Associate (m/w/d) Debt Capital Markets - Investment Grade Bonds & Schuldscheine DACH

SEB ist eine führende nordische Finanzdienstleistungsgruppe mit Kunden sowohl aus dem privaten als auch aus dem institutionellen Bereich. Wir werden konstant für unsere Expertise und unseren kundenorientierten Ansatz anerkannt, den wir erreichen, indem wir auf unsere Kunden hören, uns zu Qualität und Vertrauen verpflichten und eine unternehmerische Denkweise in allem, was wir tun, fördern.

Wir suchen zur Verstärkung unseres DCM Bonds / Schuldscheine DACH-Teams in Frankfurt einen Associate (m/w/d).

Debt Capital Markets (DCM) arbeitet mit lokalen Teams in Stockholm, Oslo, Helsinki, Frankfurt und London, die SEBs Heimatmärkte in den Nordics, Baltics, DACH, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich abdecken. SEB hat eine führende Marktposition in den nordischen DCM-Märkten und ist ein bedeutender und wachsender Akteur im Eurobond-Markt, insbesondere für Unternehmen aus der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz).

Die Rolle

• Sie werden aktives Mitglied von Deal-Teams sein und die Origination, Strukturierung und Ausführung von Anleihen- und Schuldscheindtransaktionen für Investment-Grade-Unternehmen unterstützen.
• Sie arbeiten eng mit erfahrenen Teammitgliedern und Kunden zusammen und tragen zur Entwicklung langfristiger Kundenbeziehungen und SEBs DCM-Franchise in der DACH-Region bei.
• Unterstützung bei der Origination und Ausführung von Anleihen- und Schuldscheindtransaktionen.
• Vorbereitung von Kundenmaterialien, Finanzierungsanalysen und Marktupdates.
• Beitrag zu Strukturierungsdiskussionen und Transaktionsdokumentation.
• Koordination intern mit Syndicate, Sales, Coverage und Rechtsteams.
• Management von Arbeitsströmen, um eine effiziente Transaktionsausführung und Zeitpläne sicherzustellen.
• Aufbau und Pflege von Kundenbeziehungen auf Arbeitsebene.
• Unterstützung von Geschäftsentwicklungsinitiativen und Kundendialogen.
• Sicherstellung hochwertiger Ergebnisse und starke Aufmerksamkeit für Details.

Im Einklang mit SEBs Rollenerwartungen werden Sie auch:

• Hochwertige Arbeitsergebnisse liefern und Verantwortung für die Ergebnisse in einem schnelllebigen Arbeitsumfeld übernehmen.
• Proaktiv und zeitnah die Bedürfnisse von Kunden und Team antizipieren.
• Komplexe finanzielle Konzepte in klare Präsentationsformate übersetzen.
• Zur Teamzusammenarbeit und Wissensaustausch beitragen.

Ihr Profil

• Abgeschlossenes Hochschulstudium in Betriebswirtschaft oder eine vergleichbare Qualifikation.
• Mindestens 3 Jahre relevante Erfahrung, idealerweise im DCM oder einem finanzierungsbezogenen Bereich.
• Starkes Verständnis der Kapitalmärkte und Finanzierungsstrukturen (idealerweise einschließlich Anleihen und/oder Schuldscheinen).
• Solide analytische Fähigkeiten und Kenntnisse über Finanzmodelle.
• Ausgezeichnete PowerPoint- und Excel-Kenntnisse, idealerweise Erfahrung mit Bloomberg.
• Eine proaktive, teamorientierte Denkweise mit der Fähigkeit, mehrere Projekte zu managen.
• Gutes Verständnis des Geschäftsumfelds und der Wettbewerbssituation.
• Fähigkeit, Aufgaben eigenständig zu verwalten und definierte Ziele zu erreichen.
• Sehr starke Aufmerksamkeit für Details und ein Verantwortungsbewusstsein für die Qualität der Arbeit.
• Ausgezeichnete schriftliche und mündliche Deutsch- und Englischkenntnisse.

Bereit, den nächsten Schritt auf Ihrer Karriereleiter zu gehen? Bitte senden Sie uns Ihren Lebenslauf und Ihr Anschreiben sowie andere relevante Zertifikate.

Natürlich behandeln wir Ihre Bewerbungsdaten sorgfältig und gemäß den Datenschutzbestimmungen. Weitere Informationen finden Sie unter: Datenschutz bei SEB.

Was passiert als Nächstes

Sobald Ihre Bewerbung eingegangen ist, erhalten Sie eine Bestätigung. Wir werden dann Ihre Unterlagen prüfen und, wenn Ihr Profil unseren Anforderungen entspricht, Sie zu einem persönlichen Gespräch einladen.

Haben Sie Fragen? Wenn ja, wenden Sie sich bitte an Ann-Kristin Wittmann, Personalabteilung, T: +49 69 258-6782.