Auf einen Blick
- Aufgaben: Erstelle individuelle Finanzpläne für vermögende Kunden und unterstütze Family Officers.
- Unternehmen: Privatbank mit Fokus auf Vermögensverwaltung und Multi Family Office.
- Vorteile: Leistungsgerechte Vergütung, 30 Tage Urlaub, flexible Arbeitszeiten und Homeoffice.
- Weitere Informationen: Attraktive Sozialleistungen und Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung.
- Warum dieser Job: Gestalte die finanzielle Zukunft von Kunden und arbeite in einem dynamischen Umfeld.
- Qualifikationen: Studium im Bankenwesen und Weiterbildung zum Financial Planner (CFP) erforderlich.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 36000 - 60000 € pro Jahr.
Wir besetzen seit 1994 vakante Personalanforderungen bei unseren Kunden in unseren Beratungsfeldern der steuerberatenden Berufe, Banking, Legal & Office und Real Estate. Für unseren Kunden, eine Privatbank in der Vermögensverwaltung und dem Multi Family Office, suchen wir eine/n:
Ihre Aufgaben:
- Sie schreiben Finanzpläne ab einem Vermögen größer als € 50,0 Mio.
- Sie erarbeiten die Kundenbedürfnisse in allen finanziellen Fragestellungen und konzipieren daraus umfassende, individuelle Finanzpläne in allen Assetklassen.
- Ihre Pläne dienen als Vorlage für die Family Officers und die Vermögensverwaltung.
- Sie unterstützen die Family Officers und Private Wealth Manager bei der gezielten Vorbereitung von Strategiegesprächen.
- Sie arbeiten eng mit dem Family Office und dem Wealth Management zusammen.
Unsere Anforderungen:
- Sie haben ein Studium oder eine Ausbildung im Bankenwesen sowie die Weiterbildung zum Financial Planner (CFP) und Estate Planner (CFEP) absolviert.
- Sie verfügen über erste Berufserfahrung in der Erstellung von Finanzplänen sowie in der Datenerhebung und Analyse großer Vermögen in allen Assetklassen im Financial Planning.
- Sie besitzen gute Kenntnisse der steuerlichen Situation zur Absicherung von Vermögensanlagen, Nachfolgeplanung und Vorsorge für deutsche Kunden.
- Ihre Englischkenntnisse sind auf einem sehr guten Niveau.
- Eine hohe Eigenmotivation, eine kommunikative Persönlichkeit sowie unternehmerisches Denken runden Ihr Profil ab.
Das dürfen Sie erwarten:
- Leistungsgerechte Vergütung mit attraktiven Sozialleistungen
- 30 Tage Urlaub im Jahr
- Flexible Arbeitszeitmodelle und Homeoffice bzw. mobiles Arbeiten
- Jobrad, Jobtickets und Corporate Benefits
Financial Planner (gn) CFP/CFEP Arbeitgeber: Personal Direkt Management GmbH
Als Arbeitgeber bietet die namhafte Bank aus Düsseldorf ein professionelles Arbeitsumfeld, das auf Teamarbeit und individuelle Entwicklung setzt. Mit attraktiven Vergütungsmodellen, einer betrieblichen Altersvorsorge sowie der Möglichkeit für Home-Office und Job-Bikes/-Tickets, fördert das Unternehmen eine ausgewogene Work-Life-Balance. Hier haben Sie die Chance, Ihre Fähigkeiten in der Vermögensberatung voll auszuschöpfen und aktiv zum Erfolg des Unternehmens beizutragen.
Kontaktdaten:
Personal Direkt Management GmbH Recruiting-Team
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass du so Financial Planner (gn) CFP/CFEP erhalten könntest
✨Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken!
Nutze jede Gelegenheit, um mit Leuten aus der Finanzbranche ins Gespräch zu kommen. Besuche Veranstaltungen, Messen oder Webinare und knüpfe Kontakte. Oft sind es persönliche Empfehlungen, die den entscheidenden Unterschied machen!
✨Sei proaktiv!
Warte nicht darauf, dass Stellen ausgeschrieben werden. Gehe aktiv auf Unternehmen zu, die dich interessieren, und frage nach möglichen Möglichkeiten. Zeige dein Interesse und deine Motivation – das kommt immer gut an!
✨Bereite dich auf Gespräche vor!
Informiere dich gründlich über das Unternehmen und die Branche, bevor du zu einem Vorstellungsgespräch gehst. Überlege dir, wie du deine Erfahrungen und Fähigkeiten am besten präsentieren kannst, um zu zeigen, dass du die perfekte Ergänzung für das Team bist.
✨Bewirb dich direkt über unsere Website!
Wir haben viele spannende Stellenangebote, die perfekt zu deinem Profil passen könnten. Schau regelmäßig vorbei und bewirb dich direkt über unsere Plattform – so erhöhst du deine Chancen, schnell in Kontakt zu treten!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Financial Planner (gn) CFP/CFEP mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei authentisch!:Zeig uns, wer du wirklich bist! Deine Persönlichkeit sollte in deiner Bewerbung durchscheinen. Wir suchen nach Menschen, die nicht nur die Qualifikationen mitbringen, sondern auch gut ins Team passen.
Individualität zählt!:Gestalte deine Bewerbung so, dass sie zu dir und der Stelle passt. Vermeide Standardfloskeln und geh auf die spezifischen Anforderungen des Financial Planners ein. Zeig uns, warum du die perfekte Wahl für diese Position bist!
Struktur ist wichtig!:Achte darauf, dass deine Bewerbung klar und übersichtlich ist. Verwende Absätze und Aufzählungen, um deine Erfahrungen und Fähigkeiten hervorzuheben. So können wir schnell erkennen, was du drauf hast!
Bewirb dich über unsere Website!:Der einfachste Weg, um bei uns einzusteigen, ist über unsere Karriereseite. Dort findest du alle Informationen und kannst deine Unterlagen direkt hochladen. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Personal Direkt Management GmbH vorbereitet
✨Verstehe die Finanzwelt
Mach dich mit den aktuellen Trends und Herausforderungen im Bereich Vermögensverwaltung vertraut. Informiere dich über die spezifischen Dienstleistungen der Privatbank, bei der du dich bewirbst, und über deren Zielgruppe. So kannst du im Interview gezielt auf deren Bedürfnisse eingehen.
✨Bereite deine Finanzpläne vor
Überlege dir im Voraus, wie du einen Finanzplan für ein großes Vermögen konzipieren würdest. Sei bereit, deine Ansätze und Strategien zu erläutern. Das zeigt, dass du nicht nur theoretisches Wissen hast, sondern auch praktische Anwendungskompetenz.
✨Kommunikation ist der Schlüssel
Da du eng mit Family Officers und Wealth Managern zusammenarbeiten wirst, ist es wichtig, deine Kommunikationsfähigkeiten zu demonstrieren. Übe, komplexe finanzielle Konzepte einfach und verständlich zu erklären. Das wird dir helfen, Vertrauen aufzubauen.
✨Fragen stellen
Bereite einige durchdachte Fragen vor, die du dem Interviewer stellen kannst. Das zeigt dein Interesse an der Position und hilft dir, mehr über die Unternehmenskultur und die Erwartungen an die Rolle zu erfahren. Fragen zur Teamstruktur oder zu den Herausforderungen in der Vermögensverwaltung sind immer gut.
