Kundenberater in der Vermögensverwaltung mit eigenem Kundenbuch in Oberengstringen

Als Kundenberater Vermögensverwaltung betreuen Sie vermögende Privatkunden und Unternehmer ganzheitlich in sämtlichen Fragen rund um Vermögensstrukturierung, Vermögensverwaltung und Pensionierung.Sie bringen ein bestehendes Kundenbuch beziehungsweise ein Kundenportfolio mit und erhalten bei PROGREDO AG die Möglichkeit, dieses auf einer unabhängigen, professionellen und FINMA-regulierten Plattform weiterzuführen und gezielt auszubauen.Als zentrale Ansprechperson Ihrer Kunden verstehen Sie deren persönliche, unternehmerische und finanzielle Situation. Gemeinsam mit unseren Spezialisten aus Asset Management und Finanzplanung entwickeln Sie individuelle Lösungen, die über eine reine Anlageberatung hinausgehen.Ihr bestehendes Kundenbuch bildet die Grundlage Ihrer Tätigkeit. Gleichzeitig unterstützen wir Sie mit professionellen Strukturen, Anlagekompetenz, Marketing- und Vertriebsressourcen sowie internen Fachspezialisten bei der Weiterentwicklung Ihrer Kundenbeziehungen und beim Aufbau zusätzlicher Kundenvermögen.AufgabenÜbernahme und langfristige Betreuung eines bestehenden eigenen KundenbuchsGanzheitliche Beratung vermögender Privatkunden und UnternehmerErarbeitung individueller Anlage- und VermögensstrategienBeratung in den Bereichen Vermögensverwaltung, Finanzplanung, Pensionierung und UnternehmensnachfolgeSystematische Weiterentwicklung bestehender Kundenbeziehungen und Identifikation zusätzlicher BeratungspotenzialeGewinnung neuer Kunden durch das eigene Netzwerk, Empfehlungen und gemeinsame VertriebsaktivitätenRegelmässige Überprüfung der Kundenportfolios und Durchführung persönlicher StrategiegesprächeEnge Zusammenarbeit mit dem Asset Management, der Finanzplanung sowie internen und externen FachspezialistenSicherstellung einer professionellen, regulatorisch einwandfreien und nachvollziehbar dokumentierten KundenbetreuungRepräsentation von PROGREDO AG bei Kundenveranstaltungen, Netzwerkveranstaltungen und FachanlässenQualifikationMehrjährige Berufserfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden oder Unternehmer, idealerweise bei einer Bank, einem unabhängigen Vermögensverwalter, Multi-Family-Office oder FinanzdienstleisterBestehendes und substanzielles Kundenbuch mit realistischem ÜbertragungspotenzialNachweisbare Erfahrung in der Akquisition, Betreuung und Weiterentwicklung anspruchsvoller KundenbeziehungenFundierte Kenntnisse in der Vermögensverwaltung und in der Strukturierung privater VermögenWeiterbildung im Finanzbereich, beispielsweise Finanzberater IAF, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, CFA, AZEK oder eine vergleichbare QualifikationGutes Verständnis des Schweizer Finanzmarkts sowie der relevanten regulatorischen AnforderungenAusgeprägte Beratungs-, Kommunikations- und BeziehungskompetenzUnternehmerische Denkweise, hohe Eigeninitiative und Freude am langfristigen Aufbau von KundenbeziehungenSelbstständige, strukturierte und verantwortungsbewusste ArbeitsweiseHoher Anspruch an Diskretion, Verlässlichkeit und persönliche BeratungsqualitätBenefitsEine unabhängige und FINMA-regulierte Plattform für die langfristige Betreuung und Weiterentwicklung Ihres KundenbuchsUnternehmerischen Gestaltungsspielraum und kurze EntscheidungswegeZugang zu professionellem Asset Management und fundierter FinanzplanungUnterstützung bei der Kundenakquisition, Kundenentwicklung und MarktbearbeitungAttraktives Vergütungsmodell mit Fixlohn und erfolgsabhängiger Beteiligung an den betreuten und neu gewonnenen KundenvermögenHomeoffice-Möglichkeit nach erfolgreicher EinarbeitungModerne Arbeitsmittel und professionelle interne StrukturenFachliche EntwicklungsmöglichkeitenFührungsperspektive als Teamleiter oder in der Leitung Kundenberatung beziehungsweise VertriebLangfristige unternehmerische Perspektive bei erfolgreicher Entwicklung des KundenportfoliosSie möchten Ihre Kunden weiterhin persönlich und unabhängig betreuen, ihnen ein breiteres Leistungsspektrum anbieten und Ihr bestehendes Kundenbuch auf einer professionellen Plattform weiterentwickeln?Dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen und gemeinsam zu besprechen, wie Sie Ihre Kundenbeziehungen und Ihre unternehmerische Zukunft bei PROGREDO AG erfolgreich weiterführen können. #J-18808-Ljbffr