Overview In dieser Rolle arbeiten Sie eigenständig an ganzheitlichen Finanzplanungen mit Fokus auf Pensions- und Nachlassplanung, um Kunden bei lebenswichtigen Entscheidungen zu unterstützen. Sie beraten anspruchsvolle Kundinnen und Kunden zu Vorsorge, Vermögensnachfolge und Erbrechten und entwickeln bedarfsgerechte Lösungen. Sie analysieren Kundenbedarfe 360-Grad und arbeiten eng mit Beratern zusammen, um nachhaltige Finanzstrategien zu gestalten. Ihre Arbeit trägt zur Weiterentwicklung des Kompetenzzentrums für Finanz-, Vorsorge- und Nachlassplanung bei. Leistungen / Benefits exklusive Bankprodukt-Vorteile Einkaufsvergünstigungen bei Dritten überdurchschnittliche Altersvorsorge Bildungsangebote und Kostenbeteiligung für Weiterbildungen vielfältige interne Weiterbildungsmöglichkeiten Verantwortungsbereiche Durchführung ganzheitlicher Finanzplanungen mit Schwerpunkt Pensions- und Nachlassplanung Kompetente Beratung zu Pensionierung, Vermögensnachfolge, Erbrecht, Vorsorge und Vermögensstrukturierung Entwicklung individueller Lösungen unter Berücksichtigung persönlicher Ziele 360-Grad-Bedarfsanalysen zur Identifikation von Kundenbedürfnissen Zusammenarbeit mit Kundenberatern und Unterstützung bei Potenzialerkennung Mitgestaltung und Weiterentwicklung des Kompetenzzentrums Mitarbeit bei Kundenveranstaltungen, Fachreferaten, Seminaren und Marktbearbeitungsmassnahmen Sicherstellung qualitativ hochwertiger Beratung unter regulatorischen Vorgaben Zentrale Anforderungen Ausbildung: Bankfachausbildung mit höherer Weiterbildung Abschluss als Finanzplaner: eidg. Fachausweis, CFP, MAS Financial Consulting oder gleichwertige Qualifikation Erfahrung in Finanzplanung mit Schwerpunkt Pensions- und Nachlassplanung Fundierte Kenntnisse des Schweizer Vorsorgesystems, Vermögensnachfolge, Ehegüter- und Erbrechts sowie steuerliche Fragestellungen Erfahrung mit Finanzplanungssoftware wie Allfina/Logismata oder vergleichbaren Anwendungen Unternehmerisches Denken und Bereitschaft, Finanzplanung weiterzuentwickeln Hohe Kundenorientierung, ausgeprägte Kommunikationsstärke und sicheres Auftreten Teamplayer-Mentalität mit selbstständiger, strukturierter Arbeitsweise Kundenorientierung Kommunikationsstärke Selbstständigkeit Allfina/Logismata oder vergleichbare Finanzplanungssoftware Grundkenntnisse im Schweizer Vorsorgesystem und Erbrecht Regulatorische Vorgaben beachten
Senior Finanzplaner (m/w/d) Arbeitgeber: Raiffeisen
Unser Unternehmen bietet eine einladende Arbeitsumgebung, in der Teamarbeit und gegenseitige Unterstützung großgeschrieben werden. Als Mitarbeiter:In im Empfang profitieren Sie von flexiblen Arbeitszeiten, einer fairen Vergütung und der Möglichkeit, sich in einem dynamischen Umfeld weiterzuentwickeln. Wir legen Wert auf die persönliche und berufliche Entwicklung unserer Mitarbeiter und bieten regelmäßige Schulungen sowie Aufstiegschancen.
