Im Auftrag unseres Mandanten – einem etablierten Unternehmen im Finanzbereich im Raum Luzern – suchen wir zur Verstärkung des Teams eine engagierte Persönlichkeit als Assistant Wealth Management (50–100 %). Ihre Vorteile Verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem etablierten FINMA-regulierten Unternehmen Direkte Zusammenarbeit mit Geschäftsleitung und Management Hohe Eigenständigkeit innerhalb klar definierter Aufgabenbereiche Moderne Arbeitsmittel und digitale Arbeitsweise Kollegiales und professionelles Umfeld mit kurzen Entscheidungswegen Parkplatz vorhanden Ihre Aufgaben Administrative und operative Unterstützung Selbständige Organisation und Koordination administrativer Abläufe Vorbereitung und Nachbearbeitung von Sitzungen der Geschäftsleitung sowie weiterer interner und externer Termine Unterstützung bei der Koordination mit Banken, Prüfern und externen Dienstleistern Schnittstellenfunktion zwischen internen Bereichen und externen Ansprechpartnern Kunden- und Kontoadministration Unterstützung beim Onboarding neuer Kundinnen und Kunden Zusammenstellung, Plausibilisierung und Nachverfolgung von KYC-/CDD-Unterlagen Pflege und Qualitätssicherung von Kunden- und Stammdaten Unterstützung bei Konto-, Depot- und Bankbeziehungen Erfassung von Börsen-, Zahlungs- und Übertragsaufträgen Sicherstellung einer vollständigen und nachvollziehbaren Dokumentation Dokumentation und Prozessunterstützung Verwaltung und Pflege von Kunden-, Vertrags- und Unternehmensunterlagen Aktualisierung von Richtlinien, Weisungen und Vorlagen Mitarbeit bei Prozessdokumentationen und Checklisten Unterstützung bei internen und externen Prüfungen Sicherstellung einer jederzeit prüfungsbereiten DokumentationUnterstützung von Operations und Management Operative Unterstützung des COO und weiterer interner Funktionen Zusammenstellung von Unterlagen und Recherchen Pflege von Registern, Übersichten und Datenbeständen Mitarbeit bei regulatorischen Abklärungen und administrativen Kontrollen Kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation Einige Jahre Berufserfahrung in einer Vermögensverwaltung, Bank oder einem regulierten Finanzumfeld Sehr gutes Verständnis für regulatorische Anforderungen, Vertraulichkeit und strukturierte Dokumentation Sehr gute Deutschkenntnisse Gute bis sehr gute Englischkenntnisse Gute bis sehr gute Spanischkenntnisse Sehr gute MS-Office-Kenntnisse Interesse an digitalen Hilfsmitteln und KI-Anwendungen (z. B. Copilot oder ChatGPT) Über uns Die Schöpfer AG ist spezialisiert auf die Bereiche Treuhand, Finance und Immobilien. Wir bringen qualifizierte Fachkräfte mit passenden Unternehmen zusammen. Kandidatinnen und Kandidaten profitieren von einer persönlichen, diskreten und zielgerichteten Betreuung. #J-18808-Ljbffr
Assistant Wealth Management 50-100% Arbeitgeber: Schöpfer AG
Die Schöpfer AG bietet Ihnen als Junior Treuhand-Mandatsleiter in Zürich nicht nur ein dynamisches und unterstützendes Arbeitsumfeld, sondern auch hervorragende Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung. Unsere Unternehmenskultur fördert Teamarbeit und Innovation, während wir Ihnen gleichzeitig attraktive Benefits und eine ausgewogene Work-Life-Balance bieten, die das Arbeiten in einer pulsierenden Stadt wie Zürich besonders macht.
