Finde einen Job 
Finde eine Ausbildung 
Top Arbeitgeber 
Top Universitäten 
Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Baue Finanzplanungskompetenzen auf und führe individuelle Bedarfsanalysen durch.
- Arbeitgeber: Moderne Universalbank am rechten Zürichsee mit familiärem Umfeld.
- Mitarbeitervorteile: 26 Ferientage, Homeoffice, attraktive Sozialleistungen und Weiterbildungsmöglichkeiten.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft der Finanzplanung aktiv mit und arbeite in einem engagierten Team.
- Gewünschte Qualifikationen: Bankfachausbildung und Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung erforderlich.
- Andere Informationen: Lebenslanges Lernen und persönliche Entwicklung sind Teil unserer Kultur.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 36000 - 60000 € pro Jahr.
Wir sind eine moderne und erfolgreiche Universalbank und stark verankert in der Region rechter Zürichsee. Zur Verstärkung unseres Teams und zum Aufbau unserer Finanzplanung suchen wir eine motivierte, engagierte und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als Finanzplaner (w/m/d).
Was erwartet dich?
- Aufbau der Finanzplanungskompetenzen am rechten Zürichsee, Strukturen und Abläufe – kundenorientierter Lösungen mit hoher Eigeninitiative
- Durchführen von Erstgesprächen: Ganzheitliche und kundenzentrierte 360-Grad-Bedarfsanalyse zur Identifikation finanzieller Kundenbedürfnisse und zur Maximierung des Kundenpotenzials
- Erarbeiten von massgeschneiderten Lösungen unter Einbezug der persönlichen Bedürfnisse, Ziele, Wünsche und Lebenssituationen der Kunden
- Kompetente und ganzheitliche Finanzplanung unter Einhaltung der strategischen Zielsetzungen und regulatorischen Vorgaben der Bank
- Mitarbeit und Planung zielgruppenspezifischer Marktbearbeitungsmassnahmen, insbesondere bei Kampagnen, Sitzungen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben
- Unterstütze unsere Kundenberatenden proaktiv: Plane Kundenbücher mit, entdecke neue Potenziale und setze Impulse – dein Engagement zählt
- Hybrider Arbeitsplatz in unseren 5 Geschäftsstellen am rechten Zürichsee
Was bringst du mit?
- Du verfügst über eine Bankfachausbildung mit höherer Weiterbildung und Abschluss als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
- Du hast bereits mehrjährige Erfahrung in der Beratung von Kunden – insbesondere im Bereich Finanz- und Pensionsplanung – und du verstehst es, individuelle Bedürfnisse zu erkennen und darauf einzugehen
- Idealerweise hast du bereits Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
- Du bist motiviert die Abteilung Finanz- und Pensionsplanung aufzubauen und erfolgreich in die Zukunft zu entwickeln
- Teamfähigkeit und unternehmerisches Denken mit ausgeprägter Kundenorientierung, Verhandlungsgeschick, Kommunikationsfähigkeit und sicherem Auftreten lebst du vor
- Hohe Eigeninitiative, Flexibilität und Qualitätsbewusstsein sind Merkmale deiner Arbeitsweise
Was bieten wir?
- Dich erwartet ein engagiertes und kollegiales Team
- Du geniesst bei uns 26 Ferientage und an deinem Geburtstag hast du frei
- Zusätzlich kannst du bis zu zwei Wochen Ferien dazukaufen
- Wir bieten dir attraktive Sozialleistungen mit einem Arbeitgeberanteil von 60 %
- Freu dich auf unsere vielfältigen Mitarbeiter-Events
- Wir unterstützen dich in deinen Aus- und Weiterbildungen
- Zudem hast du die Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten
- Wir pflegen ein familiäres Umfeld
- Die genossenschaftlichen Werte sind unsere Grundpfeiler: Miteinander. Füreinander. Sie prägen unsere Zusammenarbeit und unseren Umgang miteinander.
- Wir fördern persönliche und berufliche Entwicklung
- Lebenslanges Lernen ist Teil unserer Kultur. Wir schaffen Raum für individuelle fachliche und persönliche Entwicklung und unterstützen unsere Mitarbeitenden gezielt – mit einem vielfältigen internen Bildungsangebot sowie einer Kostenbeteiligung für externe Weiterbildungen.
- Wir geben Raum für Eigeninitiative und Mitgestaltung
- Wir laden unsere Mitarbeitenden dazu ein, ihre Arbeit aktiv mitzugestalten und Verantwortung zu übernehmen. So entstehen abwechslungsreiche Aufgaben, die echten Mehrwert schaffen – für alle, die etwas bewegen wollen.
- Wir bieten attraktive Konditionen und Sozialleistungen
- Unsere Mitarbeitenden profitieren von exklusiven Vorteilen bei Bankprodukten, diversen Einkaufsvergünstigungen bei Dritten sowie einer überdurchschnittlichen Altersvorsorge.
Hast du Fragen?
Für inhaltliche Fragen zur Stelle: Marvin Weiner, Leiter Vertrieb, +41 (44) 922 19 01
Für Fragen zum Bewerbungsprozess: Beatrice Hefti, Personal- und Nachwuchsverantwortliche, +41 (44) 922 19 13
Wir freuen uns auf deine Onlinebewerbung.
Finanzplaner Arbeitgeber: Raiffeisen Banken
Kontaktperson:
Raiffeisen Banken HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Finanzplaner
✨Tipp Nummer 1
Nutze dein Netzwerk! Sprich mit Freunden, Bekannten oder ehemaligen Kollegen über die Stelle als Finanzplaner. Oftmals erfährt man durch persönliche Kontakte von offenen Positionen, die nicht öffentlich ausgeschrieben sind.
✨Tipp Nummer 2
Bereite dich auf das Vorstellungsgespräch vor! Informiere dich über die Bank und ihre Werte. Überlege dir, wie du deine Erfahrungen in der Finanz- und Pensionsplanung am besten präsentieren kannst, um zu zeigen, dass du die richtige Person für das Team bist.
✨Tipp Nummer 3
Sei proaktiv! Wenn du die Möglichkeit hast, an Veranstaltungen oder Messen teilzunehmen, nutze diese Gelegenheiten, um dich mit potenziellen Arbeitgebern auszutauschen. Zeige dein Interesse und knüpfe Kontakte!
✨Tipp Nummer 4
Bewirb dich direkt über unsere Website! So stellst du sicher, dass deine Bewerbung schnell und unkompliziert bei uns ankommt. Und vergiss nicht, deine Leidenschaft für die Finanzplanung in deiner Bewerbung zu betonen!
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Finanzplaner
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei du selbst!: Wenn du deine Bewerbung schreibst, lass deine Persönlichkeit durchscheinen. Wir suchen nach authentischen Menschen, die sich mit unseren Werten identifizieren können. Zeig uns, wer du bist und was dich motiviert!
Mach es konkret!: Verwende konkrete Beispiele aus deiner bisherigen Berufserfahrung, um zu zeigen, wie du die Anforderungen der Stelle erfüllst. Das hilft uns, deine Fähigkeiten besser zu verstehen und zu sehen, wie du in unser Team passt.
Achte auf die Details!: Überprüfe deine Bewerbung auf Rechtschreibfehler und achte darauf, dass alle Informationen korrekt sind. Eine sorgfältige Bewerbung zeigt uns, dass du Wert auf Qualität legst – ein wichtiges Merkmal für einen Finanzplaner!
Bewirb dich online!: Nutze unsere Website für deine Bewerbung. So kannst du sicherstellen, dass wir alle notwendigen Informationen erhalten und du den schnellsten Weg zu uns findest. Wir freuen uns auf deine Onlinebewerbung!
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei Raiffeisen Banken vorbereitest
✨Informiere dich über die Bank
Bevor du zum Interview gehst, solltest du dir einen Überblick über die Bank und ihre Werte verschaffen. Schau dir an, was sie von anderen Banken unterscheidet und wie sie sich in der Region positionieren. Das zeigt dein Interesse und deine Motivation.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an spezifische Situationen aus deiner bisherigen Berufserfahrung, in denen du deine Fähigkeiten in der Finanzplanung unter Beweis gestellt hast. Sei bereit, diese Beispiele zu teilen, um zu zeigen, wie du individuelle Kundenbedürfnisse erkannt und Lösungen erarbeitet hast.
✨Stelle Fragen
Bereite einige Fragen vor, die du dem Interviewer stellen kannst. Das können Fragen zur Unternehmenskultur, zu den Herausforderungen im Finanzplanungsbereich oder zu den Erwartungen an die Rolle sein. Das zeigt, dass du aktiv an der Position interessiert bist.
✨Zeige deine Teamfähigkeit
Da Teamarbeit in dieser Position wichtig ist, solltest du betonen, wie du in der Vergangenheit erfolgreich im Team gearbeitet hast. Teile Beispiele, wie du mit Kollegen zusammengearbeitet hast, um kundenorientierte Lösungen zu entwickeln.