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Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Kunden individuell und entwickle maßgeschneiderte Finanzlösungen.
- Arbeitgeber: Familienfreundliche Bank mit genossenschaftlichen Werten und persönlicher Du-Kultur.
- Mitarbeitervorteile: Attraktive Sozialleistungen, flexible Arbeitszeiten und Unterstützung bei der Weiterbildung.
- Warum dieser Job: Gestalte die finanzielle Zukunft unserer Kunden und wachse in einem unterstützenden Umfeld.
- Gewünschte Qualifikationen: Erfahrung in Finanzplanung und abgeschlossene Ausbildung im Finanzbereich.
- Andere Informationen: Lebenslanges Lernen und persönliche Entwicklung sind Teil unserer Kultur.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 36000 - 60000 € pro Jahr.
Ziel dieser Funktion ist es, eine qualitativ hochwertige Beratung sowie eine präzise Erfassung und Verarbeitung von Finanzplänen sicherzustellen und damit die Weiterentwicklung unseres Finanzplanungszentrums nachhaltig zu stärken. Dabei stehen eine ganzheitliche Betrachtung und die individuelle Lebenssituation unserer Kundinnen und Kunden konsequent im Mittelpunkt.
Was erwartet Sie?
- Durchführung von Erstgesprächen: Ganzheitliche und kundenzentrierte Analyse zur Identifikation finanzieller Kundenbedürfnisse und zur Maximierung des Kundenpotenzials.
- Entwicklung von bedürfnisorientierten Lösungen, die die individuellen Bedürfnisse, Ziele, Wünsche und Lebenssituationen unserer Kunden einbeziehen.
- Durchführung von ganzheitlichen Finanzplanungen, unter Einhaltung der strategischen und regulatorischen Vorgaben unserer Bank.
- Erstellung von individuellen Lösungen, die perfekt zur Lebenssituation unserer Kundinnen und Kunden passen.
- Präsentation der erstellten Finanzpläne im Kundengespräch.
- Ansprechpartner für Berater:innen der Raiffeisenbank bezüglich Vorsorge- und Nachlassthemen und Begleitung in Kundengesprächen.
- Administrative Erfassung aller relevanten Daten in unserem Beratungstool.
Was bringen Sie mit?
- Mehrjährige Erfahrung im Bereich Vorsorge und Finanzplanung.
- Abgeschlossene Bankfachausbildung oder kaufmännische Ausbildung im Versicherungswesen mit höherer Weiterbildung im Finanzbereich.
- Abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis.
- Fundierte Kenntnisse mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata.
- Hohe Eigeninitiative, Teamfähigkeit und unternehmerisches Denken mit ausgeprägter Kundenorientierung und hohem Qualitätsanspruch.
Wir pflegen ein familiäres Umfeld
Die genossenschaftlichen Werte sind unsere Grundpfeiler: Miteinander. Füreinander. Sie prägen unsere Zusammenarbeit und unseren Umgang miteinander. Die Du-Kultur schafft persönliche Nähe und Augenhöhe über alle Funktionsstufen hinweg.
Wir fördern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Wir unterstützen Familien. Deshalb schaffen wir ein Umfeld, in dem Familie und Beruf bestmöglich vereinbart werden können, beispielsweise durch Teilzeitarbeit, großzügigen Elternurlaub oder die Bezahlung einer freiwilligen Familienzulage, sofern die ordentlichen (kantonalen) Familienzulagen über die Familienausgleichskasse von Raiffeisen bezogen werden.
Wir fördern persönliche und berufliche Entwicklung
Lebenslanges Lernen ist Teil unserer Kultur. Wir schaffen Raum für individuelle fachliche und persönliche Entwicklung und unterstützen unsere Mitarbeitenden gezielt – mit einem vielfältigen internen Bildungsangebot sowie einer Kostenbeteiligung für externe Weiterbildungen.
Wir bieten attraktive Konditionen und Sozialleistungen
Unsere Mitarbeitenden profitieren von exklusiven Vorteilen bei Bankprodukten, diversen Einkaufsvergünstigungen bei Dritten sowie einer überdurchschnittlichen Altersvorsorge.
Haben Sie Fragen? Für inhaltliche Fragen zur Stelle: Susanne Ammann, Vermögensberaterin. Für Fragen zum Bewerbungsprozess: Corinne Hafner, HR Leiterin. Wir freuen uns auf Ihre Onlinebewerbung.
Finanzplaner:in Arbeitgeber: Raiffeisenbank Weinland
Kontaktperson:
Raiffeisenbank Weinland HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Finanzplaner:in
✨Tipp Nummer 1
Mach dir Gedanken über deine persönliche Marke! Überlege, wie du dich in Gesprächen präsentierst und welche Werte du verkörpern möchtest. Sei authentisch und zeige, dass du die genossenschaftlichen Werte von Miteinander und Füreinander lebst.
✨Tipp Nummer 2
Nutze dein Netzwerk! Sprich mit ehemaligen Kollegen oder Freunden, die in der Finanzbranche arbeiten. Oft gibt es ungeschriebene Stellenangebote, die nicht öffentlich ausgeschrieben sind. Lass uns wissen, wenn du Hilfe beim Networking brauchst!
✨Tipp Nummer 3
Bereite dich gut auf Vorstellungsgespräche vor! Informiere dich über die Raiffeisenbank und ihre Werte. Überlege dir konkrete Beispiele aus deiner Erfahrung, die zeigen, wie du die individuellen Bedürfnisse der Kunden in den Mittelpunkt stellst. Wir helfen dir gerne bei der Vorbereitung!
✨Tipp Nummer 4
Bewirb dich direkt über unsere Website! So hast du die besten Chancen, gesehen zu werden. Achte darauf, dass deine Bewerbung alle relevanten Informationen enthält und zeige, dass du die Anforderungen der Stelle verstehst. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Finanzplaner:in
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei authentisch!: Zeig uns, wer du wirklich bist! Deine Persönlichkeit und deine Erfahrungen sind wichtig, also lass sie in deiner Bewerbung durchscheinen. Wir suchen nach Menschen, die zu unserer Du-Kultur passen.
Individualität zählt!: Gestalte dein Anschreiben so, dass es auf die Stelle als Finanzplaner:in zugeschnitten ist. Erkläre, wie deine Fähigkeiten und Erfahrungen genau zu den Anforderungen passen, die wir in der Stellenbeschreibung genannt haben.
Klarheit und Struktur!: Achte darauf, dass deine Bewerbung klar und strukturiert ist. Verwende Absätze und Überschriften, um die Lesbarkeit zu verbessern. Wir schätzen eine gut organisierte Bewerbung, die uns schnell einen Überblick über deine Qualifikationen gibt.
Bewirb dich online!: Nutze unsere Website für deine Bewerbung. Das macht es uns einfacher, deine Unterlagen zu verwalten und sicherzustellen, dass alles an die richtige Stelle kommt. Wir freuen uns auf deine Onlinebewerbung!
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei Raiffeisenbank Weinland vorbereitest
✨Verstehe die Bedürfnisse deiner Kunden
Mach dir im Vorfeld Gedanken über die finanziellen Bedürfnisse und Lebenssituationen der Kunden. Überlege, wie du individuelle Lösungen entwickeln kannst, die auf diese Bedürfnisse eingehen. Das zeigt, dass du die ganzheitliche Betrachtung ernst nimmst.
✨Bereite dich auf die Software vor
Da fundierte Kenntnisse in der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata gefordert sind, solltest du dich mit diesen Programmen vertraut machen. Vielleicht kannst du sogar ein paar Beispiele für deren Anwendung in deinen bisherigen Erfahrungen nennen.
✨Präsentiere deine Finanzpläne überzeugend
Übe, wie du deine erstellten Finanzpläne im Kundengespräch präsentieren würdest. Achte darauf, klar und verständlich zu kommunizieren, damit die Kunden die Vorteile deiner Vorschläge sofort erkennen können.
✨Zeige Teamgeist und Eigeninitiative
Bereite Beispiele vor, die deine Teamfähigkeit und dein unternehmerisches Denken verdeutlichen. Zeige, wie du in der Vergangenheit proaktiv Lösungen gefunden hast und wie du im Team zur Erreichung von Zielen beigetragen hast.