Rollenbeschreibung Als Vermittler bei der Safe Invest Plan AG unterstützen Sie Kunden remote bei der Analyse ihrer finanziellen Situation und der Entwicklung individueller Lösungsstrategien. Im Arbeitsalltag führen Sie Beratungsgespräche per Video-Call oder Telefon, erstellen Auswertungen und Empfehlungen und dokumentieren alle Schritte transparent in unseren Systemen. Sie arbeiten eng mit internen Fachabteilungen zusammen, bereiten Unterlagen und Präsentationen vor und begleiten Kunden kontinuierlich bei der Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen. Die Rolle ist vollständig remote ausgelegt und ermöglicht Ihnen eine flexible, ortsunabhängige Zusammenarbeit im Team.
- Fachliche Kompetenz: Sie verfügen über fundiertes Verständnis für Finanz- oder Versicherungsprodukte, grundlegende betriebswirtschaftliche Kenntnisse und sind sicher im Umgang mit digitalen Beratungstools.
- Beratung & Kommunikation: Sie bringen ausgeprägte Kommunikationsstärke, aktive Zuhörfähigkeit sowie ein hohes Maß an Empathie und Serviceorientierung in der Kundenbetreuung mit.
- Analyse & Struktur: Sie können komplexe Sachverhalte verständlich aufbereiten, arbeiten strukturiert und treffen fundierte Entscheidungen auf Basis von Daten und Fakten.
- Selbstorganisation im Remote-Umfeld: Sie sind geübt in eigenständiger Arbeitsplanung, Zeitmanagement und der Nutzung von Kollaborationstools im Homeoffice.
- Ausbildung & Zusatzqualifikationen: Idealerweise verfügen Sie über eine abgeschlossene kaufmännische oder betriebswirtschaftliche Ausbildung bzw. ein entsprechendes Studium; einschlägige Weiterbildungen im Finanz- oder Beratungsbereich sind von Vorteil.
#J-18808-Ljbffr
