Auf einen Blick
- Aufgaben: Erstelle und präsentiere individuelle Finanzplanungen für Privatkunden.
- Unternehmen: BEKB-Gruppe, ein innovativer Arbeitgeber in der Finanzdienstleistungsbranche.
- Vorteile: Flexible Arbeitszeiten, 27-30 Urlaubstage und nachhaltige Vergütung.
- Weitere Informationen: Offene Unternehmenskultur mit Fokus auf persönliche Entwicklung und Teamarbeit.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft des Bankings mit kreativen Ideen und einem starken Team.
- Qualifikationen: Abgeschlossene Ausbildung im Banken- oder Versicherungswesen und Erfahrung in der Kundenberatung.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 63000 - 77000 € pro Jahr.
Wir entwickeln stets neue Ideen, um uns und unsere Services zu verbessern. Unsere Fachexpertinnen und -experten sind die treibenden Kräfte in diesem Prozess. Spricht dich dieses Umfeld an? Dann bist du der passende Fit für diese spannende Stelle, in der du dein Team aufs nächste Level bringst und die BEKB entscheidend mitgestaltest. Lass deine Ideen mit uns wachsen, gemeinsam bieten wir mehr als Banking.
Wie du begeisterst:
- Du erstellst und präsentierst bedürfnisgerechte, komplexe Finanzplanungen und Vorsorgeanalysen für natürliche Personen in allen Lebenssituationen.
- Du berätst unsere Privatkunden bei der Planung des Ruhestandes, zu Vorsorge- und Versicherungsfragen sowie in steuerlichen Belangen.
- Du bist Anlaufstelle für Fachfragen für unsere internen Kunden / Finanzcoaches.
- Du sorgst für eine aktive und effiziente Zusammenarbeit mit unseren Finanzcoaches und unterstützt sie bei deren Zielerreichung.
- Du referierst an Kundenveranstaltungen zu Finanzberatungsthemen und akquirierst selbstständig neue Mandate.
Was du mitbringst:
- Du verfügst über eine solide Grundausbildung im Banken- oder Versicherungswesen sowie eine abgeschlossene Weiterbildung mind. zum/zur Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis oder Finanzplanungsexpert/-in.
- Dank deiner guten Sprachkenntnisse in Deutsch bist du in der Beratung überzeugend, idealerweise bringst du noch eine weitere Fremdsprache z.B. Französisch mit.
- Du bist eine initiative und kundenorientierte Persönlichkeit mit rascher Auffassungsgabe und sehr guten analytischen Fähigkeiten.
- Vorzugsweise konntest du dein Fachwissen bereits einige Jahre in einem vergleichbaren, kundenorientierten Umfeld erfolgreich anwenden.
- Du bist eine flexible Persönlichkeit mit einer exakten Arbeitsweise und angenehmen Umgangsformen.
Wir engagieren uns für dich!
- Förderung deines individuellen Entwicklungsbedarfs, zeitlich und finanziell.
- Flexible Arbeitsformen (Teilzeit, Job-Sharing, Homeoffice, Jahresarbeitszeit).
- Zwischen 27 – 30 Ferientage pro Jahr.
- Nachhaltige Vergütung: keine individuellen Boni, sondern Erfolgsbeteiligung für alle Mitarbeitenden.
Wie wir miteinander umgehen: Du-Kultur - offen – persönlich – teamorientiert.
Die BEKB-Gruppe hat dir als Arbeitgeberin viel zu bieten – weit mehr als Banking. In der Region Bern/Solothurn beraten und begleiten wir Privat- und Firmenkunden mit innovativen Finanzdienstleistungen. Die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden stehen in unserer täglichen Arbeit stets im Fokus. Mit unserer IT-Tochtergesellschaft aity AG schaffen wir hierzu die richtigen technischen Voraussetzungen. Das Wohl unserer Mitarbeitenden liegt uns am Herzen. Wir fördern junge sowie erfahrene Talente in ihrer Weiterentwicklung, setzen uns für individuelle und flexible Arbeitsformen ein und ebnen unseren Mitarbeitenden den Weg für Weiterbildungs- und Karrierechancen. Dabei steht unsere offene und positive Unternehenskultur im Vordergrund. Vertrauen, Engagement und Nachhaltigkeit sind bei uns fest verankert; Diversität, Kollaboration und Humor Teil unserer DNA.
Finanzplanerin / Finanzplaner (a) 60 - 100% Arbeitgeber: Rehaklinik Tschugg Ag
Die Rehaklinik Tschugg AG in Bern bietet Ihnen die Möglichkeit, in einem dynamischen und unterstützenden Arbeitsumfeld zu arbeiten, das auf Innovation und Teamarbeit setzt. Unsere Mitarbeiter profitieren von umfangreichen Weiterbildungsmöglichkeiten und einer positiven Unternehmenskultur, die persönliche und berufliche Entwicklung fördert. Zudem tragen Sie aktiv zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung in der Schweiz bei, was Ihre Arbeit besonders bedeutungsvoll macht.
