Auf einen Blick
- Aufgaben: Leite Treuhandmandate und berate Kunden in Vermögens- und Vorsorgefragen.
- Unternehmen: Renommiertes Beratungsunternehmen mit starker Marktposition im Schweizer Mittelland.
- Vorteile: Gestaltungsspielraum, gezielte Förderung und kollegiales Umfeld.
- Weitere Informationen: Spannende Perspektiven zur Entwicklung in einem vertrauensvollen Team.
- Warum dieser Job: Kombiniere klassische Treuhandarbeit mit ganzheitlicher Beratung und wachse in deiner Karriere.
- Qualifikationen: Höhere betriebswirtschaftliche Ausbildung und mehrjährige Erfahrung in der Treuhandberatung.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 80000 - 100000 € pro Jahr.
Unser Mandant ist ein renommiertes, interdisziplinäres Beratungsunternehmen mit starker Marktposition im Schweizer Mittelland. Mit einem umfassenden Dienstleistungsangebot in der Wirtschaftsprüfung, Treuhand sowie Steuer- und Rechtsberatung betreut das Unternehmen einen anspruchsvollen Kundenstamm aus KMU und Privatpersonen. Zur Verstärkung des Teams in der Region Solothurn/Grenchen suchen wir eine fachlich versierte und engagierte Persönlichkeit als Mandatsleiter Treuhand Spezialist Vermögens- und Vorsorgeberatung (m/w/d) 80-100%.
Aufgaben
- Treuhand-Mandatsleitung: Sie betreuen eigenverantwortlich ein Portfolio von Treuhandkunden (KMU und Privatpersonen), erstellen Jahresabschlüsse, Steuererklärungen und beraten in betriebswirtschaftlichen Fragen.
- Vermögens- und Vorsorgeberatung: Aus der Betreuung der privaten Kundschaft heraus entwickeln Sie spezialisierte Beratungsmandate. Sie analysieren ganzheitlich die finanzielle Situation Ihrer Kunden in den Bereichen Vermögen, Vorsorge, Pension und Nachlass.
- Konzeption und Umsetzung: Sie erarbeiten massgeschneiderte, langfristige Lösungen zur Optimierung der Pensions- und Vermögenssituation, für die Nachfolgeplanung sowie für Ehe- und Erbrechtsfragen.
- Kundenentwicklung: Sie erkennen das Potenzial bei bestehenden Kunden, bauen den Bereich der Vermögens- und Vorsorgeberatung aktiv mit auf und pflegen nachhaltige Kundenbeziehungen.
Anforderungsprofil
- Sie sind eine vertrauenswürdige Beraterpersönlichkeit, die sowohl im klassischen Treuhand zuhause ist als auch eine Passion für die ganzheitliche Beratung von Privatpersonen mitbringt.
- Ausbildung: Eine höhere betriebswirtschaftliche Ausbildung (z.B. eidg. dipl. Treuhandexperte/in, Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis, o.ä.).
- Erfahrung: Mehrjährige, fundierte Berufserfahrung in der Treuhandberatung, kombiniert mit nachweislicher Erfahrung in der Vorsorge- und/oder Vermögensberatung.
- Fachwissen: Solide Kenntnisse im Finanz- und Rechnungswesen sowie im Steuerrecht, gepaart mit Spezialwissen im Bereich der privaten Vorsorge und Finanzplanung.
- Beratungskompetenz: Ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten sowie die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich zu kommunizieren.
- Persönlichkeit: Ein hohes Mass an Diskretion, Empathie und eine ausgeprägte Kunden- und Dienstleistungsorientierung.
Perspektive
- Spannende Doppelrolle: Die perfekte Kombination aus klassischer Treuhandarbeit und spezialisierter, ganzheitlicher Beratung.
- Gestaltungsspielraum: Die Chance, den Bereich der Vermögens- und Vorsorgeberatung massgeblich mit auf- und auszubauen.
- Entwicklung: Gezielte Förderung Ihrer fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung in einem Expertenumfeld.
- Kultur: Ein kollegiales und professionelles Umfeld, das von Vertrauen und gegenseitiger Wertschätzung geprägt ist.
Mandatsleiter Treuhand & Spezialist Vermögens- und Vorsorgeberatung (m/w/d) Arbeitgeber: Prime21 AG
Unser Mandant bietet eine herausragende Arbeitsumgebung im Herzen des Schweizer Mittellands, wo Sie als Mandatsleiter Treuhand und Spezialist für Vermögens- und Vorsorgeberatung nicht nur Ihre fachlichen Fähigkeiten einbringen, sondern auch aktiv zur Entwicklung eines wachsenden Beratungsbereichs beitragen können. Die Unternehmenskultur ist geprägt von Kollegialität und Wertschätzung, während gezielte Weiterbildungsangebote Ihnen helfen, sowohl persönlich als auch beruflich zu wachsen.
