Auf einen Blick
- Aufgaben: Verantwortung für Finanz- und Pensionsplanungen sowie Kundenberatung.
- Unternehmen: Raiffeisenbank Kelleramt-Albis, eine lokal ausgerichtete Bank mit familiärem Umfeld.
- Vorteile: Attraktive Konditionen, flexible Arbeitszeiten und überdurchschnittliche Altersvorsorge.
- Weitere Informationen: Familienfreundliche Policies und Raum für Eigeninitiative.
- Warum dieser Job: Gestalte aktiv die Zukunft der Finanzplanung und arbeite in einem unterstützenden Team.
- Qualifikationen: Bankfachausbildung und Erfahrung in der Finanzplanung erforderlich.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 45000 - 65000 € pro Jahr.
Wir wollen unser Dienstleistungsangebot im Bereich Finanz- und Pensionsplanungen ausbauen und suchen für die Raiffeisenbank Kelleramt-Albis, eine erfolgreiche und lokal ausgerichtete Bank mit Hauptsitz in Oberlunkhofen und einer Geschäftsstelle in Affoltern am Albis, eine Persönlichkeit als Finanzplaner/in.
Was erwartet Sie?
- fachliche Verantwortung für das Thema Vorsorgen (inklusive Wissenstransfer innerhalb der Bank)
- Durchführung von einfachen und komplexeren Finanz-/Pensionsplanungen (Durchführung der Kundengespräche und Erstellung der Planungen)
- fachliche Unterstützung der Hauptkundenberater mittels Gesprächsbegleitungen
- Sicherstellen einer hohen Qualität von Planungen und Analysen der Hauptkundenberater
- viel Kundenkontakt, aber kein eigenes Kundenbuch
- Ansprechpartner innerhalb der Bank und zu den Fachabteilungen von Raiffeisen Schweiz
- Beratungen zum Thema Absichern und Nachlass
Was bringen Sie mit?
- Bankfachausbildung mit höherer Weiterbildung und Abschluss als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
- Mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung
- Idealerweise Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
- Teamfähigkeit und unternehmerisches Denken mit ausgeprägter Kundenorientierung, Verhandlungsgeschick, Kommunikationsfähigkeit und sicherem Auftreten
Wir pflegen ein familiäres Umfeld. Die genossenschaftlichen Werte sind unsere Grundpfeiler: Miteinander. Füreinander. Sie prägen unsere Zusammenarbeit und unseren Umgang miteinander. Die Du-Kultur schafft persönliche Nähe und Augenhöhe über alle Funktionsstufen hinweg.
Wir fördern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir unterstützen Familien. Deshalb schaffen wir ein Umfeld, in dem Familie und Beruf bestmöglich vereinbart werden können, beispielsweise durch Teilzeitarbeit, grosszügigen Elternurlaub oder die Bezahlung einer freiwilligen Familienzulage*.
*sofern die ordentlichen (kantonalen) Familienzulagen über die Familienausgleichskasse von Raiffeisen bezogen werden.
Wir geben Raum für Eigeninitiative und Mitgestaltung. Wir laden unsere Mitarbeitenden dazu ein, ihre Arbeit aktiv mitzugestalten und Verantwortung zu übernehmen. So entstehen abwechslungsreiche Aufgaben, die echten Mehrwert schaffen – für alle, die etwas bewegen wollen.
Wir bieten attraktive Konditionen und Sozialleistungen. Unsere Mitarbeitenden profitieren von exklusiven Vorteilen bei Bankprodukten, diversen Einkaufsvergünstigungen bei Dritten sowie einer überdurchschnittlichen Altersvorsorge.
Haben Sie Fragen? Für inhaltliche Fragen zur Stelle: Manuel Huber Leiter Privat- und Firmenkunden 056 649 91 22 E-Mail schreiben. Für Fragen zum Bewerbungsprozess: Wir freuen uns auf Ihre Onlinebewerbung.
Finanzplaner Arbeitgeber: Raiffeisenbank Kelleramt-Albis
Die Raiffeisenbank Kelleramt-Albis ist ein hervorragender Arbeitgeber, der ein familiäres Arbeitsumfeld und eine Du-Kultur pflegt, die persönliche Nähe und Zusammenarbeit über alle Hierarchieebenen hinweg fördert. Mit einem starken Fokus auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie attraktiven Sozialleistungen und Entwicklungsmöglichkeiten bietet die Bank ihren Mitarbeitenden die Chance, aktiv Verantwortung zu übernehmen und ihre Ideen einzubringen. Zudem profitieren die Mitarbeitenden von exklusiven Vorteilen bei Bankprodukten und einer überdurchschnittlichen Altersvorsorge, was die Position als Finanzplaner/in besonders attraktiv macht.
Kontaktdaten:
Raiffeisenbank Kelleramt-Albis Recruiting-Team
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Finanzplaner erhalten könnten
✨Netzwerken, was das Zeug hält!
Nutze jede Gelegenheit, um mit Leuten aus der Finanzbranche ins Gespräch zu kommen. Besuche lokale Events oder Webinare und knüpfe Kontakte – oft erfährt man so von offenen Stellen, bevor sie offiziell ausgeschrieben werden.
✨Sei proaktiv!
Warte nicht darauf, dass die Jobs zu dir kommen. Gehe aktiv auf Unternehmen zu, die dich interessieren, und frage nach möglichen Möglichkeiten. Ein persönlicher Kontakt kann oft den Unterschied machen!
✨Bereite dich auf Gespräche vor!
Informiere dich über die Raiffeisenbank Kelleramt-Albis und ihre Dienstleistungen. Überlege dir, wie du deine Erfahrungen in der Finanz- und Pensionsplanung einbringen kannst und sei bereit, konkrete Beispiele zu nennen.
✨Bewirb dich direkt über unsere Website!
Wir freuen uns immer über Bewerbungen, die direkt über unsere Website eingehen. So hast du die besten Chancen, gesehen zu werden und zeigst gleich, dass du dich für uns interessierst!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Finanzplaner mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei du selbst!:Wir wollen dich kennenlernen, also zeig uns, wer du wirklich bist! Verwende eine persönliche Ansprache und bringe deine Leidenschaft für Finanzplanung zum Ausdruck. Das macht deine Bewerbung authentisch und ansprechend.
Betone deine Erfahrungen:Erzähle uns von deinen bisherigen Erfahrungen in der Finanz- und Pensionsplanung. Zeige auf, wie du komplexe Planungen durchgeführt hast und welche Erfolge du dabei erzielt hast. Das gibt uns einen guten Eindruck von deinem Können!
Verwende die richtige Sprache:Achte darauf, die Begriffe und Formulierungen aus der Stellenbeschreibung zu verwenden. Das zeigt uns, dass du die Anforderungen verstanden hast und dich mit unserem Unternehmen identifizieren kannst.
Bewirb dich online!:Nutze unsere Website für deine Bewerbung. Das macht es uns einfacher, deine Unterlagen zu verwalten und sicherzustellen, dass alles an die richtige Stelle kommt. Wir freuen uns auf deine Onlinebewerbung!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Raiffeisenbank Kelleramt-Albis vorbereitet
✨Verstehe die Werte der Bank
Mach dich mit den genossenschaftlichen Werten der Raiffeisenbank vertraut. Zeige im Interview, dass du diese Werte teilst und wie du sie in deiner Arbeit als Finanzplaner umsetzen würdest. Das zeigt, dass du nicht nur fachlich, sondern auch kulturell gut ins Team passt.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an spezifische Situationen aus deiner bisherigen Berufserfahrung, in denen du erfolgreich Finanz- oder Pensionsplanungen durchgeführt hast. Bereite dich darauf vor, diese Beispiele im Interview zu erläutern, um deine Fähigkeiten und Erfahrungen greifbar zu machen.
✨Fragen zur Softwarekenntnis
Falls du Erfahrung mit Allfina oder Logismata hast, sei bereit, darüber zu sprechen. Wenn nicht, informiere dich über diese Software und zeige deine Bereitschaft, dich schnell einzuarbeiten. Das zeigt dein Engagement und deine Lernbereitschaft.
✨Kundenorientierung betonen
Da viel Kundenkontakt erwartet wird, solltest du deine Kommunikationsfähigkeiten und dein Verhandlungsgeschick hervorheben. Überlege dir, wie du in der Vergangenheit Kunden beraten hast und welche Strategien du verwendet hast, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen.
