Tax & Wealth Planning Analyst

ppSavair ist ein modernes, technologieorientiertes Multi-Family-Office mit Sitz in Zürich und einem Satellitenbüro in Amsterdam. Gegründet im Jahr 2023, unterstützen wir europäische Unternehmer und Familien bei Liquiditätsereignissen, komplexen multi-jurisdiktionalen Strukturen und langfristigem Vermögensmanagement – kombiniert mit tiefem Fachwissen in den Bereichen Investitionen, Steuerplanung und Familienoperationen.

Unsere Steuer- und Vermögensplanungsabteilung kümmert sich um internationale Steuer- und Vermögensplanung für Unternehmer und Familien mit Strukturen, die sich über die Niederlande, die Schweiz, Deutschland, Italien und darüber hinaus erstrecken. Wir sind ein kleines, erfahrenes Team und arbeiten nach hohen Standards in Bezug auf Qualität, Diskretion und Kundenservice.

Als Analyst in unserer Steuer- und Vermögensplanungsabteilung, basierend in unserem Zürcher Büro, werden Sie direkt mit unserem Senior Tax & Wealth Planning Partner zusammenarbeiten und von Anfang an Verantwortung für laufende Kundenakten übernehmen – und zwar über ein vielfältiges Portfolio von Unternehmern und Familien mit wirklich komplexen, multi-jurisdiktionalen Strukturen.

Die Rolle umfasst das gesamte Spektrum dessen, was eine private Vermögenspraxis behandelt: Koordination von Steuererklärungen über Jurisdiktionen hinweg, Verwaltung von Nachlässen und Gesellschaften, Beraterverbindungen und das Vorantreiben einer hohen Anzahl aktiver Angelegenheiten. Mit dem Wachstum der Firma gibt es auch die Möglichkeit, zum Aufbau der operativen Infrastruktur der Praxis beizutragen – durch Standardisierung wiederkehrender Prozesse und Erstellung von Vorlagen, die die Qualität über eine wachsende Kundenbasis hinweg konsistent halten.

Multi-jurisdiktionale Kunden- und Beraterverbindung

• Kommunikation mit den externen Steuerberatern, Buchhaltern, Notaren und Anwälten der Kunden in den Niederlanden, Deutschland, der Schweiz und Italien – Nachverfolgung, Informationsbeschaffung und Aufrechterhaltung der Prozesse.
• Unterstützung des Teams bei der Koordination von Einreichungen, Gesellschaftsprozessen und grenzüberschreitenden Angelegenheiten, indem sichergestellt wird, dass die richtigen Materialien vorhanden sind und die richtigen Personen informiert sind.
• Entwurf und Versand von Korrespondenz im Namen des Teams in Englisch und Niederländisch.
• Teilnahme an Kundengesprächen zusammen mit dem Senior-Team, Beitrag zur Vorbereitung und Nachverfolgung.

Forschung und Analyse

• Recherchieren von Einreichungsanforderungen, Hintergrundinformationen und relevantem Kontext zu Fragen, die in Kundenakten über mehrere Jurisdiktionen hinweg auftreten – Zusammenfassung der Ergebnisse klar für das Senior-Team.
• Sichere Nutzung von KI-Tools zur Erstellung erster Entwürfe von Standarddokumenten und Strukturanalysen aus Quelldaten.

Koordination von Steuererklärungen

• Zusammenstellung und Organisation von Quelldaten für Einkommensteuererklärungen, vorläufige Bewertungen, Körperschaftsteuererklärungen und Mehrwertsteuereinreichungen über mehrere Kunden und Gesellschaften hinweg.
• Nachverfolgung bei externen Beratern zum Status der Einreichungen und Verfolgung der Einreichungen bis zur Fertigstellung.
• Pflege eines laufenden Kalenders mit Fristen für die gesamte Kundenbasis und proaktive Kennzeichnung bevorstehender Fälligkeiten.

Verwaltung von Gesellschaften und Nachlässen

• Unterstützung bei der Verwaltung komplexer Holdingstrukturen: BVs, STAKs, Stiftungen und internationalen Gesellschaften.
• Koordination von Unterschriftsprozessen für rechtliche Dokumente, notarielle Urkunden und Bankvereinbarungen.
• Pflege genauer Gesellschaftsunterlagen und Sicherstellung, dass strukturelle Änderungen in allen internen Systemen reflektiert werden.

Überwachung der Verwaltung

• Überwachung offener Aufgaben über alle aktiven Kundenangelegenheiten hinweg und Sicherstellung, dass nichts in einem hochvolumigen, multi-Kunden-Umfeld durch die Maschen fällt.
• Vorbereitung regelmäßiger Statusübersichten zur Überprüfung durch den Partner und Kennzeichnung von Punkten, die eskaliert werden müssen.
• Sammlung und Organisation von Jahresabschlüssen, Kontoauszügen, UBO-Auszugs und unterstützenden Materialien von Kunden und deren Beratern.

• Extrem organisiert mit einem natürlichen Instinkt für Struktur – Sie erkennen Möglichkeiten zur Systematisierung wiederkehrender Arbeiten und bauen auf dem bereits Vorhandenen auf.
• Proaktiv: Sie verfolgen nach, ohne gefragt zu werden, und kennzeichnen Probleme, bevor sie zu Problemen werden.
• Diskret von Natur aus; Sie verstehen, was es bedeutet, mit sensiblen persönlichen und finanziellen Informationen zu arbeiten.
• Abschluss in Steuerrecht, Finanzrecht, Finanzen oder Wirtschaft – idealerweise mit einer steuerlichen oder rechtlichen Spezialisierung – zusammen mit erster Berufserfahrung (Praktika oder etwa 1–3 Jahre) in Steuer-, Vermögensplanung oder professionellen Dienstleistungen.
• Vertrautheit mit niederländischen Unternehmensstrukturen – BVs, STAKs, Holdinggesellschaften – ist ein großer Vorteil.

Basierend in unserem Zürcher Büro (hybrides Arbeiten möglich), Vollzeit.

Auch hilfreich

• Vertrautheit mit niederländischen Steuererklärungsprozessen (IB, VPB, VAT).
• Frühere Berufserfahrung in einer steuerlichen Beratung, notariellen oder rechtlichen Unterstützungsrolle.

• Direkte Einblicke in das gesamte Spektrum des internationalen Privatvermögens – Steuern, Strukturierung, Nachlassplanung und Gesellschaftsverwaltung über mehrere Jurisdiktionen hinweg.
• Praktische Mentorschaft von einem Senior Tax & Wealth Planning Partner – Sie werden angeleitet und unterstützt, nicht allein gelassen.
• Tägliche Zusammenarbeit an komplexen, realen Kundenakten.
• Teilnahme an Kundengesprächen von Anfang an – Sie werden sehen, wie die private Vermögensberatung in der Praxis funktioniert, nicht nur aus dem Backoffice.
• Ein klarer Weg zu einer langfristigen Rolle für starke Leistungsträger, während die Firma weiter wächst.
• Marktgerechte Vergütung für Werkstudenten.

Bitte senden Sie Folgendes an:

• Ihren Lebenslauf, der relevante Studiengänge, frühere Berufserfahrungen und Sprachkenntnisse hervorhebt.
• Akademische Zeugnisse (optional, wenn Sie relevante Berufserfahrung haben).
• Eine kurze Motivationsnotiz (max. ½ Seite): Warum interessiert Sie Steuer- und Vermögensplanung, was zieht Sie zu einem Family Office-Umfeld und welche Erfahrungen haben Sie in der Koordination komplexer Prozesse oder im Management mehrerer beweglicher Teile?
• (Optional) Eine kurze Notiz, wie Sie derzeit KI-Tools in Ihrer Arbeit oder Ihrem Studium nutzen – und wie Sie dies in einer Firma wie Savair anwenden sehen.

Beschäftigungsberechtigung:

Bewerber müssen berechtigt sein, in der Schweiz zu arbeiten.

Chancengleichheit:

Savair AG ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit bietet. Wir rekrutieren und befördern auf der Grundlage von Verdienst, Erfahrung und Potenzial.

Vertraulichkeit:

Diskretion ist grundlegend für unsere Arbeit. Die Beschäftigung unterliegt einer Vereinbarung über Vertraulichkeit und Datenschutz, gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen (DSGVO / Schweizer FADP).