Erbschaftsberater/in 50 - 100 %

Deine Aufgaben

• Du berätst unsere Kundinnen und Kunden eigenständig zu güter- und erbrechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten und erstellst massgeschneiderte Testaments- und Vertragsentwürfe.
• Du führst persönliche Gespräche zum Vorsorgeauftrag und entwickelst individuelle Lösungen.
• Du unterstützt Erbengemeinschaften bei der Abwicklung der Erbteilung.
• Du hältst Fachreferate zu güter- und erbrechtlichen Themen.
• Du übernimmst die Fachverantwortung im Bereich Auskunfts- und Verfügungsrecht.
• Du konzipierst und leitest interne Schulungen für unsere Mitarbeitenden – insbesondere zu Auskunfts- und Verfügungsrechten bei Todesfällen sowie im Umgang mit Kundinnen und Kunden unter KESB-Schutzmassnahmen.
• Du bist interne Ansprechperson für fachliche Fragen in den genannten Themengebieten.
• Deine Aufgaben kannst du im Rahmen eines Pensums von% übernehmen – oder gemeinsam mit einer zweiten Person in Teilzeit ausüben.



Deine Erfahrung und Persönlichkeit

• Du verfügst über eine höhere Fachausbildung wie Rechtsstudium, Notarpatent oder vergleichbare Ausbildung.
• Du konntest bereits fundierte Erfahrung im Bereich Erbschaftsberatung sammeln.
• Du bist eine gewinnende und kommunikative Persönlichkeit.



Deine Fragen beantwortet unsere Leiterin Erbschaftsberatung, Jolanda Jakob, gerne persönlich: +

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