Capital Formation Lead

Über Point

Unsere Mission bei Point ist es, das Eigenheim wertvoller und zugänglicher zu machen. Ihre Arbeit hilft direkt Hausbesitzern, auf ihr Vermögen zuzugreifen, finanzielle Flexibilität zu erreichen und lebensverändernde Ziele zu verwirklichen.

Über die Rolle

In dieser Rolle werden Sie starke Beziehungen zu Investoren aus Familienbüros, Stiftungen und Pensionsgruppen aufbauen und pflegen. Sie erstellen klare, überzeugende Investorenmaterialien, einschließlich Fallstudien und Due-Diligence-Antworten, und teilen regelmäßige Updates zum Fortschritt der Pipeline, Branchentrends und dem breiteren Umfeld der Kapitalbeschaffung. Sie arbeiten eng mit den Abteilungen Investor Operations und Recht zusammen, um Geschäfte vom Term Sheet bis zum Abschluss zu leiten und die Einarbeitung neuer Investoren kontinuierlich zu verbessern. Außerdem arbeiten Sie mit Kollegen in der gesamten Organisation an Kapitalbeschaffungsmaßnahmen, Investor Relations und anderen wichtigen Initiativen, um Point als vertrauenswürdigen Investmentpartner zu stärken.

Ihre Verantwortlichkeiten

• Enger Austausch mit leitenden Teammitgliedern zur Verbesserung und Diversifizierung der Investorenbasis.
• Organisation und aktive Teilnahme an Anrufen, Meetings und Veranstaltungen mit bestehenden und potenziellen Kunden.
• Nutzung des CRM-Systems des Unternehmens zur effektiven Verfolgung und Verwaltung von Outreach-Aktivitäten.
• Pflege und Aktualisierung des vierteljährlichen Verkaufsplans sowie regelmäßige Überwachung und Berichterstattung über Fundraising-Ziele.
• Regelmäßige Updates an das obere Management über Aktivitäten, Pipeline und Feedback zu Produkten und Fundraising-Bemühungen.
• Überwachung von Marketingaktivitäten, die sich an Investoren richten.
• Vertretung von Point auf Investorenkonferenzen und -veranstaltungen zur Förderung des Unternehmens.
• Verbesserung und Verfeinerung von investorenorientierten Materialien, um Genauigkeit und Relevanz sicherzustellen.
• Analyse anbieten, Präsentationen erstellen und Berichte vorbereiten, um Fundraising- und Investor Relations-Bemühungen zu unterstützen.

Über Sie

• Bringt mehr als 2 Jahre Erfahrung in einer kundenorientierten Finanzdienstleistungs- oder investorenfokussierten Rolle mit, mit der Fähigkeit, in einem schnelllebigen Umfeld zu arbeiten.
• Demonstriert starke Fähigkeiten im Beziehungsaufbau und interagiert effektiv mit Investoren durch Meetings, Anrufe und Veranstaltungen.
• Besitzt ausgezeichnete mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten, mit der Fähigkeit, klare, überzeugende Präsentationen und Investorenmaterialien zu erstellen.
• Bietet solide finanzielle und analytische Kenntnisse, einschließlich Vertrautheit mit Finanzberichterstattung, Bewertungsansätzen, Marktforschung und dem breiteren Kapitalmarkt- und institutionellen Investitionsumfeld.
• Hält starke Organisation und Aufmerksamkeit für Details aufrecht, um Genauigkeit in der Kommunikation, Berichten und Investordokumentation sicherzustellen, während mehrere Prioritäten verwaltet werden.
• Arbeitet effektiv mit funktionsübergreifenden Partnern in den Bereichen Finanzen, Recht, Marketing und Betrieb zusammen.
• Zeigt fundierte Problemlösungsfähigkeiten und geht professionell und gelassen mit Anfragen von Investoren und herausfordernden Situationen um.
• Vertraut mit CRM-Systemen, Software für Investor Relations und Finanzdatenbanken.
• Passt sich leicht an sich ändernde Bedürfnisse von Investoren, Prioritäten und Marktbedingungen an.
• Fühlt sich wohl dabei, Investoren über Leistung, Strategie und Ausblick aufzuklären, mit einem strategischen und zukunftsorientierten Ansatz für die Arbeit.

Unsere Vorteile

• Großzügige Gesundheitsleistungen: Wir bieten umfassende medizinische, zahnärztliche und augenärztliche Pläne mit Optionen für flexible Ausgabenabrechnungen (FSA) und Gesundheitskonten (HSA).
• Unbegrenzter bezahlter Urlaub: Erholen Sie sich mit unbegrenztem bezahlten Urlaub und 10 Feiertagen.
• Flexible Remote- und Vor-Ort-Arbeit: Unsere Teams arbeiten von vielen verschiedenen Standorten und Zeitzonen aus. Wir unterstützen vollständig remote Arbeit und haben auch eine großartige persönliche Umgebung in unserem Hauptsitz in Palo Alto, CA.
• Vollständig bezahlte Elternzeit: Point ergänzt die staatliche bezahlte Familienzeit (PFL), sodass Mitarbeiter 100 % ihres regulären Grundgehalts erhalten, plus zwei zusätzliche Wochen vollständig bezahlte Freizeit nach Ende der staatlichen PFL. In Bundesstaaten ohne PFL bietet Point bis zu 8 Wochen bezahlte Elternzeit an. Darüber hinaus erhalten Mitarbeiter auch 4 Wochen vollständig bezahlte Übergangszeit, in der sie 2–3 Tage pro Woche arbeiten können, während sie das volle Grundgehalt erhalten.
• Eigenkapital: Wir bieten bedeutendes Eigenkapital, weil wir daran glauben, den Wert zu teilen, den Sie helfen, zu schaffen. Ihre Beiträge wirken sich direkt auf unser Wachstum aus, und Ihr Eigenkapital gibt Ihnen einen Anteil an unserem zukünftigen Erfolg.
• Finanzielle Wellness: Wir bieten 401K-Rentenpläne für Mitarbeiter sowie garantierte Lebensversicherungen und kurz- und langfristige Invaliditätsabsicherung.
• Zusätzliche Arbeits-/Lebensvorteile: Wir bieten monatliche Zuschüsse für Internet, Mobilfunkpläne, Wellness-Vorteile, eine einmalige Erstattung für das Home Office und vom Unternehmen bereitgestellte Ausrüstung, einschließlich eines MacBook und Monitors.

Point ist stolz darauf, ein Arbeitgeber mit Chancengleichheit zu sein. Wir bieten Beschäftigungsmöglichkeiten unabhängig von Alter, Rasse, Hautfarbe, Abstammung, nationaler Herkunft, Religion, Behinderung, Geschlecht, Geschlechtsidentität oder -ausdruck, sexueller Orientierung, Veteranenstatus oder einer anderen geschützten Klasse. Jede Person bei Point bringt ihre eigenen Perspektiven, Berufserfahrungen, Lebensstile und Kulturen mit, und wir glauben, dass ein vielfältigeres Team innovativere Produkte schafft, bessere Dienstleistungen für Kunden bietet und uns allen hilft, zu wachsen und zu lernen.