Senior Finanzplaner für Unternehmer (w/m/d)

Über uns

Raiffeisen Schweiz unterstützt die Raiffeisenbanken mit einem Spezialisten-Team bei der ganzheitlichen Beratung unserer Kundinnen und Kunden – von Finanzplanung über Vorsorge bis hin zu Erbschaftsthemen. Den Bereich der Finanzplanung für Unternehmerinnen und Unternehmer bauen wir gezielt aus. Dabei unterstützen wir unsere Banken bei der Beratung von Unternehmerkunden insbesondere bei den Themen Vorsorge, Steuern, Vermögensstruktur und Nachfolgeplanung.

Zur Verstärkung unseres Teams mit Standort am Zürich-Flughafen (The Circle) und der Möglichkeit teilweise im Home-Office zu arbeiten, suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine flexible und selbständige Persönlichkeit als Senior Finanzplaner für Unternehmerinnen und Unternehmer (w/m/d).

Was erwartet dich?

• Ganzheitliche Beratung von Unternehmerkunden (Vorsorge, Steuern, Vermögen, Nachfolge)
• Erstellung von umfassenden Finanzplanungen unter Einbezug der privaten- und unternehmerischen Situation
• Führung von anspruchsvollen Kundengesprächen
• Entwicklung von individuellen Lösungen inkl. Planbilanzen und –erfolgsrechnungen
• Optimierungen resp. Ausgestaltung der Vorsorge insbesondere der Pensionskasse
• Erarbeitung von Konzepten für Umstrukturierungen u/o Nachfolge in Zusammenarbeit mit Steuerexperten
• Aktive Mitarbeit im Aufbau der Dienstleistung Finanzplanung für Unternehmer
• Sichtbarkeit durch Referate und Kundenanlässe

Was bringst du mit?

• Mehrjährige Erfahrung in der Finanzplanung mit Bezug zur Unternehmensberatung
• Abschluss als Finanzplanungs-Experte oder KMU-Finanzexperte, ergänzt durch Weiterbildungen im Bereich Nachfolge oder Treuhand
• Kenntnisse von Logismata Allfina sowie MS Office
• Sehr gute Deutschkenntnisse
• Ausgezeichnete Kommunikations-, Präsentations- und Verhandlungsfähigkeiten

Hast du Fragen? Für inhaltliche Fragen zur Stelle: Nicole Zemp, Teamleiterin Finanzplanung für Unternehmer. Für Fragen zum Bewerbungsprozess: Saskia Wollfart, Recruiting Partner.