Rollenbeschreibung
Als Private Banking-Manager:in bei Sascha Rabe gewinnen und beraten Sie vermögende Privatkund:innen ganzheitlich in allen Fragen rund um Vermögensaufbau, -sicherung und -strukturierung. Sie analysieren individuelle Finanzsituationen, entwickeln maßgeschneiderte Anlagestrategien und begleiten Ihre Kund:innen langfristig als vertrauensvolle Ansprechperson. Zu Ihren täglichen Aufgaben gehören die aktive Pflege und der Ausbau des Kund:innenportfolios, die Vorbereitung und Durchführung von Beratungsgesprächen, die Erstellung von Angeboten sowie die laufende Beobachtung der Kapitalmärkte. Sie arbeiten eng mit internen Fachbereichen zusammen, um komplexe Lösungen zu entwickeln, und stellen eine hohe Service- und Beratungsqualität sicher. Die Position ist in Vollzeit und als hybride Rolle ausgestaltet: Ihr Hauptarbeitsort ist Düsseldorf, zugleich besteht die Möglichkeit, nach Abstimmung regelmäßig im Homeoffice zu arbeiten.
- Beziehungs- und Kund:innenmanagement: Ausgeprägte Fähigkeiten im Business Relationship Management sowie Freude am Aufbau und an der langfristigen Pflege von vertrauensvollen Kund:innenbeziehungen.
- Finanzplanung und -beratung: Fundierte Kenntnisse in Financial Planning und Finance, idealerweise ergänzt durch Erfahrung in der ganzheitlichen Vermögens- und Nachfolgeplanung.
- Anlagen und Portfoliosteuerung: Sicherer Umgang mit Investments und Portfolio Management, Fähigkeit zur Konzeption und Steuerung individuell abgestimmter Anlagestrategien.
- Fachliche Qualifikation: Abgeschlossenes Studium im Bereich Finanzen, Wirtschaft, Bankwesen oder eine vergleichbare Qualifikation; bankfachliche Weiterbildungen (z.B. zertifizierte:r Finanzanlagen- oder Vermögensberater:in) sind von Vorteil.
- Persönliche Kompetenzen: Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, hohe Serviceorientierung, überzeugendes Auftreten sowie Diskretion und Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit sensiblen Finanzinformationen.
