Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Privatkunden in Finanzfragen und entwickle individuelle Lösungen.
- Unternehmen: Engagierter Finanzdienstleister mit persönlicher Beratungskultur.
- Vorteile: Flexibles Arbeiten, modernes Büro und attraktive Vergütung.
- Weitere Informationen: Junges Team mit vielen Weiterbildungsmöglichkeiten und hoher Eigenverantwortung.
- Warum dieser Job: Gestalte die finanzielle Zukunft von Menschen und baue langfristige Beziehungen auf.
- Qualifikationen: Abgeschlossene Berufsausbildung und Freude am Umgang mit Menschen.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 45000 - 65000 € pro Jahr.
Als engagierter Finanzdienstleister für Privat- und Firmenkunden bieten wir eine umfassende und persönliche Beratung in den Bereichen Finanzen & Anlagen, Immobilien & Hypotheken, Versicherungen & Vorsorge sowie Steuern & Recht. Unser Ziel ist es, für jede Lebenssituation individuelle, nachhaltige und transparente Lösungen zu schaffen, die langfristige finanzielle Sicherheit gewährleisten.
Deine Aufgaben
- Umfassende Beratung von Privatkunden durch Analyse ihrer finanziellen Situation und Entwicklung passender Lösungen in den Bereichen Vorsorge, Anlagen, Immobilien und Steuern
- Aufbau und Betreuung eines eigenen Kundenportfolios inklusive aktiver Neukundengewinnung
- Pflege und langfristige Weiterentwicklung bestehender Kundenbeziehungen
- Schrittweiser Einstieg in die Beratungstätigkeit durch Begleitung erfahrener Berater bei Kundenterminen sowie gezielte Einarbeitung in unsere Abläufe
- Vertretung unserer unabhängigen und transparenten Beratungsphilosophie – persönlich, digital und an Events
Dein Profil
- Abgeschlossene Berufsausbildung
- Abschluss als Versicherungsvermittler/in VBV oder IAF dipl. Finanzberater/in von Vorteil
- Kommunikationsstarke und engagierte Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen
- Selbstständige, strukturierte Arbeitsweise sowie Interesse an Finanz- und Vorsorgethemen
- Führerschein Kategorie B
Das bieten wir dir
- Modern eingerichtetes Büro im Raum Letzigrund
- Junges, motiviertes und kollegiales Team
- Geschäftsfahrzeug
- Vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit mit breitem Beratungsfokus
- Strukturierte Einführung sowie Unterstützung bei fachlichen und persönlichen Weiterbildungen
- Hohe Eigenverantwortung und flexible Arbeitszeiten für eine ausgewogene Work-Life-Balance
- Modernes Arbeitsumfeld mit zeitgemässer Infrastruktur, attraktivem Fixlohn und leistungsorientierter Erfolgsbeteiligung
- Offene Unternehmenskultur mit Entwicklungsmöglichkeiten auf persönlicher und beruflicher Ebene
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Kundenberater/in (m/w/d), 80-100% mit Bravour zu bestehen
Finanzanalyse
Beratungskompetenz
Kundenbeziehungsmanagement
Neukundengewinnung
Kommunikationsstärke
Selbstständige Arbeitsweise
Interesse an Finanz- und Vorsorgethemen
