Auf einen Blick
- Aufgaben: Gestalte mit uns die Zukunft des Wealth Planning und bring dein Team auf das nächste Level.
- Unternehmen: BEKB - eine innovative Bank, die mehr als nur Banking bietet.
- Vorteile: Flexible Arbeitszeiten, 27-30 Urlaubstage und individuelle Entwicklungsförderung.
- Weitere Informationen: Offene Du-Kultur und echte Teamarbeit sind bei uns selbstverständlich.
- Warum dieser Job: Werde Teil eines dynamischen Teams und entwickle deine Ideen in einem unterstützenden Umfeld.
- Qualifikationen: Kaufmännische Ausbildung im Bankenwesen und Interesse an Finanzplanung und Steuern.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 45000 - 65000 € pro Jahr.
Wir entwickeln stets neue Ideen, um uns und unsere Services zu verbessern. Unsere Fachexpertinnen und -experten sind die treibenden Kräfte in diesem Prozess. Spricht dich dieses Umfeld an? Dann bist du der passende Fit für diese spannende Stelle als Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter, in der du dein Team aufs nächste Level bringst und die BEKB entscheidend mitgestaltest. Lass deine Ideen mit uns wachsen, gemeinsam bieten wir mehr als Banking.
Wie du begeisterisch Seite an Seite mit unseren Expertinnen und Experten bist du für die einheitliche Dossierführung (von der Eröffnung bis zum Abschluss und der Archivierung) der Beratungsmandate zuständig. Du holst Auskünfte bei AHV, Pensionskassen, Steuerverwaltungen oder Versicherungen ein und führst die Mandatsbuchhaltung (Stundenerfassung / Rechnungsstellung / Kontrolle der Zahlungseingänge). Du dokumentierst im CRM die Massnahmen aus den umgesetzten Finanzplanungen und anderen Beratungsdienstleistungen. Für unsere Steuer-, Nachlass-, und Unternehmensnachfolgeexperten bist du eine wichtige Ansprechperson für administrative Belange und fungierst als "gute Seele" im Team.
Was du mitbringst:
- Du verfügst über eine kaufmännische Berufslehre im Bankenwesen.
- Du interessierst dich für die Gebiete Vorsorge, Finanzplanung, Nachlass oder Steuern und konntest dich idealerweise in den vergangenen Jahren dank deiner Berufserfahrung bereits optimalerweise ein vertieftes Verständnis zu diesen Themen aufbauen.
- Deine Muttersprache ist Deutsch und du bringst idealerweise noch Französisch-Kenntnisse mit.
- Du arbeitest gerne selbstständig in einem kleinen Team und hast Freude am telefonischen Kontakt mit internen und externen Kunden, Finanzcoaches sowie Ämtern.
- Du bist eine offene, proaktive, hilfsbereite, lösungsorientierte Persönlichkeit und ein echter Teamplayer und hast auch bei der Organisation von kleinen Veranstaltungen Freude.
- Deine hohe Dienstleistungsmentalität und rasche Auffassungsgabe zeichnen dich aus und du legst Wert auf eine exakte Arbeitsweise.
Wir engagieren uns für dich!
- Förderung deines individuellen Entwicklungsbedarfs, zeitlich und finanziell.
- Flexible Arbeitsformen (Teilzeit, Job-Sharing, Homeoffice, Jahresarbeitszeit).
- Zwischen 27 – 30 Ferientage pro Jahr.
- Nachhaltige Vergütung: keine individuellen Boni, sondern Erfolgsbeteiligung für alle Mitarbeitenden.
Wie wir miteinander umgehen: Du-Kultur - offen – persönlich – teamorientiert.
Fachspezialistin / Fachspezialist Wealth Planning (a) 50 - 100% Arbeitgeber: Rehaklinik Tschugg Ag
Die BEKB ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitenden nicht nur ein inspirierendes Arbeitsumfeld bietet, sondern auch individuelle Entwicklungsmöglichkeiten fördert. Mit flexiblen Arbeitsmodellen, einer offenen Du-Kultur und einer nachhaltigen Vergütung, die auf Teamleistungen basiert, schaffen wir eine positive und unterstützende Atmosphäre, in der Ideen wachsen können. Hier hast du die Chance, aktiv an der Gestaltung unserer Dienstleistungen mitzuwirken und Teil eines engagierten Teams zu sein.
