Consulente Commerciale | Settore Bancario & Servizi Finanziari
Per conto di una prestigiosa realtà finanziaria italiana, operante nel settore bancario e dei servizi finanziari, siamo alla ricerca di un/a Consulente Commerciale da inserire nella struttura di Lugano, con la responsabilità di sviluppare nuove relazioni, acquisire clienti e consolidare il portafoglio esistente. La società opera in un contesto internazionale, altamente qualificato e orientato alla consulenza, offrendo soluzioni finanziarie personalizzate a clienti privati, professionisti e imprese. La persona selezionata avrà un ruolo centrale nella gestione della relazione con il cliente, combinando competenze commerciali, capacità consulenziali e forte orientamento alla costruzione di rapporti di lungo periodo.
Sviluppare nuove opportunità commerciali attraverso attività di prospecting, networking e gestione dei lead.
Acquisire nuovi clienti e sviluppare il portafoglio assegnato.
Analizzare le esigenze finanziarie e patrimoniali del cliente e individuare le soluzioni più appropriate.
Presentare prodotti e servizi bancari e finanziari attraverso un approccio consulenziale.
Gestire il processo commerciale dalla prima relazione fino alla finalizzazione del rapporto.
Costruire e consolidare relazioni con clienti privati, imprenditori, professionisti e aziende.
Sviluppare opportunità di cross-selling e valorizzare il portafoglio clienti esistente.
Monitorare opportunità commerciali, portafoglio e principali KPI.
Aggiornare il CRM e predisporre report periodici sull’attività.
Collaborare con le funzioni interne, compliance e specialisti di prodotto per garantire un servizio di elevata qualità.
Partecipare a eventi, incontri e iniziative dedicate allo sviluppo della clientela.
3+ anni di esperienza in Consulenza Finanziaria, Relationship Management, Sales o Business Development.
Preferibile esperienza nel settore bancario, wealth management, private banking, finanziario o assicurativo.
Esperienza nella gestione e nello sviluppo di un portafoglio clienti.
Ottime capacità commerciali e forte approccio consulenziale.
Eccellenti capacità relazionali, comunicative e negoziali.
Forte orientamento agli obiettivi e alla fidelizzazione della clientela.
Elevata riservatezza, professionalità e attenzione alla qualità della relazione.
Buona conoscenza dei principali strumenti CRM e digitali.
Conoscenza dei prodotti e dei servizi finanziari e del relativo quadro regolamentare.
Ottima conoscenza dell'italiano e dell'inglese; la conoscenza del tedesco o del francese costituirà un plus.
Disponibilità a operare presso la sede di Lugano.
- Retribuzione fissa di CHF 90.000–120.000, commisurata all’esperienza e al profilo.
- Bonus annuale altamente incentivante, con OTE potenziale di CHF 120.000–140.000+.
- Previdenza professionale e pacchetto di benefit competitivo.
- Formazione specialistica e aggiornamento continuo sui prodotti finanziari.
- Ambiente internazionale e altamente qualificato.
- Inserimento in una solida realtà finanziaria svizzera, con forte attenzione alla qualità del servizio e allo sviluppo professionale.
- Concrete possibilità di crescita verso ruoli di Senior Relationship Manager, Wealth Manager, Private Banker o Sales Manager.
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