Investment Advisor (Associate Director)

Wir suchen derzeit einen Investment Advisor, der QNB in Genf beitritt, um eine internationale Kundenbasis mit maßgeschneiderten Vermögensverwaltungs- und Anlagelösungen zu bedienen. Der Investment Advisor wird die Verantwortung für die Kundenberatung mit einer aktiven Beteiligung am diskretionären Portfoliomanagement kombinieren.

Der Investment Advisor wird als vertrauenswürdiger Partner für Relationship Manager (RMs) und Kunden agieren, hochwertige Anlageberatung bieten und gleichzeitig zur Verwaltung von diskretionären Portfolios beitragen. Die Rolle bietet eine ausgewogene Exposition zwischen Investment Advisory (85%) und Discretionary Portfolio Management (15%).

Aufgaben und Verantwortlichkeiten:

• Investment Advisory (ca. 85%)
• Bereitstellung von Anlageberatung für Private Banking-Kunden über verschiedene Anlageklassen (Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Fonds usw.).
• Unterstützung der Relationship Manager bei der Portfoliokonstruktion, Asset Allocation und Anlagevorschlägen.
• Überwachung der Kundenportfolios und proaktive Empfehlung von Rebalancing und taktischen Anpassungen.
• Vorbereitung und Präsentation von Anlageideen, Marktansichten und Portfolioüberprüfungen für Kunden.
• Sicherstellung der Eignung, Risikoverteilung und vollständige Einhaltung der regulatorischen und internen Richtlinien.
• Beitrag zum Private Banking-Team bei der Entwicklung und Umsetzung von Anlagestrategien und -plänen zur Erreichung aller Volumen-, Umsatz- und Gewinnziele.
• Arbeiten innerhalb der Handelsgrenzen und Risikoparameter.
• Erreichen der festgelegten Ziele innerhalb der definierten Handelsgröße, Spanne, Zeit und Menge.
• Einführung neuer Märkte und Produkte am Schreibtisch, vorbehaltlich interner und regulatorischer Genehmigungen.
• Reaktionsfähigkeit auf die Bedürfnisse des Private Banking-Teams und der Investitionen der Kunden.
• Agieren als Ansprechpartner für alle Investitionsdienstleistungen und Anfragen von HNW-Kunden.
• Durchführung regelmäßiger Meetings/Telefonkonferenzen mit Kunden und dem Private Banking-Team über die Anlagestrategie.
• Durchführung maßgeschneiderter Kundenbewertungen und Durchführung von Portfoliokonstruktionen und Rebalancing.
• Lieferung personalisierter Empfehlungen zur Asset Allocation.
• Beratung zu alternativen Anlageklassen: Private Equity, Hedgefondsstrategien und Immobilien.
• Ausführung von Wertpapieren (Aktien, festverzinsliche Wertpapiere usw.) im Auftrag von Kunden auf globalen Märkten, wenn nötig, um den Schreibtisch zu unterstützen.
• Fortgeschrittene Kenntnisse in der Preisgestaltung, Strukturierung und Ausführung von strukturierten Produkten und Derivaten, einschließlich Optionen.
• Discretionary Portfolio Management (ca. 15%)
• Aktive Verwaltung von diskretionären Mandaten gemäß den vereinbarten Anlagestrategien und Risikoprofilen.
• Überwachung der Portfolioleistung, Risikomesswerte und Anlagebeschränkungen.
• Teilnahme an Investitionskomitees und Beitrag zu Hausansichten und Strategiediskussionen.
• Unterstützung der kontinuierlichen Verbesserung der Prozesse und Werkzeuge im Portfoliomanagement.

Profil

Bildung und berufliche Qualifikationen:

• Universitätsabschluss auf Master-Niveau in Wirtschaft oder Finanzen.
• CFA und/oder CAIA wünschenswert.
• Mindestens 7 Jahre Berufserfahrung in einer Investmentabteilung / DPM-Funktion einer Schweizer Privatbank, aktiv beratend für UHNWi/HNWi.

Erforderliche Fähigkeiten:

• Starke Computerkenntnisse (sehr gute Excel-Kenntnisse).
• Fundierte Kenntnisse und Erfahrungen in der Portfolioanalyse, Vermögensverwaltung und Anlageberatung.
• Starkes Verständnis und Interesse an Finanzmärkten sowie Kenntnisse in Datenanalysetools.
• Exzellente Präsentations- und zwischenmenschliche Fähigkeiten, Fähigkeit zuzuhören, zu führen und externe sowie interne Partner zu beraten.
• Kenntnisse und Erfahrungen in der Nutzung von Avaloq erforderlich.
• Starke Problemlösungs- und Analysefähigkeiten mit Liebe zum Detail.
• Fähigkeit, den Status quo in Frage zu stellen und faktenbasierte Schlussfolgerungen zu ziehen.
• Klarer, direkter Kommunikationsstil unter Druck und aktives Wissensaustauschen.
• Geschäfts- und Problemlösungsfähigkeiten. Agil und flexibel.
• Exzellenter Teamplayer mit hoher Motivation und Engagement.
• Exzellente mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten in Französisch und Englisch. Arabisch ist von Vorteil.
• Guter gesunder Menschenverstand, neugierige, flexible und hochmotivierte Persönlichkeit.
• Fähigkeit, autonom zu arbeiten und ein guter Teamplayer zu sein, mit einer „Can-Do“-Einstellung.