Client Relationship Officer - Latin America Market

Ihr Team

Pictet Wealth Management kombiniert mehr als 200 Jahre Schweizer Bankenerbe mit globaler Investment-Expertise. Die partnergeführte Finanzdienstleistungsgruppe bietet eine umfassende Palette von Dienstleistungen für wohlhabende Einzelpersonen und Familien an, einschließlich diskretionärer und beratender Anlagelösungen sowie Family Office-Dienstleistungen.

Ihre Rolle

• Als Ansprechpartner für alle operativen Anfragen von Bankern oder Kunden fungieren.
• Den gesamten Prozess der Kontoeröffnung leiten und dabei die lokalen regulatorischen Besonderheiten berücksichtigen, die die Dokumentationsanforderungen bestimmen.
• Eine strikte Nachverfolgung der Dokumentation (einschließlich ausstehender Unterlagen, Middle Office und R&C-Listen) sicherstellen, indem Sie Kunden in Abstimmung mit dem zuständigen Banker kontaktieren.
• Dokumentationsflüsse verwalten (Archivierung und Verarbeitung physischer und elektronischer Formulare).
• KYC-Informationen sammeln, wo erforderlich, und ergänzende Aufzeichnungen im System aktualisieren, wenn nötig.
• Workflow-Anfragen im System verarbeiten (Kundenkodifizierungen, Kreditkartenanfragen, Kreditlinien, Preisabweichungen usw.) und sicherstellen, dass relevante Kundendokumentationen ins System eingegeben werden (Notizen, Bestellungen usw.).
• Eng mit dem Business Risk Manager der Region zusammenarbeiten, um Risiken und Compliance-Angelegenheiten zu klären.
• Innerhalb des Teams die Priorisierung und Behebung von gekennzeichneten Key Risk Indicators leiten und organisieren.
• Alle bestehenden Richtlinien und Vorgaben einhalten und die Umsetzung neuer Richtlinien unterstützen, wo nötig.
• Zahlungen und Überweisungen verarbeiten und sicherstellen, dass Rückrufe systematisch durchgeführt werden, sowie Unterstützung bei anderen Transaktionsaktivitäten bieten, wo nötig.
• Enge Beziehungen zu den relevanten internen Stakeholdern (Voyages, Middle Office, R&C usw.) pflegen, deren Tätigkeiten kennenlernen und als deren Ansprechpartner für das Team fungieren.
• Die Telefonanrufabdeckung innerhalb des Teams sicherstellen.
• Administrative Aufgaben unterstützen, wo erforderlich.

Ihr Profil

• Abschluss eines Bachelor-Studiums oder vergleichbar.
• Mindestens 5 Jahre Erfahrung in einer ähnlichen Rolle.
• Fließend in Englisch und Spanisch; Französisch und Portugiesisch von Vorteil.
• Serviceorientiert, mit Erfahrung im Umgang mit Privatkunden und der Unterstützung von Relationship Managern.
• Fundiertes Verständnis der Dokumentationspflichten von Vermögensverwaltern und der damit verbundenen internen Prozesse.
• Vertrautheit mit regulatorischen Aspekten (grenzüberschreitend, R&C, PEP, CARA, FATCA, CRS usw.).
• Aufmerksamkeit für Details.
• Fähigkeit, unabhängig und gewissenhaft zu arbeiten.
• Zuverlässig und belastbar, mit einem starken Verantwortungsbewusstsein und der Fähigkeit, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen.
• Lösungsorientierte und proaktive Denkweise.
• Ausgezeichnete Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten, sowohl schriftlich als auch mündlich.
• Starker Teamgeist.

Diversity & Inclusion

Pictet ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit bietet, und setzt sich für die Schaffung eines vielfältigen Umfelds ein. Wir respektieren alle Individuen und streben ihre Integration am Arbeitsplatz an.