Auf einen Blick
- Aufgaben: Führe 360-Grad-Bedarfsanalysen durch und entwickle individuelle Finanzlösungen.
- Unternehmen: Innovative Raiffeisenbank mit familiärem Umfeld und genossenschaftlichen Werten.
- Vorteile: Attraktive Sozialleistungen, Weiterbildungsmöglichkeiten und exklusive Bankvorteile.
- Weitere Informationen: Lebenslanges Lernen und persönliche Entwicklung sind Teil unserer Kultur.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft der Finanzplanung in einem dynamischen Team.
- Qualifikationen: Bankfachausbildung und Erfahrung in Finanz- und Pensionsplanung erforderlich.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 49500 - 60500 € pro Jahr.
Für die Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal, eine erfolgreiche, lokal ausgerichtete und innovative Bank mit Geschäftsstellen in Eiken, Gipf-Oberfrick, Herznach, Gansingen und Stein suchen wir zur Verstärkung unseres Teams eine selbstständige, engagierte und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als Finanzplaner:in 80% - 100% (w/m/d).
Was erwartet dich?
- Durchführen von Erstgesprächen: Ganzheitliche und kundenzentrierte 360-Grad-Bedarfsanalyse zur Identifikation finanzieller Kundenbedürfnisse und zur Maximierung des Kundenpotenzials
- Entwicklung von bedürfnisgerechten Lösungen, die individuelle Bedürfnisse, Ziele, Wünsche und Lebenssituationen der Kunden einbeziehen
- Kompetente und ganzheitliche Finanzplanung unter Einhaltung der strategischen Zielsetzungen und regulatorischen Vorgaben der Bank
- Mitarbeit und Planung zielgruppenspezifischer Marktbearbeitungsmassnahmen, insbesondere bei Kampagnen, Sitzungen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben
- Proaktive Unterstützung unserer Kundenberater:innen: Unterstützung bei der Kundenbuchplanung und Entdecken von neuen Potenzialen
Was bringst du mit?
- Bankfachausbildung mit höherer Weiterbildung und Abschluss als Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis, MAS in Financial Consulting (CFP) oder eidg. Finanzplanexperte NDS HF
- Mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung, vorzugsweise auch Finanzplanungen für Unternehmer:innen
- Idealerweise Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
- Motivation die Abteilung Finanz- und Pensionsplanung zusammen mit dem Team erfolgreich in die Zukunft zu entwickeln
- Teamfähigkeit und unternehmerisches Denken mit ausgeprägter Kundenorientierung, Verhandlungsgeschick, Kommunikationsfähigkeit und sicherem Auftreten
Wir pflegen ein familiäres Umfeld. Die genossenschaftlichen Werte sind unsere Grundpfeiler: Miteinander. Füreinander. Sie prägen unsere Zusammenarbeit und unseren Umgang miteinander. Die Du-Kultur schafft persönliche Nähe und Augenhöhe über alle Funktionsstufen hinweg. Wir leben Vielfalt und Chancengleichheit. Wir fördern die unterschiedlichen Perspektiven, Erfahrungen und Kompetenzen in unseren Teams. Denn diese Vielfalt macht uns besonders und trägt entscheidend zu unserem Erfolg bei.
Wir fördern persönliche und berufliche Entwicklung. Lebenslanges Lernen ist Teil unserer Kultur. Wir schaffen Raum für individuelle fachliche und persönliche Entwicklung und unterstützen unsere Mitarbeitenden gezielt – mit einem vielfältigen internen Bildungsangebot sowie einer Kostenbeteiligung für externe Weiterbildungen.
Wir bieten attraktive Konditionen und Sozialleistungen. Unsere Mitarbeitenden profitieren von exklusiven Vorteilen bei Bankprodukten, diversen Einkaufsvergünstigungen bei Dritten sowie einer überdurchschnittlichen Altersvorsorge.
Und nun bist du an der Reihe! Sende uns deinen Lebenslauf, deine Zeugnisse und Nachweise über deine Aus- und Weiterbildungen. Beantworte ausserdem die drei folgenden Fragen:
- Welche Erfolge machen dich bereit für diese Herausforderung?
- Welche Rahmenbedingungen benötigst du, um Grosses zu schaffen?
- Was steht nicht in deinem CV, ist aber spannend für uns?
Hast du Fragen? Für inhaltliche Fragen zur Stelle: Tamara Teamleiterin Finanzplanung +41 (62) 8654478. Für Fragen zum Bewerbungsprozess: Freudiger Teamleiterin HR / Stab +41 (62) 8654413. Wir freuen uns auf deine Onlinebewerbung.
Finanzplaner:in Arbeitgeber: Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal
Die Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitenden eine wertschätzende und kollegiale Arbeitsatmosphäre bietet. Mit einem starken Fokus auf individuelle Weiterbildung und Entwicklungsmöglichkeiten fördert die Bank das Wachstum ihrer Finanzplaner:innen und ermöglicht es ihnen, ihre Expertise in einer dynamischen Region einzubringen. Zudem profitieren die Mitarbeitenden von flexiblen Arbeitszeiten und einer ausgeglichenen Work-Life-Balance, was die Position zu einer besonders attraktiven Wahl macht.
Kontaktdaten:
Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal Recruiting-Team
