Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Unternehmerkunden in Finanzplanung, Vorsorge und Nachfolge.
- Unternehmen: Raiffeisen Schweiz – ein innovatives Unternehmen mit familiärer Kultur.
- Vorteile: Flexible Arbeitsmodelle, Homeoffice, kollektive Erfolgsbeteiligung und Weiterbildungsmöglichkeiten.
- Weitere Informationen: Vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten in einem dynamischen Team.
- Warum dieser Job: Gestalte die Finanzplanung für Unternehmer und mache einen echten Unterschied.
- Qualifikationen: Erfahrung in Finanzplanung und ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 60000 - 80000 € pro Jahr.
Raiffeisen Schweiz unterstützt die Raiffeisenbanken mit einem Spezialisten-Team bei der ganzheitlichen Beratung unserer Kundinnen und Kunden – von Finanzplanung über Vorsorge bis hin zu Erbschaftsthemen. Den Bereich der Finanzplanung für Unternehmerinnen und Unternehmer bauen wir gezielt aus. Dabei unterstützen wir unsere Banken bei der Beratung von Unternehmerkunden insbesondere bei den Themen Vorsorge, Steuern, Vermögensstruktur und Nachfolgeplanung.
Zur Verstärkung unseres Teams mit Standort am Zürich-Flughafen (The Circle) und der Möglichkeit teilweise im Home-Office zu arbeiten, suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine flexible und selbständige Persönlichkeit als Senior Finanzplaner für Unternehmerinnen und Unternehmer (w/m/d).
Was erwartet dich?
- Ganzheitliche Beratung von Unternehmerkunden (Vorsorge, Steuern, Vermögen, Nachfolge)
- Erstellung von umfassenden Finanzplanungen unter Einbezug der privaten- und unternehmerischen Situation
- Führung von anspruchsvollen Kundengesprächen
- Entwicklung von individuellen Lösungen inkl. Planbilanzen und -erfolgsrechnungen
- Optimierungen resp. Ausgestaltung der Vorsorge insbesondere der Pensionskasse
- Erarbeitung von Konzepten für Umstrukturierungen u/o Nachfolge in Zusammenarbeit mit Steuerexperten
- Aktive Mitarbeit im Aufbau der Dienstleistung Finanzplanung für Unternehmer
- Sichtbarkeit durch Referate und Kundenanlässe
Was bringst du mit?
- Mehrjährige Erfahrung in der Finanzplanung mit Bezug zur Unternehmensberatung
- Abschluss als Finanzplanungs-Experte oder KMU-Finanzexperte, ergänzt durch Weiterbildungen im Bereich Nachfolge oder Treuhand
- Kenntnisse von Logismata Allfina sowie MS Office
- Sehr gute Deutschkenntnisse
- Ausgezeichnete Kommunikations-, Präsentations- und Verhandlungsfähigkeiten
Wir bieten flexible Arbeitsmodelle
Die Work-Life-Balance unserer Mitarbeitenden ist uns wichtig. Deshalb schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass die Arbeitszeit flexibel gestaltet werden kann – mit Angeboten für mobiles Arbeiten, Homeoffice und Teilzeit-Pensen.
Wir pflegen ein familiäres Umfeld
Die genossenschaftlichen Werte sind unsere Grundpfeiler: Miteinander. Füreinander. Sie prägen unsere Zusammenarbeit und unseren Umgang miteinander. Die Du-Kultur schafft persönliche Nähe und Augenhöhe über alle Funktionsstufen hinweg.
Wir leben Vielfalt und Chancengleichheit
Wir fördern die unterschiedlichen Perspektiven, Erfahrungen und Kompetenzen in unseren Teams. Denn diese Vielfalt macht uns besonders und trägt entscheidend zu unserem Erfolg bei.
Wir bieten eine kollektive Erfolgsbeteiligung statt individuellen Boni
Wir rücken die kollektive Leistung in den Vordergrund. Deshalb gibt es bei uns eine kollektive Erfolgsbeteiligung anstelle individueller Bonuszahlungen. Das fördert eine gesunde Unternehmenskultur, in der übergeordnete Ziele gemeinsam verfolgt werden.
Wir fördern persönliche und berufliche Entwicklung
Lebenslanges Lernen ist Teil unserer Kultur. Wir schaffen Raum für individuelle fachliche und persönliche Entwicklung und unterstützen unsere Mitarbeitenden gezielt – mit einem vielfältigen internen Bildungsangebot sowie einer Kostenbeteiligung für externe Weiterbildungen.
Wir machen «gesund leben & arbeiten» zum Programm
Mit unserem ganzheitlichen Angebot «gesund leben & arbeiten» unterstützen wir unsere Mitarbeitenden dabei, eine gesunde Balance zwischen Beruf und Privatleben zu finden und langfristig zu erhalten.
Hast du Fragen? Für inhaltliche Fragen zur Stelle: Teamleiterin Finanzplanung für Unternehmer +41 (44) 745 35 96. Für Fragen zum Bewerbungsprozess: Saskia Wollfart, Recruiting Partner +41 (71) 424 17 32.
Senior Finanzplaner für Unternehmer Arbeitgeber: Raiffeisen Schweiz
Raiffeisen Schweiz ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitenden am Standort Zürich-Flughafen flexible Arbeitsmodelle und eine ausgewogene Work-Life-Balance bietet. In einem familiären Umfeld, das von genossenschaftlichen Werten geprägt ist, fördern wir Vielfalt und Chancengleichheit und unterstützen die persönliche sowie berufliche Entwicklung unserer Mitarbeitenden durch ein breites Bildungsangebot. Zudem setzen wir auf kollektive Erfolgsbeteiligung, was eine gesunde Unternehmenskultur schafft und den Teamgeist stärkt.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Senior Finanzplaner für Unternehmer erhalten könnten
✨Schau dir aktuelle Stellenmessen an!
In der Bankenbranche gibt's regelmäßig Karriere-Events und Messen. Nimm die Chance wahr, um direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten, die potenziell nach neuen Talenten wie dir suchen. So kannst du einen persönlichen Eindruck hinterlassen und dich vom Rest der Bewerber abheben!
✨Nutze Fachnetzwerke in der Finanzwelt
Schau dir spezielle Plattformen oder Gruppen an, die sich auf die Finanz- und Bankenbranche konzentrieren. Communities wie Xing oder relevante LinkedIn-Gruppen bieten oft Stellenangebote oder interne Empfehlungen an, die nicht auf den großen Jobbörsen zu finden sind.
✨Informiere dich über aktuelle Trends
Das Bankwesen verändert sich ständig, vor allem mit dem Aufkommen von FinTechs. Halte dich über neue Technologien und Trends auf dem Laufenden, damit du in Gesprächen mit Recruitern glänzen kannst. Es zeigt Leidenschaft und Engagement für das Feld!
✨Bewirb dich direkt über unsere Website
Hier bei StudySmarter haben wir viele wertvolle Ressourcen und Jobangebote im Bankwesen. Schau regelmäßig vorbei und bewirb dich direkt über unsere Plattform. So hast du die beste Chance auf den Job deiner Träume und bist immer auf dem neuesten Stand!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Senior Finanzplaner für Unternehmer mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Hebe deine Qualifikationen hervor:Im Bankwesen sind quantitative Fähigkeiten und relevante Abschlüsse von großer Bedeutung. Stelle sicher, dass du deinen Hochschulabschluss in Wirtschaft, Finanzen oder einem ähnlichen Bereich klar und ansprechend in deinem Lebenslauf präsentierst. Eventuelle Zertifikate wie CFA oder Bankwesen-spezifische Schulungen können ebenfalls einen großen Pluspunkt darstellen!
Verwende konkrete Erfolge:Wenn du bereits Erfahrung im Bankbereich hast, zögere nicht, konkrete Ergebnisse in deinem Lebenslauf zu kommunizieren. Zeige, wie du zum Beispiel die Effizienz eines bestimmten Prozesses steigern oder zur Gewinnmaximierung deines vorherigen Unternehmens beitragen konntest. Zahlen sagen mehr als Worte!
Motivation klar kommunizieren:Da dies eine Vollzeitstelle ist, solltest du in deinem Bewerbungsschreiben deutlich machen, warum du gerade bei Raiffeisen Schweiz arbeiten möchtest. Erkläre, was dich an der Bank und der Position als Senior Finanzplaner für Unternehmer besonders interessiert und wie deine Ziele mit denen des Unternehmens übereinstimmen.
Netzwerk und Verbände nutzen:Im Bankwesen ist es oft hilfreich, Netzwerke zu nutzen. Erwähne in deinem Bewerbungsschreiben etwaige Verbindungen zu Branchenverbänden oder spezielle Netzwerke, zu denen du gehörst. Das zeigt nicht nur dein Engagement, sondern kann dir auch einen Vorteil verschaffen. Wenn du Begeisterung für den Sektor zeigen kannst, finden wir das super!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Raiffeisen Schweiz vorbereitet
✨Verstehe die Finanzinstrumente
Im Bankenbereich ist es super wichtig, ein gutes Verständnis für verschiedene Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen und Derivate zu haben. Bereite dich darauf vor, technische Fragen über deren Funktionsweise sowie die aktuellen Markttrends bei Raiffeisen Schweiz zu beantworten.
✨Analytische Fähigkeiten zeigen
Stelle sicher, dass du deine analytischen Fähigkeiten durch konkrete Beispiele demonstrieren kannst. Bereite dich auf Fallstudien vor, die typischerweise in Interviews im Bankenbereich vorkommen. Zeige, wie du vergangene Probleme gelöst hast und welche Tools du dabei verwendet hast.
✨Erstelle ein starkes Portfolio
Auch wenn es sich um eine Vollzeitstelle handelt, kann ein Portfolio von Projekten oder Erfahrungen im Finanzbereich sehr hilfreich sein. Zeige deine theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen, um zu zeigen, was du für Raiffeisen Schweiz leisten kannst.
✨Soft Skills im Fokus
Vergiss nicht, auch über deine Soft Skills zu sprechen! Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeit sind im Bankenwesen unerlässlich. Bereite Anekdoten vor, die zeigen, wie du im Team gearbeitet hast oder schwierige Situationen mit Kunden gemeistert hast.
