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Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Kunden ganzheitlich und entwickle individuelle Finanzlösungen.
- Arbeitgeber: Familienfreundliche Bank mit genossenschaftlichen Werten.
- Mitarbeitervorteile: Attraktive Sozialleistungen, flexible Arbeitszeiten und Weiterbildungsmöglichkeiten.
- Warum dieser Job: Gestalte die finanzielle Zukunft unserer Kunden und wachse in einem unterstützenden Umfeld.
- Gewünschte Qualifikationen: Erfahrung in Finanzplanung und abgeschlossene Ausbildung im Finanzbereich.
- Andere Informationen: Lebenslanges Lernen und persönliche Entwicklung sind Teil unserer Kultur.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 36000 - 60000 € pro Jahr.
Ziel dieser Funktion ist es, eine qualitativ hochwertige Beratung sowie eine präzise Erfassung und Verarbeitung von Finanzplänen sicherzustellen und damit die Weiterentwicklung unseres Finanzplanungszentrums nachhaltig zu stärken. Dabei stehen eine ganzheitliche Betrachtung und die individuelle Lebenssituation unserer Kundinnen und Kunden konsequent im Mittelpunkt.
Was erwartet Sie?
- Durchführung von Erstgesprächen: Ganzheitliche und kundenzentrierte Analyse zur Identifikation finanzieller Kundenbedürfnisse und zur Maximierung des Kundenpotenziales.
- Entwicklung von bedürfnisorientierten Lösungen, die die individuellen Bedürfnisse, Ziele, Wünsche und Lebenssituationen unserer Kunden einbeziehen.
- Durchführung von ganzheitlichen Finanzplanungen, unter Einhaltung der strategischen und regulatorischen Vorgaben unserer Bank.
- Erstellung von individuellen Lösungen, die perfekt zur Lebenssituation unserer Kundinnen und Kunden passen.
- Präsentation der erstellten Finanzpläne im Kundengespräch.
- Ansprechpartner für Berater:innen der Raiffeisenbank bezüglich Vorsorge- und Nachlassthemen und Begleitung in Kundengesprächen.
- Administrative Erfassung aller relevanten Daten in unserem Beratungstool.
Was bringen Sie mit?
- Mehrjährige Erfahrung im Bereich Vorsorge und Finanzplanung.
- Abgeschlossene Bankfachausbildung oder kaufmännische Ausbildung im Versicherungswesen mit höherer Weiterbildung im Finanzbereich.
- Abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis.
- Fundierte Kenntnisse mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata.
- Hohe Eigeninitiative, Teamfähigkeit und unternehmerisches Denken mit ausgeprägter Kundenorientierung und hohem Qualitätsanspruch.
Wir pflegen ein familiäres Umfeld. Die genossenschaftlichen Werte sind unsere Grundpfeiler: Miteinander. Füreinander. Sie prägen unsere Zusammenarbeit und unseren Umgang miteinander. Die Du-Kultur schafft persönliche Nähe und Augenhöhe über alle Funktionsstufen hinweg.
Wir fördern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir unterstützen Familien. Deshalb schaffen wir ein Umfeld, in dem Familie und Beruf bestmöglich vereinbart werden können, beispielsweise durch Teilzeitarbeit, grosszügigen Elternurlaub oder die Bezahlung einer freiwilligen Familienzulage*.*sofern die ordentlichen (kantonalen) Familienzulagen über die Familienausgleichskasse von Raiffeisen bezogen werden.
Wir fördern persönliche und berufliche Entwicklung. Lebenslanges Lernen ist Teil unserer Kultur. Wir schaffen Raum für individuelle fachliche und persönliche Entwicklung und unterstützen unsere Mitarbeitenden gezielt – mit einem vielfältigen internen Bildungsangebot sowie einer Kostenbeteiligung für externe Weiterbildungen.
Wir bieten attraktive Konditionen und Sozialleistungen. Unsere Mitarbeitenden profitieren von exklusiven Vorteilen bei Bankprodukten, diversen Einkaufsvergünstigungen bei Dritten sowie einer überdurchschnittlichen Altersvorsorge.
Haben Sie Fragen? Für inhaltliche Fragen zur Stelle: Susanne Ammann, Vermögensberaterin. Für Fragen zum Bewerbungsprozess: Corinne Hafner, HR Leiterin. Wir freuen uns auf Ihre Onlinebewerbung.
Standorte
Finanzplaner:in Arbeitgeber: Raiffeisenbank Weinland
Kontaktperson:
Raiffeisenbank Weinland HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Finanzplaner:in
✨Tipp Nummer 1
Sei proaktiv! Nutze Networking-Events oder Online-Plattformen, um Kontakte in der Finanzbranche zu knüpfen. Je mehr Leute dich kennen, desto höher ist die Chance, dass du von offenen Stellen erfährst.
✨Tipp Nummer 2
Bereite dich auf Vorstellungsgespräche vor, indem du häufige Fragen und Szenarien durchspielst. Überlege dir, wie du deine Erfahrungen im Bereich Finanzplanung am besten präsentieren kannst, um zu zeigen, dass du die richtige Person für den Job bist.
✨Tipp Nummer 3
Zeige deine Leidenschaft für die Finanzplanung! Teile in Gesprächen, warum dir die individuelle Beratung wichtig ist und wie du Kunden helfen möchtest, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Das macht einen bleibenden Eindruck.
✨Tipp Nummer 4
Bewirb dich direkt über unsere Website! So hast du die besten Chancen, gesehen zu werden. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen und gemeinsam an der Weiterentwicklung unseres Finanzplanungszentrums zu arbeiten.
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Finanzplaner:in
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei authentisch!: Zeig uns, wer du wirklich bist! Deine Persönlichkeit und deine Erfahrungen sind wichtig. Lass sie in deiner Bewerbung durchscheinen, damit wir einen echten Eindruck von dir bekommen.
Pass deine Unterlagen an!: Stell sicher, dass dein Lebenslauf und dein Anschreiben auf die Stelle als Finanzplaner:in zugeschnitten sind. Hebe relevante Erfahrungen und Fähigkeiten hervor, die zu den Anforderungen passen.
Achte auf Details!: Korrekte Rechtschreibung und Grammatik sind ein Muss. Nimm dir die Zeit, deine Bewerbung sorgfältig zu überprüfen, bevor du sie abschickst. Das zeigt uns, dass du Wert auf Qualität legst.
Bewirb dich über unsere Website!: Der einfachste Weg, um Teil unseres Teams zu werden, ist die Bewerbung über unsere Website. So kannst du sicher sein, dass deine Unterlagen direkt bei uns landen und wir sie schnellstmöglich prüfen können.
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei Raiffeisenbank Weinland vorbereitest
✨Verstehe die Bedürfnisse der Kunden
Mach dir im Vorfeld Gedanken darüber, wie du die individuellen Lebenssituationen und finanziellen Bedürfnisse der Kunden analysieren kannst. Überlege dir konkrete Beispiele aus deiner bisherigen Erfahrung, die zeigen, wie du bedürfnisorientierte Lösungen entwickelt hast.
✨Kenntnisse über Finanzplanungssoftware
Stelle sicher, dass du dich mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata auskennst. Bereite dich darauf vor, Fragen zu beantworten, wie du diese Tools in der Vergangenheit genutzt hast, um präzise Finanzpläne zu erstellen.
✨Teamarbeit betonen
Da Teamfähigkeit wichtig ist, solltest du Beispiele parat haben, die deine Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit Beratern und anderen Teammitgliedern zeigen. Zeige, wie du in der Vergangenheit erfolgreich im Team gearbeitet hast, um die besten Ergebnisse für die Kunden zu erzielen.
✨Fragen vorbereiten
Bereite einige Fragen vor, die du am Ende des Interviews stellen kannst. Das zeigt dein Interesse an der Position und dem Unternehmen. Frage zum Beispiel nach den Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung oder wie das Team die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt.