Finde einen Job 
Finde eine Ausbildung 
Top Arbeitgeber 
Top Universitäten 
Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Analysiere Kundenportfolios und berate bei Anlageentscheidungen für vermögende Privatkunden.
- Arbeitgeber: Traditionelles Bankhaus mit modernem hybriden Arbeitsansatz.
- Mitarbeitervorteile: Faire Vergütung, 32 Tage Urlaub, Gleitzeit und betriebliche Altersversorgung.
- Warum dieser Job: Gestalte die Finanzzukunft von Kunden und entwickle deine Karriere in der Portfolioberatung.
- Gewünschte Qualifikationen: Erfahrung in der Wertpapierberatung und Teamarbeit sind erforderlich.
- Andere Informationen: Zentraler Standort mit guter Verkehrsanbindung und vielen Weiterbildungsmöglichkeiten.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 36000 - 60000 € pro Jahr.
Seit 1994 unterstützen wir unsere Kunden bei der Besetzung von Schlüsselpositionen in unseren Beratungsfeldern Banking, Accounting und Real Estate. Unser Kunde ist ein Bankhaus mit langer Tradition und steht für den modernen Mix aus dem persönlichen Beratungsansatz aus dem stationären und digitalem Bankenvertrieb (hybrides Arbeitsmodell).
Zum weiteren Ausbau des Teams Portfoliomanagement in der Wertpapieranalyse und der Depot-Strukturierung / Portfolioanalyse im Wertpapiergeschäft suchen wir am Standort Bad Oldesloe eine/n:
Ihre Aufgaben:
- Sie analysieren das bestehende Kundenprofil/Depot (Ziele, Risikobereitschaft) und machen konkrete Vorschläge, welche Finanzprodukte (Aktien, Fonds, ETFs) gekauft oder verkauft werden sollten.
- Sie betreuen das Vermögen vermögender Privatkunden und Unternehmer, beraten bei Anlageentscheidungen und überwachen Risikolimite und steuern die Vermögensallokation.
- Sie verwalten eigenständig eine große Anzahl von diversifizierten Wertpapierportfolios ab € 1,0 Mio. und überwachen die verschiedenen Anlagerisiken ihrer jeweiligen Kundenportfolios.
- Sie setzen die getroffenen Anlageentscheidungen in den von Ihnen geführten Wertpapierportfolios in Absprache mit Ihren Kunden unter Risiko- und Diversifikationsgesichtspunkten um.
- Sie analysieren und überwachen diverse Investmentmöglichkeiten und erstellen Portfoliovorschläge sowie Risikoberechnungen.
- Sie unterstützen die Relationship-Manager aus dem Private Banking / Wealth Management in der laufenden Asset-Allocation von Wertpapierdepots und der Strategie ihrer Wertpapierportfolios.
- Sie überwachen die Allokationen, Restriktionen und Limite bei ihren Mandaten.
Unsere Anforderungen:
- Sie haben eine Ausbildung zur Bankkauffrau/Bankkaufmann mit mehrjähriger Berufserfahrung in der Wertpapierberatung und der Portfolioberatung und/oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium.
- Sie verfügen über tiefergehende Kenntnisse der Kapitalmärkte und Anlageinstrumente und bringen idealerweise bereits erste Erfahrungen aus vorherigen Tätigkeiten in der Portfolioberatung mit (Multi-Asset wünschenswert).
- Sie bevorzugen die Arbeit im Team und begreifen die Tätigkeit in der Portfolioberatung als Dienstleistung in der Wertpapierberatung und Asset Allocation.
- Sie verfügen über sehr gute kommunikative Fähigkeiten und treten eloquent und kundenorientiert auf.
Ihre Benefits:
- Faire Vergütung mit attraktiven Sozialleistungen
- Betriebliche Altersversorgung
- 32 Tage Jahresurlaub, 39 Stundenwoche, Gleitzeit
- Betriebliches Gesundheitsmanagement (u.a. Betriebssportgruppen)
- Zentraler Standort mit guter Verkehrsanbindung mit kostenlosem Deutschlandticket
- Gute Work-Life-Balance
- Interessante, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeiten
- Zahlreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Portfolioberater (gn) in der Depot- und Wertpapierberatung Arbeitgeber: Personal Direkt Management GmbH
Kontaktperson:
Personal Direkt Management GmbH HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Portfolioberater (gn) in der Depot- und Wertpapierberatung
✨Netzwerken, was das Zeug hält!
Nutze jede Gelegenheit, um mit Leuten aus der Branche ins Gespräch zu kommen. Besuche Networking-Events oder Webinare und sprich direkt mit den Entscheidungsträgern. Je mehr Kontakte du knüpfst, desto höher sind deine Chancen, auf offene Stellen aufmerksam gemacht zu werden.
✨Sei proaktiv!
Warte nicht darauf, dass die Stellenanzeigen auf dich zukommen. Recherchiere Unternehmen, die dich interessieren, und kontaktiere sie direkt. Zeige dein Interesse und frage nach möglichen offenen Positionen. Das kann dir einen Vorteil verschaffen!
✨Bereite dich auf Vorstellungsgespräche vor!
Informiere dich gründlich über das Unternehmen und die Branche. Überlege dir, welche Fragen du stellen möchtest und wie du deine Erfahrungen am besten präsentieren kannst. Übung macht den Meister – vielleicht mit Freunden oder vor dem Spiegel!
✨Bewirb dich über unsere Website!
Wenn du eine Stelle gefunden hast, die dir gefällt, bewirb dich direkt über unsere Website. So stellst du sicher, dass deine Bewerbung schnell und unkompliziert an die richtigen Leute gelangt. Lass uns gemeinsam deinen Traumjob finden!
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Portfolioberater (gn) in der Depot- und Wertpapierberatung
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei du selbst!: Wir wollen dich kennenlernen, also zeig uns, wer du wirklich bist! Verwende deine eigene Stimme und Persönlichkeit in deinem Anschreiben, damit wir einen Eindruck von dir bekommen.
Pass dein Anschreiben an: Schau dir die Stellenanzeige genau an und passe dein Anschreiben entsprechend an. Hebe hervor, wie deine Erfahrungen und Fähigkeiten perfekt zu den Anforderungen der Portfolioberatung passen.
Zeig deine Leidenschaft für Finanzen: Erzähle uns, warum du dich für die Wertpapierberatung interessierst und was dich motiviert. Deine Begeisterung für Kapitalmärkte und Anlageinstrumente sollte in deiner Bewerbung deutlich werden!
Bewirb dich über unsere Website: Um sicherzustellen, dass deine Bewerbung bei uns ankommt, bewirb dich direkt über unsere Website. So können wir deine Unterlagen schnell und unkompliziert bearbeiten!
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei Personal Direkt Management GmbH vorbereitest
✨Verstehe die Branche
Mach dich mit den aktuellen Trends und Entwicklungen im Bereich der Wertpapierberatung vertraut. Informiere dich über verschiedene Anlageinstrumente und deren Vor- und Nachteile, damit du im Interview gezielt auf Fragen eingehen kannst.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Überlege dir spezifische Situationen aus deiner bisherigen Berufserfahrung, in denen du erfolgreich Kunden beraten oder Portfolios verwaltet hast. Diese Beispiele helfen dir, deine Fähigkeiten und Erfolge anschaulich zu präsentieren.
✨Zeige Teamgeist
Da die Arbeit im Team für diese Position wichtig ist, solltest du betonen, wie du in der Vergangenheit erfolgreich mit anderen zusammengearbeitet hast. Bereite ein Beispiel vor, das deine Teamfähigkeit und deinen kundenorientierten Ansatz verdeutlicht.
✨Stelle Fragen
Bereite einige durchdachte Fragen vor, die du dem Interviewer stellen kannst. Das zeigt dein Interesse an der Position und dem Unternehmen. Frage zum Beispiel nach den Herausforderungen, die das Team aktuell bewältigen muss, oder nach den Erwartungen an die Rolle des Portfolioberaters.