt und du alle notwendigen Informationen bereitstellst. Wir freuen uns auf deine Unterlagen!
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei Personal Direkt Management GmbH vorbereitest
✨Verstehe die Finanzwelt
Mach dich mit den aktuellen Trends und Herausforderungen im Bereich Vermögensverwaltung vertraut. Informiere dich über die spezifischen Dienstleistungen der Privatbank, bei der du dich bewirbst, und über deren Zielgruppe. So kannst du gezielte Fragen stellen und zeigen, dass du wirklich interessiert bist.
✨Bereite deine Finanzpläne vor
Da du in der Erstellung von Finanzplänen erfahren bist, bringe Beispiele deiner bisherigen Arbeiten mit. Sei bereit, diese zu erläutern und zu erklären, wie du die Bedürfnisse deiner Kunden identifiziert und umgesetzt hast. Das zeigt deine praktische Erfahrung und dein Fachwissen.
✨Kommunikation ist der Schlüssel
Da die Rolle viel Interaktion mit Family Officern und Wealth Managern erfordert, übe deine Kommunikationsfähigkeiten. Überlege dir, wie du komplexe finanzielle Konzepte einfach erklären kannst. Zeige, dass du nicht nur fachlich kompetent bist, sondern auch gut im Austausch mit anderen.
✨Fragen zur Unternehmenskultur
Bereite einige Fragen zur Unternehmenskultur und den Werten der Privatbank vor. Das zeigt, dass du nicht nur an der Position interessiert bist, sondern auch daran, wie du ins Team passt. Fragen zu den Arbeitsmodellen oder den Entwicklungsmöglichkeiten können ebenfalls einen positiven Eindruck hinterlassen.
